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上证早知道

  今日导读

  ·多地持续高温天气,国家电网全力以赴保供电,智能巡检机器人得到广泛应用。

  ·首个地方风电备案制政策落地,将极大简化分散式风电项目建设,项目推进将更加灵活。

  ·多位明星基金经理放宽旗下基金申购额度,或因看好后市投资机会。

  ·紫金矿业上半年净利润增近九成,高毅资产旗下基金加仓。

  全球动态

  上周五,上证综指跌0.15%,报3276.89点,深证成指跌0.44%,创业板指跌1.13%。石油石化板块涨幅靠前,准油股份等涨停。煤炭股继续反弹,山煤国际涨超6%。贵金属板块走强,赤峰黄金涨近8%。军工、半导体板块跌幅居前。

  海外市场上,美国三大股指高开高走,道指涨1.27%,纳指涨2.09%,标普500指数涨1.73%。标普500指数连续4周上涨,为2021年11月以来首次。COMEX黄金期货上涨8.3美元,收于每盎司1815.5美元。纽约WTI原油下跌2.25美元,收于每桶92.09美元。

  要闻精选

  ·从12日起,中央气象台已连续3天发布最高级别的高温红色预警。预计今年高温天气综合强度有可能达到1961年有完整记录以来最强。

  ·国务院决定取消和调整公安、交通运输、市场监管领域行政法规和部门规章设定的53个罚款事项,切实减轻企业和群众负担。

  ·中国证监会、香港证监会拟对沪深港通交易日历优化安排,南向交易年均新增9个交易日,沪深港通年均增加5个交易日。预计正式实施还需要6个月准备时间。

  ·财政部数据显示,截至7月末,各地已累计发行新增专项债券3.47万亿元,基本完成了新增专项债券发行,比去年提前了半年时间。

  ·上海市中小学校、托幼机构于9月1日正式开学(园),师生员工每日离校前错峰完成1次核酸采样。核酸检测要求将根据疫情防控形势适时调整。

  ·7月社会融资规模增量为7561亿元,不及市场预期,实体经济融资需求仍处恢复进程中。7月末M2余额同比增长12%,增速延续高位,国内货币供应合理充裕。

  ·央企中国建材集团再次推动旗下上市公司整合资产,中材国际拟收购合肥水泥研究设计院100%股权,公司股票自15日起停牌。

  ·中国石油、中国石化、中国铝业、中国人寿、上海石化宣布将美国存托股从纽交所退市。专业人士称,这不会对中概股和中美资本市场构成大的影响。

  ·华为上半年运营商业务收入1427亿元,终端业务(原消费者业务)收入1013亿元。第三方数据显示,上半年华为手机出货量大幅下滑,但在第二季度环比增长。

  ·宁德时代拟投资73.4亿欧元在匈牙利建设欧洲第二座工厂,规划动力电池产能100GWh.国内新能源汽车产业链企业正在加速“出海”。

  ·截至今年二季度末的美股持仓报告显示,知名私募景林资产不仅继续重仓持有中概互联网ETF,还大手笔增持阿里巴巴。

  ·北向资金12日净买入38.78亿元。隆基绿能、贵州茅台、东方财富分别获净买入6.95亿元、3.32亿元、3.1亿元。

  ·今天有两只新股申购:联合化学申购代码301209,发行价14.95元,市盈率18.93倍,申购上限2万股,主营有机颜料。丛麟科技申购代码787370,发行价59.76元,市盈率36.44倍,申购上限6500股,主营危废处理。

  热点解读

  高温天气保供电,智能巡检广泛应用

  近期,我国多地持续高温暑热天气,国家电网全力以赴保供电。如郑州供电公司首次采用“地空联合”智能巡检模式,依托地面智能巡检机器人定位准确、适应性强、低空覆盖面广的特点,结合无人机在高空视野广、视角变化灵活的优势,对敞开式变电站设备开展多维度、无死角观测。重庆地区变电站运维人员综合应用无人机和智能巡检机器人,只需20分钟就能完成对整座变电站的智能巡检。

