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银行股再迎解禁压力?管理层真金白银增持彰显信心

  8月2日,苏州银行17.55亿股限售股上市流通,占总股本的47.87%。虽然解禁比例较大,但该行股价并未受到较大影响,截至2日收盘,苏州银行微跌0.31%。

  接下来直至年末,还有多家A股上市银行面临限售股解禁,解禁数量合计超700亿股,解禁股市值粗略计算超3200亿元(以8月2日收盘价计算),高于去年全年银行股解禁的数量和市值。

  在银行股较大数额解禁的同时,多家上市银行管理层出手增持自家股票。部分市场人士也在买入银行股。业内人士认为,下半年银行股解禁整体影响预计有限。此外,随着银行盈利与资产质量的持续改善,板块估值修复可期。

  苏州银行解禁首日表现平稳

  7月31日晚,苏州银行发布公告称,17.55亿股限售股将于8月2日起上市流通。据悉,本次上市流通的限售股为该行首次公开发行前已发行股份,占该行总股本的47.87%,共涉及905名股东。

  截至8月2日收盘,苏州银行股价微跌0.31%,盘中还曾“飘红”。

  在业内人士看来,苏州银行解禁首日股价表现平稳,得益于其优秀的基本面。今年上半年,苏州银行归母净利润同比增速超过20%,且资产质量持续提升,风险抵御能力进一步增强。

  苏州银行2022年上半年业绩快报显示,2022年1月-6月,该行实现营业收入59.54亿元,同比增长8.04%;实现归母净利润21.77亿元,同比增长25.11%。截至6月末,苏州银行不良贷款率0.90%,较上年末下降0.21个百分点;拨备覆盖率504.93%,较上年末上升82.02个百分点。

  此前,苏州银行曾触发稳定股价措施启动条件。自6月下旬以来,苏州银行高管频繁出手增持,用真金白银彰显对自家银行发展的信心。截至目前,该行高管已累计增持51.53万股。

  银行股解禁影响预计有限

  数据显示,今年以来,已有16次A股上市银行限售股解禁,大部分为首发原股东限售股解禁。其中,解禁数量超过10亿股的包括青农商行、西安银行、苏州银行、紫金银行、青岛银行、齐鲁银行、兴业银行。

  接下来直至年末,面临解禁的银行还有沪农商行、常熟银行、渝农商行、上海银行、浙商银行、邮储银行和齐鲁银行,解禁数量合计达727.26亿股,解禁股市值粗略计算超3200亿元(以8月2日收盘价计算),高于去年全年银行股解禁的数量和市值。

  其中,面临解禁压力最大的是邮储银行,其12月还有一轮解禁,解禁规模为558.48亿股,涉及股东为中国邮政集团有限公司。解禁后,该行流通A股的占比将由12.20%提升至72.66%。

  虽然下半年银行股解禁压力不小,但业内人士普遍持乐观态度,认为实际减持影响有限。

  一位资深市场人士对记者表示:“尽管解禁是减持的前提,但解禁与减持之间并不能直接划等号。一方面,不同股东的退出意愿有明显差别,像公司大股东并非单纯追求收益。另一方面,即使相关股东确需减持,其节奏也受到减持规则的规范。根据减持新规,持有首发前股份的股东、大股东以及董监高等主体的减持比例、减持时间都受到严格约束。”

  光大银行金融市场部宏观研究员周茂华强调,银行盈利与资产质量持续改善,银行板块低估值、高股息对于稳健价值型投资者吸引力大;同时,从基本面、政策面及市场情绪来看,股市短期波动不改趋势上行。

  频频出手稳定股价

  部分银行股解禁的同时,多家上市银行管理层出手增持自家股票,以真金白银彰显信心。

  刚刚过去的7月,苏农银行、南京银行、紫金银行、渝农商行、兴业银行、重庆银行等纷纷披露增持相关信息。从增持主体来看,涉及公司股东和管理层两类。

  其中,管理层增持是增持“主力军”。数据显示,今年以来,已有15家上市银行管理层出手增持自家银行股份,合计增持金额超4000万元。具体来看,北京银行管理层增持金额最高,超过1400万元。南京银行、浙商银行、上海银行、苏州银行管理层增持金额均超过300万元。

  “目前有些银行股价处于破净状态,部分银行大股东拿出真金白银增持,释放出股东对银行发展前景的认可,认为目前股价被低估,并对股价走势持乐观预期,这向市场传递出了积极信号。”周茂华表示。

  除高管增持外,近期,银行板块也受到部分资金和投资者的青睐。比如,嗅觉敏锐的杠杆资金正在大手笔增仓银行股。7月31日,银行ETF(512800)融资余额升至12.21亿元,刷新上市以来最高值。8月1日,银行ETF融资余额也在12亿元以上。值得一提的是,7月下旬以来,该基金融资余额已经三次站上12亿元关口。市场人士分析称,这说明投资者对银行股后市看涨,加大力度“埋伏”银行板块。

来源:上交所

  东兴证券分析师林瑾璐、田馨宇指出,下半年,银行有望实现“提量稳价”、资产质量将延续良好态势,全年盈利增速有望保持稳健,优秀的业绩表现等将催化板块估值修复。

(文章来源:中国证券报)

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