【摘要】商务部：进一步完善《鼓励外商投资产业目录》，加快推进修订工作；国家能源局：截至5月底全国发电装机容量约24.2亿千瓦，同比增长7.9%；财政部：1-5月证券交易印花税1413亿元，同比增15%；5月房价总体降势趋缓，新房市场局部小幅回暖；发改委：能够完成国内CPI全年3%左右的预期目标；“虚拟现实与元宇宙产业联盟”组建工作启动；多重因素影响，5月水泥产量创近9年来新低；美股三大指数大幅收跌，纳指重挫逾4%，道指跌破三万点大关。

　　隔夜外盘

　　美股三大指数大幅收跌，纳指跌4.08%，创2020年11月以来新低；标普500指数跌3.25%，创2020年12月下旬以来新低；道指跌2.42%，为2021年1月以来首次收于3万点下方。大型科技股全线下跌，半导体、新能源板块跌幅居前。特斯拉跌超8%，小鹏汽车、脸书、英伟达跌超5%，苹果、亚马逊、奈飞、谷歌跌超3%，微软跌超2.5%。

　　欧洲三大指数全部下跌。截至收盘，英国富时100指数跌3.14%，法国CAC40指数跌2.39%，德国DAX30指数跌3.31%。

　　热点聚焦

　　1、商务部：进一步完善《鼓励外商投资产业目录》，加快推进修订工作

　　商务部新闻发言人束珏婷在例行发布会上表示，按照党中央、国务院部署，商务部、发展改革委正会同有关部门研究修订扩大《鼓励外商投资产业目录》，已于5月10日至6月10日面向社会公开征求了意见。本次修订立足加快构建新发展格局，围绕推动制造业高质量发展、提升生产性服务业发展水平、促进中西部地区区域协调发展等方面，增加鼓励外商投资的领域。特别是对中西部和东北地区，按照国务院常务会议部署，我们结合有关省份的特色优势产业，新增或扩展了先进制造、科技创新、现代服务、劳动密集型加工贸易等相关条目。目前，我们正会同相关部门对公开征求到的意见进行认真研究，进一步完善《目录》，加快推进修订工作，争取早日出台。

　　2、国家能源局：截至5月底全国发电装机容量约24.2亿千瓦同比增长7.9%

　　国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。截至5月底，全国发电装机容量约24.2亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.6%；太阳能发电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长24.4%。

　　3、香港证监会：光大证券因违反有关打击洗钱的监管规定遭谴责及罚款380万元

　　香港证监会公告，中国光大证券(香港)有限公司因违反有关打击洗钱的监管规定而遭香港证监会谴责及罚款380万元。香港证监会发现，光大证券在2015年1月至2017年2月期间，没有实施充足及有效的制度和管控措施，以防范及减低与第三者存款相关的洗钱及恐怖分子资金筹集风险。香港证监会的调查包括对光大证券于有关期间收到的存款进行抽样检视，过程中发现光大证券未能识别178笔透过光大证券在某家本地银行开立的多个子账户作出的第三者存款，金额超过2.5亿港元。

　　4、财政部：1-5月证券交易印花税1413亿元同比增15%

　　财政部数据显示，1-5月累计印花税2165亿元，比上年同期增长13.7%。其中，证券交易印花税1413亿元，比上年同期增长15%。

　　5、“虚拟现实与元宇宙产业联盟”组建工作启动

　　由中国信息通信研究院牵头，联合华为、百度、京东方、商汤、电信运营商等近70家生态伙伴，在虚拟现实产业推进会框架基础上，组建虚拟现实与元宇宙产业联盟。接下来，联盟将组织多视角多主题的研讨交流，开展元宇宙相关领域的技术、产业、标准、应用等体系化研究，鼓励成员在上述重点领域的立项合作，并依托中国信通院发布《元宇宙白皮书2022》，凝聚产业共识，推动生态健康有序发展。

　　6、5月房价总体降势趋缓新房市场局部小幅回暖

　　国家统计局昨日发布的数据显示，5月，全国70城房价环比总体延续降势，但降势趋缓。从新房市场来看，房价下降城市个数减少，降幅收窄，其中一线城市环比涨幅扩大。不过，从二手房市场来看，房价环比下降城市数量增加，降幅有所扩大。

