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　　无视关注函和风险提示 中通客车一度上演12连板

　　5月30日早盘，中通客车放量走高，盘中一度涨停。在此之前，中通客车已连续11个交易日涨停，成为5月份涨幅最大的个股。

　　消息面，5月27日，深交所向中通客车下发关注函，要求中通客车核查公司控股股东、实际控制人，董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。

　　关注函指出，近日，互动易平台中存在涉及中通客车核酸检测车业务有关内容。请结合公司核酸检测车产量、收入金额、占比、在手订单情况等，说明公司核酸检测车有关业务规模及对公司业务发展及盈利能力的影响。

　　中通客车此前在互动平台表示，目前公司实现批量销售的产品有12米、13米两款核酸检测车，全部达到P2+生物安全实验室标准，搭载医疗专用空气调节系统，配备高效新风过滤系统、医疗给排水系统，全自动PCR分析系统，5G信号传输等，具备随采、随检、随上报的功能。

　　5月29日晚间，中通客车发布股票交易异常波动公告，针对近期有媒体关于公司核酸检测医疗用车的相关报道，公司说明如下：公司产品以客车为主，核酸检测医疗专用车目前销售数量相对较少，对公司经营业绩未产生重大影响。

　　从业绩方面看，中通客车一季度营收8.63亿元，同比增长30.93%；归属于上市公司股东的净亏损为3529万元，上年同期净亏损为3970万元。

　　重磅政策出台 上海自贸概念强势拉升 浦东建设等涨停

　　上海自贸概念30日盘中强势拉升，截至发稿，浦东建设、长江投资、浦东金桥等涨停，上海物贸、张江高科、外高桥、华虹计通等表现突出。消息面上，上海市政府29日发布加快经济恢复和重振行动方案，提出50条助企纾困新政策。其中，上海在复工复产、汽车消费、房地产政策、税费减免、落户政策等方面将有重磅举措。

　　上海市委常委、常务副市长吴清在发布会上表示，复工复产、复商复市是当前各类企业非常关注的问题。针对复工复产卡点堵点，提出了分类指导、动态修订复工复产复市疫情防控指引、取消企业复工复产复市不合理限制(6月1日起取消企业复工复产白名单制)、扩大企业防疫和消杀补贴范围、建立健全长三角产业链供应链互保机制、畅通国内国际物流运输通道等政策措施，全力支持和组织推动各行业领域企业复工复产复市，稳步提高企业复产率。

　　上海将支持汽车、集成电路、生物医药等制造业企业以点带链，实现产业链供应链上下游企业协同复工，稳步提高企业达产率。逐步推动批发零售、金融、交通物流、房地产、建筑等行业复工达产，抢抓农时推动各类农业生产单位复工，在具备条件后有序推动餐饮、居民服务、文旅会展等人员聚集型行业复工。建立长三角产业链供应链互保机制，共同保供强链。

　　对此，山西证券表示，方案提出，阶段性缓缴“五险一金”和税款、扩大房屋租金减免范围、多渠道为企业减费让利、加大退税减税力度、发放援企稳岗补贴等。同时，《行动方案》也把解决当下困难和上海中长期高质量发展有机结合起来，有利于上海经济的快速持续复苏，体现了高效统筹疫情防控和经济社会发展的大政方针的要求。

　　酒类股拉升走高 啤酒股集体大涨 青岛啤酒一度涨停

　　酒类股30日盘中拉升走高，啤酒股集体大涨；截至发稿，青岛啤酒涨近9%，盘中一度触及涨停；重庆啤酒、燕京啤酒、惠泉啤酒、珠江啤酒等涨幅靠前；白酒股方面，伊力特领衔，古井贡酒、五粮液、舍得酒业等有拉升表现。

　　对于啤酒板块，机构表示，啤酒板块将持续受益于疫情后消费场景的逐渐恢复，叠加提价以及产品高端化的积极影响，高成长性可期。申港证券则认为，啤酒行业即将迎来销售旺季，推荐在本轮疫情受损最小，且高端化进展最为成功的重庆啤酒，关注华润啤酒、青岛啤酒。

　　对于白酒板块，华创证券指出，5月份以来白酒板块小幅上涨，白酒指数近20交易日上涨6.13%，反映市场对宏观稳增长对白酒下半年消费带动的期待，而行业层面酒企近期开始回款亦是正向催化。不过端午仍非全年主要消费旺季，6-7月仍需紧密跟踪行业内外部因素及酒企股东大会指引，8月份中秋备货开启才是关键检验时点。

　　该机构表示，年内确定性角度首选贵州茅台。在行业全年面临较大不确定性背景下，确定性更加难得。首推品牌力超强的茅台，市场化改革加速推进落地，且报表逆势主动加速，使确定性更加凸显。当前估值回落至对应22年35倍PE，量价提升潜力仍未完全释放，中长线价值已经凸显。

　　估值回落后打开龙头价值空间，预期底部布局中长线，紧握山西汾酒，推荐五粮液和洋河股份，回落中布局老窖和古井。汾酒年内经营节奏把握较好，确定性与成长性兼具，估值具备支撑。五粮液、洋河在预期回落中，估值安全边际已经非常充分。龙头企业经历过多次外部环境的冲击，经营的预案调整能力强，预计实际经营调整幅度将低于估值回落幅度，同时短期冲击多不改变长期成长逻辑和企业竞争力，估值充分回落反而迎来中长线布局时点。

