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　　旅游、航空板块强势拉升 众信旅游、中国国航等多股涨停

　　酒店餐饮、旅游、航空等板块16日盘中集体拉升，截至发稿，旅游板块方面，众信旅游、曲江文旅、国旅联合、凯撒旅业、西安旅游等涨停，张家界、天目湖、桂林旅游等涨幅靠前；酒店餐饮板块方面，君庭酒店涨逾13%，岭南控股、华天酒店涨停，金陵饭店等表现突出；航空板块方面，中国国航涨停，中国东航、南方航空等涨幅居前。

　　消息面上，3月15日，国家卫健委印发《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》，该版本的主要调整内容包括：1)优化病例发现和报告程序，在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充；2)对病例实施分类收治，实施轻型病例实行集中隔离管理；普通型、重型、危重型等病例在定点医院集中治疗；3)进一步规范抗病毒治疗，将Paxlovid和国产单克隆抗体纳入诊疗方案；4)对中医治疗内容进行了修订完善；5)调整解除隔离管理、出院标准以及解除隔离管理、出院后注意事项，考虑Ct值因素；缩短出院后健康监测时间。

　　对此，中金研报指出，诊疗方案的调整或有助于部分缓解医疗压力，为疫情下远程出行的修复提供保障。此次调整在检测、收治、治疗及解除隔离的方式上均进行了优化补充，各环节上或均有助于减轻医疗系统压力，并减少对居民出行的影响：检测方面，根据张文宏的解读，抗原检测存在快速便捷的特征，未来在中国最终实现逐步开放过程当中有助于将病毒控制在低传播水平；收治方面，根据奥密克戎毒株患者以无症状感染者(根据卫健委近一周数据，无症状占比约43%)和轻型病例为主的特性，开始对轻型病例实行集中隔离管理；治疗方面，引入了在方式上更为便捷灵活的口服小分子药物；解除隔离方面，部分放宽了出院标准并减少监测天数。

　　对于航空板块，华创证券表示，进入3月以来，受多地散发疫情影响，行业需求处于相对低位，市场预期转向相对悲观，叠加油价冲高影响，航空板块有所调整，但预计2023年起行业供需反转的逻辑当前仍未被破坏，预计在本轮疫情有效控制后，仍会呈现强韧性。重点标的：中国国航与春秋航空。关注华夏航空。

　　影视股走势活跃 幸福蓝海、金逸影视涨停 横店影视等走高

　　影视股16日盘中走势活跃，截至发稿，幸福蓝海“20cm”涨停，金逸影视亦涨停，横店影视、欢瑞世纪、唐德影视、上海电影、华录百纳、万达电影等均走强。

　　对于影视行业，有分析指出，2022年1-2月全国分账票房119.55亿元(同比下滑16%)，3月进口片接棒，4月迎清明档影片《神秘海域》《新蝙蝠侠》《月球陨落》《精灵旅社4》《神奇动物》等将上映，外部疫情反复致影院运营阶段性承压，但全年展望，档期效应下仍需关注后续五一档、暑假档(2021年暑假档票房73.8亿元，较2019年同期下滑58.5%，基数效应下2022年暑假档可关注其片单进展)、国庆档片单供给以及外部疫情波动及有效控制的动态进程。

　　中原证券指出，3月与4月定档进口大片数量较多，进口影片的供给开始逐渐回暖复苏，但目前全国各地疫情反复可能导致部分影院陆续关停，对线下的电影产业仍可能带来一定影响。结合猫眼专业版和灯塔专业版单周数据显示，万达院线和万达影投的市场占有率持续提升，目前已达到20%以上。提升较为明显，建议继续关注渠道龙头经营优势突出，集中度提升的逻辑。

　　长远来看，在后疫情时代，相比于通过涨价提升票房来说，引导行业更加健康良性发展的核心是通过持续不断输出优质影片内容带动观影人次的修复，重塑观众前往影院的习惯。疫情的常态化可能还会继续对国内电影产业带来影响，但优胜劣汰的市场自我调节机制将会在院线端加速低效影院的出清步伐，缓解竞争压力；在内容端助推影视公司在立项时更加偏向精品化，加上行业整顿后对演员片酬采取更加明确的限制措施，有望为影视公司提供更多的业绩空间。

　　概念股大跳水！新冠抗原试剂集采来了 机构建议谨慎预测盈利空间

　　3月16日，新冠检测板块跳水，北化股份盘中上演天地板，截至发稿，诺唯赞、万孚生物、热景生物等10股跌超10%，板块内个股近全线飘绿。万联证券指出，在疫情常态化以及人口大基数背景下，新冠检测需求庞大，作为核酸检测的补充，抗原检测将迎来广阔市场。建议短期可关注：(1)目前国内已获批新冠抗原自检产品的上市公司；(2)新冠抗原检测产品已在国外获批的公司，后续有望在国内快速取证获批；(3)抗原检测市场放开，上游原料企业订单有望增加，建议关注IVD上游原料企业。

　　但该机构同时指出，长期来看，抗原检测试剂的进入门槛不高，大规模集采降价和竞争格局恶化或不可避免，在预测相关企业的盈利空间时建议谨慎。

　　平安证券则认为，尽管目前新冠抗原产品的渗透率、后续注册证审批速度及销售价格还存在一定程度的不确定性，但即使以保守情况估计，新冠抗原检测的放开也能够对大部分相关企业业绩带来较大边际变化。