　　贝壳研究院首席市场分析师许小乐指出，5月，新房市场一线、三线城市价格均得到改善。深圳新房价格环比由跌转涨、广州环比涨幅扩大，带动一线城市新房价格整体环比涨幅扩大。二线城市新房价格环比跌幅与上月持平，三线城市新房价格环比跌幅收窄。对整体市场而言，三线城市新房价格环比跌幅收窄释放的积极意义更大。

　　不过，中原地产首席分析师张大伟指出，很多地方稍微放宽了新房限价政策，所以新房价格出现了轻微上行，特别是一二线城市，但二手房更能反映市场真实情况，二手房价依然下调，说明在政策已经宽松的背景下，市场还在寻底过程中。

　　7、发改委：能够完成国内CPI全年3%左右的预期目标

　　6月16日，国家发改委新闻发言人孟玮表示，展望今年后期，我国粮油肉蛋奶果蔬等重要民生商品生产稳定、供应充足，特别是随着应季鲜活农产品大量上市，市场供应量将持续增加，加之各地物流堵点卡点疏导得力，跨区调运能力明显增强，稳定居民消费价格具有坚实基础，国内CPI(居民消费价格指数)将继续运行在合理区间，能够完成全年3%左右的预期目标。PPI(工业生产者出厂价格指数)方面，尽管地缘政治冲突仍在扰动国际能源和粮食市场，但国内口粮自主自足、煤炭资源能够满足需求，加之保供稳价政策持续发力，预计后期PPI涨幅有望进一步回落。

　　8、多重因素影响 5月水泥产量创近9年来新低

　　在持续多年收获高盈利后，2022年，水泥行业风光不再。本是传统旺季的4月、5月，水泥行业受疫情等多重因素影响，旺季不旺。而到了6月后，行业淡季效应也持续显现。市场需求不振影响下，2022年5月水泥产量已达到近9年最低值。“近月来水泥单月产量都是同比下行的态势，这主要和市场需求不振相关。”卓创分析师侯林林表示，水泥产品的特质决定不能长时间储存，库存不会超过三个月，所以市场产量往往是和需求量相匹配的。产量同比下降，也说明需求不佳。

　　主题机会

　　1、世卫讨论猴痘疫情“提级” 我国发布治疗指南

　　据联合国网站消息，世卫组织总干事谭德塞14日表示，猴痘的全球暴发显然极不寻常和令人担忧。因此，他决定下周根据《国际卫生条例》召集突发事件委员会，评估此次疫情是否构成“国际关注的突发公共卫生事件”。“国际关注的突发公共卫生事件”指通过疾病的国际传播构成对其他国家公共卫生风险， 并有可能需要采取协调一致的国际应对措施的不同寻常的事件。2009年以来，世卫组织共宣布了六起。据悉，今年到目前为止，已有39个国家向世卫组织报告了1600多例确诊病例和近1500例疑似病例，其中包括7个猴痘疫情已存在多年的国家和32个疫情新暴发的国家。值得注意的是，国家卫健委近日印发猴痘诊疗指南(2022年版)，并于15日发布。A股公司中，之江生物、硕世生物等公司猴痘检测试剂盒产品获得欧盟CE认证。成大生物水痘减毒活疫苗临床试验申请获得受理。

　　2、知名企业共同发力虚拟现实市场成熟度持续提升

　　近日，由中国信通院牵头，联合华为、百度、商汤、电信运营商等近70家生态伙伴，在虛拟现实产业推进会框架基础上，组建了虛拟现实与元宇宙产业联盟，后续还将发布《元宇宙白皮书2022》。另悉，直播平台映客正式更名为映宇宙，并推出了元宇宙相关的多款独立场景及产品。华创证券认为，VR作为独立的消费电子终端，主打用户的沉浸式体验，因此其主要参数升级也均围绕提升用户体验展开。前硬件端已基本可满足用户的需求，“硬件+内容”互相促进的良性循环已经初步建立爆款产品和内容推动终端需求快速上升，行业出货量有望迎来较大增长。根据IDC数据，2021年全球VR/AR头品出货量为1123万台，同比增长92.1%，预计2026年将超过5000万台。相关公司有歌尔股份、水晶光电等。

