大智慧85亿元收购湘财证券

1月22日晚，大智慧（601519.SH）发布了重大资产重组公告，整体收购湘财证券方案细节进一步明晰。

方案显示，大智慧将通过发行13.56亿股A股及支付现金2.98亿元购买湘财证券100%的股权；同时，作为配套融资，拟向特定投资者定向增发募集不超过27亿元资金，用于增加湘财证券资本金及补充其营运资金。

湘财证券估值85亿元

公告显示，1月22日，大智慧及全资子公司上海大智慧财汇数据科技有限公司（以下简称“财汇科技”）与新湖控股有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、新湖中宝股份有限公司、山西和信电力发展有限公司、湖南华升股份有限公司等16家湘财证券的法人股东签署《发行股份及支付现金购买资产协议》。

财汇科技拟以现金方式购买新湖控股持有的湘财证券111,903,956股股份（占总股本3.5%），大智慧拟向新湖控股、国网英大、新湖中宝、山西和信、华升股份等16家公司以发行股份的方式购买其持有的湘财证券剩余3,085,351,922股股份（占总股本96.5%）。定向发行股份的价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即6.05元/股。

本次交易完成后，大智慧及其全资子公司财汇科技将合计持有湘财证券100%股权，公告显示，湘财证券100%股份的评估值为850,033.58万元。

而大智慧的控股股东和实际控制人不会因为定向增发而发生变更。本次交易中，大智慧向新湖控股、国网英大、新湖中宝、山西和信、华升股份等16家公司拟发行股份数为1,355,838,677股，其中，新湖系共持有998,785,163股。收购及募集配套资金发行完成后，公司董事长张长虹将持有上市公司28.78%股份，张长虹及其妹妹张婷、弟弟张志宏将合计持有上市公司33.11%股份，新湖控股及新湖中宝将合计持有上市公司26.02%股份。

大智慧(601519)的主营业务为互联网金融信息服务。湘财证券的主营业务为证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务等。本次交易完成后，公司将转变为向投资者提供集互联网金融信息、数据分析和专业金融服务于一体的互联网金融服务商。

大智慧收购湘财证券受益股

上市公司中，新湖中宝(600208)、华升股份(600156)、电广传媒(000917)、长城信息(000748)、金瑞科技(600390)为湘财证券股东。

大智慧并购概念股分析

新湖中宝：

实业投资。批发、零售：百货、针纺织品、五金交电、石化、化工产品（不含化学危险品）、建筑材料、金属材料、木竹材、家俱、黄金饰品、珠宝玉器、电子计算机及配件、电子产品、通讯设备（不含无线）、机电设备、煤炭。进出口业务（详见外经贸部批文）。投资管理与信息咨询、服务。国内广告及设计制作发布。电子计算机网络系统及软件研究开发和技术服务。房地产中介服务。附设酒店、社会停车。（最终经营范围以工商局审批为准）。公司通过重大资产重组，主营业务成功转型为港口、码头基础设施领域，公司获得优质的浙江中基世航乍浦港口公司及浙江中基五洲乍浦港口公司，得以经营管理乍浦港一期、和二期码头，港口码头营业收入不断上升，公司产业结构得以成功升级。

华升股份：

开发、生产、销售苎麻及与棉、化纤混纺的纱、布、印染布、服装以及其他纺织品与化纤和化工产品。公司拥有50%以上苎麻加工能力，是全国最大的苎麻生产和出口基地，出口苎麻系列纺织品占同类产品70%。同时公司通过资产重组将无法形成产业核心的益鑫泰、洞麻和维尼纶三大捆绑资产进行了剥离，置入华升工贸公司99%股权，并巨资持有湘财证券股权，目前已完成主业调整。

电广传媒：

主营：策划、设计、制作、代理、发布国内外各类广告；影视节目制作、发行和销售；电子商务、网络及信息传播服务；法律、法规允许的产业投资、创业投资、股权投资和资本管理。兼营：旅游开发、文化娱乐、餐饮服务、贸易等。公司是国内唯一的两家数字电视内容提供商之一，其所属的传媒业是属于资源垄断型行业。公司依托大股东湖南广电集团的雄厚实力，在国内数字传媒领域迅速崛起，成为了国内数字电视的领跑者。

长城信息：

开发、生产、销售中西文字符图形终端、网络终端、金融机具、通讯产品、机电一体化产品及成套商用电子设备、税控系列产品、软件系统集成、打印机、新型化学电池等。公司主营为计算机终端及外部设备、金融机具、税控机具及商用电子设备、计量仪表、安防产品、通信及网络产品、数字音视频产品的开发、生产、销售并提供相关服务；计算机软件开发、系统集成及服务等。

金瑞科技：

金属材料及制品、超硬材料及制品、电子材料及制品、电源材料及制品、机电产品及设备、政策允许的化工原料、化工产品（不含危险品）。公司拥有亚洲最大的四氧化三锰厂和国内最大的电解金属锰生产基地之一，公司主导产品四氧化三锰国内市场份额保持在60%以上、电解金属锰、软磁铁氧体磁芯等电子基础材料产品及合成人造金刚石用粉末一体化块、高品级人造金刚石和金刚石微粉、金刚石工具等超硬材料产品。