  伴随电力系统日益复杂,以及坚强智能电网与电力物联网建设目标持续推进,电力系统智能运维需求持续提升,电网可视化领域迎来发展机遇。据国盛证券测算,电力智能可视化运维市场存量规模约700亿元,且每年更新迭代动态市场规模有望达到100亿元,行业空间广阔。

  公开信息显示,申昊科技立足电力行业智能监测检测和巡检,不断加大研发投入,丰富产品体系;亿嘉和在巡检机器人和带电机器人领域处于行业前列水平;煜邦电力的输电线路综合巡检服务已成功应用于电网公司的多个项目。

  首个地方风电备案制政策落地

  12日,张家口市行政审批局发布公告,自今年9月1日起,将风电项目由核准制调整为备案制。业内认为,这是首个正式落地的地方风电备案制政策。核准制需要政府审核和批准后,才能办理后续手续,而备案制只需要报政府备案后就可以办理后续手续,不用政府审核批准。这将极大简化分散式风电项目建设,使项目推进工作变得更加灵活。

  据行业不完全统计,今年上半年风电招标规模创历史新高,达57吉瓦,已经超过去年全年水平,预计今年全年的招标量有望超过80吉瓦。国联证券认为。今年二季度为风电零部件公司的业绩底部,随着下半年下游主机厂需求回暖与钢价下跌,盈利能力有望逐季改善,零部件企业有望率先受益。

  该机构推荐重点关注风电塔筒龙头天顺风能、大金重工;风电主轴双寡头金雷股份、通裕重工;风电铸件龙头日月股份;法兰龙头恒润股份。整机方面,今年陆风装机量有望显著回升,推荐关注盈利能力突出的风机厂商三一重能。

  多位明星基金经理放宽旗下基金申购额度

  近日,多位明星基金经理放宽旗下基金申购额度。例如,8月15日起,张坤旗下易方达亚洲精选申购限额将从100万元调整至500万元。类似的还有,冯明远管理的信澳核心科技、张翼飞管理的安信平衡增利等均放开申购。此前,丘栋荣管理的中庚小盘价值放开申购一个星期时间,申购金额已超过20亿元,机构投资者是主要申购力量。

  业内人士认为,基金放开申购主要有两方面原因,一是看好后市投资机会,积极补充“弹药”;二是认为目前的产品规模仍有进一步扩大的空间。

  光伏级三氯氢硅市场需求回暖

  近期,随着多晶硅大厂夏季常规检修的结束,光伏级三氯氢硅市场需求已逐步回暖,相关公司订单量回升。近几日,光伏级三氯氢硅价格已出现反弹,目前国内均价2万元/吨,周涨幅5.26%,生产企业吨毛利较上周回升2000元,至9900元。

  三孚股份“年产5万吨三氯氢硅项目”,预计投产时间为三季度。公司表示,本月市场较上月已回暖,需求增加。新安股份称,目前光伏级三氯氢硅满产满销。公司开化特种有机硅新基地规划有新增6万吨/年三氯氢硅的产能。宏柏新材称,公司第二套5万吨/年三氯氢硅装置三季度投产,可生产光伏级三氯氢硅。

  公司新闻

  ○紫金矿业上半年业绩增长

  紫金矿业上半年营业收入同比增长20.57%,归母净利润同比增长89.95%。因主力矿种产能大幅提升,铜、金分别同比增长70.47%、22.79%,且受益于相关金属价格上涨。此外,公司新改扩建项目共有11个项目取得环评批复,金铜矿和武平紫金完成新一轮清洁生产审核验收。前十大股东中,高毅晓峰2号致信基金二季度增持218.29万股,高毅晓峰鸿远集合资金信托计划增持3655.63万股。