　　粮食安全是“国之大者” 机构看好2022年粮价景气上行

　　3月15日《人民日报》刊文《粮食安全是“国之大者”》，其中提到，当前国际形势继续发生深刻复杂变化，百年变局和世纪疫情相互交织，国内改革发展稳定任务艰巨繁重，“三农”压舱石作用进一步凸显。种源安全关系到国家安全，必须下决心把我国种业搞上去，实现种业科技自立自强、种源自主可控。

　　国信证券研究认为，此轮全球粮价上涨主要由供给紧张和货币超发驱动。美国、巴西等农业主产区受干旱天气冲击，玉米、大豆等主要农产品库存消费比持续下降。此外，饲用需求回暖和疫情导致的货币超发也助推全球粮价上涨。另外，俄乌冲突加大小麦和玉米等农产品的流通紧张预期，情绪驱动农产品价格继续走高。展望后市，拉尼娜或反复，新冠和地缘政治形势尚不明朗，供需紧张难缓解，全球粮价高景气有望延续。

　　虽然国内资源禀赋匮乏，但得益于国家对农业生产的补贴及政策支持，我国农业仍能维持自产自给。从农业部公示的转基因安全性状来看，国内转基因后续推广节奏有望加速落地。参照美国大豆单产在转基因种子推行后持续增长，我国农业生产效率有望在转基因落地后迈入高速提升通道，在保证粮食安全的基础上打造农业强国。一方面利好种植及种子板块，另一方面饲料原材料成本的抬升或将加速猪价周期反转，看好生猪板块的投资机遇。具体标的方面，1)种植板块：推荐苏垦农发、建议关注北大荒。2)相关农产品板块：推荐中粮糖业，建议关注海南橡胶。3)种子板块：推荐隆平高科、大北农、登海种业等。4)生猪养殖板块推荐：华统股份、傲农生物、巨星农牧、天康生物、东瑞股份、中粮家佳康、牧原股份、温氏股份等。

　　海南计划今年实现全省各市县乡镇充电桩建设全覆盖 充电桩产业链有望迎来风口

　　央视新闻报道，海南省发展改革委近日印发《关于海南省2022年充电基础设施建设运营管理任务计划安排的函》指出，2022年海南全省年度建设充电桩任务2万个，要求海南全省各市县乡镇充电桩建设实现100%全覆盖，每个市县至少有30%乡镇建设一个由5个快充桩组成的充电站。海南全省有20%村庄建有充电桩。

　　东莞证券指出，自2020年下半年以来，中国新能源汽车市场一直保持高速增长。预计2022年中国新能源汽车销量有望突破500万辆以上，预计到2025年销量有望接近千万辆。随着近年来电动汽车市场快速发展，保有量迅速增长，电动汽车充电需求不断增大。截至2021年底，全国新能源汽车保有量784万辆，充电桩保有量261.7万台，车桩比3:1，仍存在较大的缺口。完善充电基础设施建设有助于缓解消费者对新能源汽车的里程焦虑，支持扩大新能源汽车消费。电动汽车充电问题被认为是电动汽车推广的“最后一公里”，对于推广发展电动汽车至关重要。

　　2021-2025年新增充电桩数量年均复合增长率将达44%。据东莞证券估算，2022-2025年充电桩市场规模分别达1241亿元、1347亿元、1482亿元、2045亿元。从配套需求上看，近年来我国新能源汽车保有量迅速增长，电动汽车充电需求随之大幅增大。新能源汽车发展势头正猛，未来渗透率将持续攀升，为更好地支撑新能源汽车的推广，加快充电桩、换电站等配套基础设施建设已迫在眉睫。从政策驱动上看，2022年国家定调“稳增长”，充电桩、换电站的投资建设作为“新基建”系列，有望成为2022年基建促增长的重点领域之一，获得政策支持适度超前发展，充电桩产业链有望迎来风口。设备生产商将受益于充电桩建设规模扩容，建议关注充电桩核心设备供应商：国电南瑞、许继电气、科士达、盛弘股份；关注受益于新能源汽车换电模式推进的标的：瀚川智能、山东威达；新能源汽车保有量快速增长释放巨大的充电需求，充电运营商将受益于充电桩利用率提升带来的盈利改善，关注运营龙头特锐德。

　　新能源赛道持续高景气 供需矛盾下锂价易涨难跌(附股)

　　据媒体报道，进入3月份以来，已经有近20家新能源车企宣布涨价，涉及车型近40款。这轮新能源车市涨价潮，主要分为两种情况，一是单纯的产品涨价，二是提高产品配置并调高价格。江西某新能源材料公司常务副总经理表示：“(碳酸锂)当时的价格基本还是维持在5万元每吨左右，但是经过一年多的时间，现在已经涨到了50万元每吨。”

　　1-2月我国动力电池装机量累计29.9GWh，同比增长109.7%，凸显市场高景气度。机构分析指出，预计未来供需矛盾仍难有效缓解，锂价有望维持高位。随着上游锂企陆续披露业绩，或催化板块开启一季报行情。

　　统计显示，相关上市公司中：永兴材料全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司目前已拥有年产1万吨电池级碳酸锂产能、在建年产2万吨电池级碳酸锂产能，此外，公司与宁德时代合资计划建设年产5万吨电池级碳酸锂产能；中矿资源此前公告，下属全资公司江西春鹏锂业有限责任公司拟投资建设年产3.5万吨高纯锂盐项目，项目总投资额约10亿元。

（文章来源：东方财富研究中心）