　　粮食概念股爆发 金健米业、中水渔业涨停 多国打响粮食保卫战

　　农业板块30日盘中走势活跃，粮食、种业股表现亮眼，截至发稿，金健米业、中水渔业涨停，浙农股份、神农科技、东方集团、农发种业、荃银高科等均走强。

　　消息面上，近期，全球粮食安全问题日益引发关注。印度、马来西亚、印度尼西亚等国接连发布粮食出口禁止令。乌克兰日前警告，其粮食产量今年恐大幅下降50%。国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃23日在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上表示，随着食品价格持续上涨，全球范围内人们对能否以合理价格购买食品的担忧已经达到顶峰。

　　据央视新闻报道，马来西亚宣布将从6月1日起停止鸡出口，原因是该国自身供应不足。5月14日，印度宣布小麦临时出口禁令直接推高小麦价格。此前，印尼也一度发布棕榈油的出口禁令。据国际食物政策研究所(IFPRI)发布的数据，截至5月28日，包括阿根廷、哈萨克斯坦、印度、印度尼西亚、马来西亚、摩洛哥、土耳其、匈牙利在内，全球已有20多个国家实施了粮食的出口限制令，品类包括小麦、玉米、面粉、西红柿、植物油、豆类等。

　　对此，国金证券指出，我国小麦进口主要来自澳大利亚、法国及加拿大，且进口主要以用于烘培的高品质小麦为主，国际小麦供应的减少对我国粮食供给端影响较小，但全球小麦价格的上涨会对国内粮食价格产生一定输入性的影响。2022年中央一号文件提出：大力推进种源等农业关键核心技术攻关、全面实施种业振兴行动方案、启动农业生物育种重大项目来保障国家粮食安全同时2022年3月中央《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》中指出要加强种源等农业关键核心技术攻关金融保障，再次彰显政府大力支持种业发展的决心。在当前全球粮食价格上涨，多个国家限制粮食出口的环境下，转基因技术有望加速落地。

　　中航证券表示，粮食危机直接推动了相关板块行情。种植、农化板块的预期高点在粮食周期高点前。粮价高点后，预期回归，相关板块仍有较好表现。农化板块相较于种植板块景气延后。农化具备一定后周期属性，板块在粮食价格创造高点后仍表现强势。4国外种植板块标的较国内相关上市公司总体更强，这由国情决定。我国主粮库存高，政策影响力大，有效控制了国际市场行情的传导。

　　该机构建议关注三个板块：1、种植板块：苏垦农发、北大荒；2、种子板块：隆平高科、大北农、登海种业；3、化肥农药：云天化、安道麦、扬农化工等。

　　【机会挖掘】“十四五”城市排水防涝体系建设行动计划发布 相关产业链或受关注

　　住房和城乡建设部、国家发展改革委、水利部日前联合发布《“十四五”城市排水防涝体系建设行动计划》。《计划》提出，要排查城市排水防涝设施、城市防洪工程设施、城市自然调蓄空间等存在的薄弱环节，研判灾害风险；要摸清城市排水防涝应急管理能力，排查城市供水供气等生命线工程防汛安全隐患。统筹城市防洪和排涝，实施防洪提升工程、雨洪调蓄利用工程，加强城市竖向设计，整体提升雨水蓄排能力；强化能力风险研判、实施洪涝“联排联调”、完善城市内涝应急处置体系，从管理上增强内涝防治和应急处置能力。

　　国泰君安指出，2022年经济工作以稳增长为重，水利作为重要的基建领域之一具备社会效益强、吸纳投资大、拉动产业链长等特性。水利发力有望充分提振需求、创造就业，为实现稳增长目标做出重要贡献。结合中央与水利部工作部署，2022年水利将着重于国家水网与流域防洪等重大工程建设与智慧水利补短板。中长期规划看，“十四五”期间水利建设将从防洪、供水、智慧水利和生态修复四大投资方向实现高质量发展，其投资增速有望在150项水利重大项目规划加速落地的推动下进入新一轮增长期。

　　该机构认为，水利大基建产业链上区域龙头弹性更大，智慧水利推荐中国中铁。水利建设发力利好建筑(工程、设计)、建材(管材、防水、水泥)领域，西南、华南与华东区域龙头具备更大弹性。智慧水利推荐算力环节具备一体化优势的中国中铁。推荐中国电建/苏交科/中国联塑/东方雨虹/华新水泥/中国中铁等13只国君策略水利新基建“金股组合”。

　　【机会挖掘】首届“东数西算”粤港澳大湾区(广东)算力产业大会开幕

　　中新网报道，算联全球·数聚韶关——首届“东数西算”粤港澳大湾区(广东)算力产业大会29日在广东韶关开幕。大会是国家“东数西算”工程正式启动以来召开的第一个全国性大会，采取“线上+线下”的方式，打造“1+2+3”的交流平台，即1个主会场，2个分会场，3个主题活动。当日，大会主会场举行全国一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点韶关集群揭牌仪式，以及相关战略合作的签约仪式。

　　安信证券指出，在国家的统筹布局下，以“东数西算”为代表的算力基建化趋势正在加速，投资算力对于经济增长有长期的倍增效应。据IDC的数据显示，2021年中国服务器市场销售额，同比增长12.7%至1632亿元，出货量同比增长8.4%至391.1万台，领涨全球。近年来，通信行业、金融行业都在引入高价值量的产品，数字化的需求增加，对服务器产品的需求也在快速增长，另外企业级市场的占比也有所提升。

（文章来源：东方财富研究中心）