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2022年6月培育钻石数据点评:进口额保持增长 天然钻价格低迷

  6 月培育钻石进口额延续增长,出口额环比回落。据GJEPC 数据显示,6 月印度培育钻石毛坯进口额1.48 亿美元,同比增长47.4%,环比增长35.0%,进口渗透率为7.7%,较去年同期+2.2pct,环比+0.6pct;培育钻石裸钻出口额1.49 亿美元,同比增长56.8%,环比减少15.8%,出口渗透率为6.9%,较去年同期+2.3pct,环比-0.9pct。

  天然钻石进口额环比上涨,出口额连续3 个月下跌,价格持续下滑。6 月印度天然钻石毛坯进口额17.66 亿美元,同比增长3.8%,环比增长23.2%;天然钻石裸钻出口额20.17 亿美元,同比增长2.2%,环比减少3.5%。天然钻价格继续下降,IDEX 数据显示成品钻(裸钻)价格截至7 月14 日较4 月初已下降4.7%,PaulZimnisky 数据显示截至7 月8 日天然钻毛坯钻价格较4 月同期已下降1.2%。

  零售端动态跟踪: 1 )美国6 月珠宝零售额上涨16%: 据MastercardSpendingPulse 数据显示,6 月份美国零售额同比上涨9.5%,珠宝销售额较21年同期上涨16.2%,较19 年同期上涨86.6%,奢侈品(剔除珠宝)较21 年同期增长4%;2)上半年中国天然钻石交易额下降46%:2022 年1-6 月上海钻交所钻石交易总额同比下降46.2%至20.6 亿美元,其中成品钻进口额同比下降35.9%至10.1 亿美元;但进入6 月后市场回暖,进口额达到4.41 亿美元,增长48%;3)曼卡龙旗下培育钻石品牌慕璨入驻天猫:慕璨入驻天猫旗舰店,“伴月星”“幻彩星”“秘密花园”等系列产品均已上线;4)Sarine 与珠宝国检集团推出钻石光彩度分级服务:Sarine(总部位于以色列,提供覆盖全产业链的钻石产品和服务)将与珠宝国检集团合作,推出钻石光彩度分级服务,根据明亮度、火彩、闪耀度和光对称性对钻石进行分级。

  生产端动态跟踪:

  天然钻石:1)De Beers 第五次看货会销售额环比增长7.6%:De Beers 今年第五次看货会(6.6-6.21)预计实现销售额6.5 亿美元,同比增长36.3%,环比增长7.6%;2)Alrosa 维持全年生产目标不变:Alrosa CEO 在圣彼得堡第25 届国际经济论坛上表示,集团继续维持今年3400-3500 万克拉的生产计划,同比+5%-8%(21 年产出3240 万克拉),从上半年的情况来看,实际产出高于预期; 3 ) 2021 年全球毛坯钻石产值增长51%: 金伯利进程(Kimberley Process)发布统计数据, 产量方面,2021 年全球毛坯钻石产量1.2 亿克拉,同比增长12%,仍落后于2019 年1.38 亿克拉水平;产值方面,全球毛坯钻总产值139.9 亿美元,同比增长51%,且已超过2019 年135.7 亿美元水平。

  培育钻石:1)黄河旋风:公告预计上半年实现归母净利润7050 万元,同比增长194.2%,实现扣非后净利润5790 万元,同比增长149.1%;预计Q2 实现归母净利润4178 万元,同比增长205.6%,环比增长45.5%;2)力量钻石:公告预计上半年实现归母净利润2.26-2.37 亿元,同比增长108.8%-119.0%,预计Q2 实现归母净利润1.24-1.35 亿元,同比增长85.2%-101.5%,环比增长23.0%-33.9%;3)中兵红箭:公告预计上半年实现归母净利润6.65-7.15 亿元,同比增长103.4%-118.7%,预计Q2 实现归母净利润3.84-4.34亿元,同比增长66.6%-88.3%,环比增长36.2%-54.0%;4)四方达:预计上半年实现归母净利润0.86-0.94 亿元,同比增长76.2%-92.5%,预计Q2 实现归母净利润0.45-0.53 亿元, 同比增长70.6%-101.1%, 环比增长8.4%-27.8%;5)郑州政策支持培育钻石产业发展:郑州市人民政府发布《意见》,将推动培育钻石向珠宝首饰等终端消费领域延伸,鼓励企业对金刚石毛坯进行激光加工和人工打磨,支持建设培育钻石加工中心等。

  风险提示:后疫情时代消费信心恢复不及预期,行业竞争加剧,外部产能冲击等。

(文章来源:华创证券)

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