　　3、“双语带货”爆红新东方在线5日涨幅超500%

　　6月16日，港股新东方在线盘中涨超100%，近5个交易日涨幅累计超500%。新东方在线旗下东方甄选凭借“双语直播”带货新模式，在抖音爆红，粉丝数目前已突破1000万。数据显示，东方甄选直播间单日销售额从6月9日的351.5万元增长至6月15日的6257.3万元，增幅近18倍，期间总销售额超1.8亿元。分析人士指出，如果东方甄选能保持这样的销售势头，有望成为中国头部的电商直播机构之一。A股公司中，天龙集团旗下品众创新是新东方长期重要的合作伙伴和巨量学官方培训服务商。智度股份主要业务为互联网媒体、数字营销等，新东方为公司大客户之一。

　　公司新闻

　　1、“东方甄选”直播带货火爆多家上市公司称有合作

　　近日东方甄选直播间刷屏，直播带货再掀热潮。多家上市公司火速回应投资者，称与东方甄选有合作或有沟通。①国联水产：公司已与东方甄选进行了三期的合作，主要向市场推广公司的虾饺等预制菜品，公司即将与该平台合作推广各式口味烤鱼、调味小龙虾等预制菜直播销售；该合作对公司业务的影响存在不确定性。②好想你：公司MISS YOU品牌有和东方甄选合作。③西麦食品：公司与东方甄选直播平台有合作。④欢乐家：公司持续关注和参与线上直播销售，目前正在积极与“东方甄选”进行沟通。⑤祖名股份：近期公司就相关新品与东方甄选进行了接洽，目前尚未正式合作。

　　2、贵州茅台董事长丁雄军：今年目标营收1259亿元增速15%

　　6月16日，贵州茅台举行2021年度股东大会，贵州茅台酒股份有限公司董事长丁雄军宣布公司今年的经营目标，一是营业总收入较上年度增长15%左右；二是完成基本建设投资69.69亿元。丁雄军补充道，公司提出实现营收1259亿元的目标，增速15%，较去年增速目标提高4.5个百分点，增长额164亿元。

　　3、伊力特：“公司将引进战略投资者华润集团”为不实报道

　　伊力特(600197)6月16日晚间公告，近日市场传闻公司将引进华润集团成为战略投资者，该市场传闻为不实报道。截至目前，公司董事会没有与任何投资人签署战略合作协议；公司控股股东、实控人没有与任何投资人签署战略合作协议、也没有签订股权转让协议。

　　4、藏格矿业：签署开发Laguna Verde盐湖锂项目最终协议

　　藏格矿业(000408)6月16日晚间公告，公司全资子公司藏格矿业投资与ULT与ULA签署开发Laguna Verde盐湖锂项目的最终协议。三方协商一致同意，由藏格矿业投资通过指定的第三方收购ULT所持ULA的部分股权。公司将向ULT支付1000万美元的购买价格，并分期向ULA投资4000万美元，以获得ULA 65%的股权。ULA将勘探并开发Laguna Verde盐湖锂项目，并在未来成为阿根廷开发其他盐湖锂项目的平台。

　　5、神州细胞：披露2价新冠疫苗国内临试I期研究期中分析结果

　　神州细胞(688520)6月16日晚公告，重组新冠病毒Alpha+Beta变异株S三聚体蛋白疫苗(项目代号SCTV01C)已进行国内I期临床试验的期中分析并取得积极结果；尽管SCTV01C并非针对奥密克戎变异株设计，但已发表的临床前研究结果显示SCTV01C具有针对十几种主要变异株交叉中和的突出广谱性，有望成为首个接种2针即可产生具有防奥密克戎感染交叉中和抗体滴度的广谱疫苗。

