昨日国企改革方向延续强势，其中中通客车13连板，中成股份10天9板，宝塔实业6连板，粤传媒4连板，大庆华科、英力特3连板，可以看到如今所剩高位连板股中基本都涵盖了国企改革的属性。因此国企改革仍可视为当前市场最强的叠加选项。但需注意的是昨日盘面短线题材股整体呈现出明显的分化态势，再加上昨日盘后，中通客车、特力A发布减持公告，中成股份受到关注函，今日短线高位股的分歧可能会进一步加剧。

　　昨日盘后最为重磅的消息莫过于：汽车板块再度财政部、税务总局发布了关于减征部分乘用车车辆购置税的公告。对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。总体而言这一次的购置税减政策还是较为超出市场预期，考虑到部分车型有折扣，因此指导价35万以内的乘用车都将基本被此次的政策所覆盖。据乘联会秘书长崔东树预计有望的效果会增量200万台。

　　而从受益方向上分析，经销商由于汽车供需关系改善带来的弹性最大；其次是自主品牌乘用车整车企业，政策几乎覆盖所有车型；再者是合资品牌80%以上的车型也将受益；最后是零配件公司间接受益于整车销量的改善。但这仅仅是从基本面进行的逻辑推断，而至于资金的实际选择，仍需通过盘面的实际观察才能够获悉。而购置税减征政策与新能源汽车下乡政策共同出台后，短期中央这块的汽车补贴政策就基本落地了，后面就看每个月的实际销量数据能否超预期了。

　　总体而言，汽车产业链在此政策利好刺激下仍有望进一步向上冲高。但正如近期所提醒的，汽车板块本轮上涨的逻辑本来就是政策扶持下的困境反转，短期中央这块的汽车补贴牌已经悉数出尽，是否会引发市场利好兑现仍需留意。但实际操作上，便无需过多的预设立场，在板块内部出现大面积的亏钱效应以前，汽车震荡向上的走势便有望延续，设好防守持多等卖即可。

　　除汽车外，传统消费板块近期同样较为值得关注，乳业、零售、酿酒、免税、食品饮料、医美等板块均在盘中反复活跃。逻辑驱动依旧是随着全国疫情得到有效控制，复工复产潮下的消费需求修复。而从技术面角度来观察，许多个股在横向筑底完成平台的放量突破，机构资金回流的痕迹较为明显，消费板块本就是机构资金的大本营之一，在当前的环境下后续或有望迎来趋势型上涨的机会，后续把握回踩的机会低吸布局为主。

（文章来源：财联社）