  ○海康威视获高毅资产大举加仓

  海康威视半年报显示,今年二季度,高毅资产冯柳大举加仓该公司,持股数量由一季报的2.1亿股增至3.98亿股,持仓市值达144亿元。业绩方面,上半年公司营收同比增长9.9%,净利润同比下降11.14%。公司管理层在业绩说明会上表示,其业务覆盖151个国家和地区,海外受到制裁的可能性不大,因为这对对方也会造成信用伤害。

  ○长江通信拟购买迪爱斯全部股权

  长江通信拟发行股份收购迪爱斯100%的股权,同时向间接控股股东中国信科集团发行股份募集不超过7亿元配套资金,发行价格为12.7元/股。本次交易将为公司开拓新的业务增长点,公司将向公安、应急及城运行业通信与指挥领域布局。公司股票将于15日开市起复牌。

  ○西陇科学拟投资磷酸铁锂正极材料等项目

  西陇科学拟非公开发行股票不超过1.76亿股,募资总额不超10亿元,用于高端精细化学品技术改造项目、年产5万吨磷酸铁锂正极材料项目及补充流动资金。

  ○东方日升拟投资金属硅项目

  东方日升拟在内蒙古包头市固阳县投资20万吨金属硅项目,预计规模总投资约为30.34亿元,可以促进公司的光伏产业链集聚效应,完善公司光伏产业链产能一体化布局。

  ○永清环保打造碳达峰示范园区

  永清环保与湖南衡阳松木经开区管委会签订《碳达峰和多能互补一体化示范园区建设合作框架协议》,项目总投资约30亿元,双方将在储能、多能互补、光储充一体化、双碳智能管理服务平台建设等方面开展合作。

  ○长春高新产品新增适应症获批

  长春高新控股子公司金赛药业收到国家药监局核准签发的《药品注册证书》,批准其生产的重组人生长激素注射液增加适应症:用于特发性身材矮小(ISS)。

  ○晶盛机电8英寸SiC材料首次研发成功

  晶盛机电公众号发文,公司首颗8英寸N型SiC晶体近日成功出炉,这一国内领先的研发成果,是公司在大尺寸第三代半导体材料研发上取得的重大突破,为大尺寸SiC衬底广泛应用打下基。据了解,碳化硅SiC器件广泛应用于新能源汽车、轨道交通、光伏、5G通讯等领域,大尺寸的碳化硅晶体制备一直是行业的“卡脖子”技术。

  机构调研

  ○迪瑞医疗表示,随着国家三胎政策的实施、优生优育和女性健康越来越得到重视,市场需求逐步显现,上半年妇科产线增速较为明显。公司已经推出多款妇科分泌物检测产品,可以满足不同医院对样本量的检测需求。此外,参股公司致善生物自主研发的两款猴痘病毒核酸检测试剂盒成功获得欧盟CE认证。

  ○英维克表示,随着CPU、GPU的功率密度越来越高,单颗芯片350瓦以上只有液冷技术才能解决。公司很早针对CPU、GPU的散热展开研究,在液冷全链条的各个环节都掌握相应的技术并推出产品。随着液冷电池PACK在储能系统的导入,公司率先于2020年推出系列的水冷机组,并大批量应用于众多国内外储能系统的头部企业。

  ○华康股份表示,今年上半年,公司麦芽糖醇、山梨糖醇和木糖醇三类产品销量均实现较大幅度增长,具有不升高血糖、防龋齿、降低胆固醇等共性,可以满足大多数食品的减糖需求。未来几年预计麦芽糖醇市场需求增长较快,公司在现有1万吨产能的基础上,已开展新增2万吨麦芽糖醇产能的技改工作,今年8月底前可并入生产。此外,年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇项目于5月底试车成功,开始正式投入规模生产。

  今日路演

  宣泰医药(688247),主营仿制药和CRO服务,路演时间9:00-12:00,申购日期8月16日,中签公布日期8月18日。

  博汇股份(300839)可转债,主营特种芳烃,路演时间15:00-17:00,申购日期8月16日,中签公布日期8月18日。

  福鞍股份(603315)说明会,主营铸钢件,路演时间15:00-16:00.

(文章来源:上海证券报)

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