7月份的交易已经落幕，7月份的机构性行情非常明显，随着茅台月末跌破位，作为A股价值投资的锚作用已经逐渐减弱了，而成长股扛起了A股成长股价值投资的锚，事实上，大战略已经有所变化。

我国正在经济转型，不走美国路，走德国制造强国路，大转型之后接下来主要是是靠高端制造，而不是靠服务业，因此高端制造才是未来的硬核。

接下来市场表现的特征是高成长，高景气的成长股为主，接下来沪指在7月末的极速放量下跌之后，短期存在反弹可能，8月可能会应该触底反弹。

引领市场的将会是高景气成长股，对于8月份具体看好哪些细分板块和优质龙头呢？

主要有五大主流方向。

第一个是5G，下班那年5G基站建设将进一步加速产业链，特别是5G应用端的景气度也将顺序提升。

第二个是军工，我国武器装备建设在十四五时期进入中高速发展阶段，持续时间将会贯穿两个五年计划。

第三个是MINI LED，目前以苹果为首的主流品牌厂，将陆续推出搭载miniled背光功能的电视机或者平板产品，也将带动miniled供应链上下游快速增长。

第四个是半导体，行业依然处于高景气周期，加上有国家战略性政策支持，未来依然有所表现，重点是要把握低位上车的机会。

第五个是计算机，估值处于低位，计算机行业回暖明显，行业景气度正在加速恢复。