　　6、五粮液：拟对门户区进行打造构建生态化“商业+商务”业态

　　五粮液(000858)6月16日晚间公告，公司拟对门户区进行打造，积极构建生态化“商业+商务”业态(含沉浸式文化体验、国家级非遗展示及商务核心区等内容)，进一步增强消费者文化体验和黏性，助力公司申报国家工业旅游示范基地。公司拟由下属子公司宜宾五粮液酒类销售有限责任公司作为门户区项目投资主体，开展门户区建设用地摘牌工作。此次建设用地土地出让金等相关费用估算为13.05亿元。

　　7、招商积余：拟5.36亿元收购新中物业67%股权

　　招商积余(001914)6月16日晚间公告，近日公司收到告知函，在西南联合产权交易所挂牌的新中物业管理(中国)有限公司(简称“新中物业”)67%股权项目，公司确定为受让方，交易价款5.36亿元。公司拟与转让方新中香港签订股权转让等协议。交易完成后，公司将持有新中物业67%股权，新中香港持有新中物业33%股权。

　　8、安彩高科：与晶澳科技签订约25.39亿元光伏玻璃销售合同

　　安彩高科(600207)6月16日晚间公告，近日，公司与晶澳科技签订销售光伏玻璃的战略合作协议。协议约定，2022年6月-2025年5月，晶澳科技及其控股子公司向安彩高科及控股子公司采购约8910万㎡光伏玻璃(按3.2mm单玻测算)，预估合同总额约25.39亿元(含税)，约占公司2021年度主营业务收入的76.04%。

　　9、鼎胜新材：全资子公司与蜂巢能源签订合作框架协议书

　　鼎胜新材(603876)6月16日晚间公告，全资子公司五星铝业与蜂巢能源签订合作框架协议书，2022年-2025年期间，蜂巢能源向五星铝业采购锂电池铝箔及锂电池涂碳铝箔，预计总采购量合计为8.08万吨，最终供应量及价格按照双方后续具体订单为准。

　　10、湘油泵：收到电子水泵项目定点通知书

　　湘油泵(603319)6月16日晚间公告，近日收到柳州松芝汽车空调有限公司的《供应商定点通知书》，选择公司作为其热管理系统之电子水泵项目的供应商。根据客户规划，该项目生命周期为5-8年，预计2022年10月开始量产，总金额预计约1.2亿元。

　　11、神州数码：控股子公司预中标中国移动PC服务器集采项目

　　神州数码(000034)6月16日晚间公告，近日，中国移动采购与招标网发布《2021年至2022年PC服务器集中采购补充采购(第一期)中标候选人公示》，公司下属控股子公司神码中国为该项目标包1、标包2、标包3的中标候选人之一。其中，标包1投标报价5.61亿元(不含税)，中标份额30%；标包2投标报价3.27亿元，中标份额10%；标包3投标报价4.37亿元，中标份额22.22%。预中标项目的供货产品为神州鲲泰系列PC服务器。

　　12、石大胜华：拟合计约33.7亿元投建两电解液项目

　　石大胜华(603026)6月16日晚间公告，拟设立全资子公司胜华新能源科技(眉山)有限公司，投资建设20万吨/年电解液及配套项目，预计总投资21.5亿元。项目建设周期18个月，预计2023年12月投产。此外，全资子公司胜华新能源科技(武汉)有限公司拟投资建设20万吨/年电解液及配套公用工程项目，预计总投资12.24亿元，项目建设周期16个月，预计2023年10月投产。

　　13、川发龙蟒：拟与中创新航等设合资公司投建锂资源深加工项目

　　川发龙蟒(002312)6月16日晚间公告，公司拟与中创新航、圣洁甘孜、眉山产投共同出资成立四川甘眉新航新能源资源有限责任公司，各方以合资公司为主体在甘孜州投建锂资源深加工项目，开展甘孜州锂矿资源勘探开发、矿产品贸易、精深加工等业务。合资公司注册资本8亿元，其中公司以货币出资1.6亿元，占比20%。

　　14、金刚玻璃：拟设控股子公司 41.91亿投建异质结电池片及组件项目

　　金刚玻璃(300093)6月16日晚间公告，公司拟与控股股东共同投资，设立公司控股51%的子公司甘肃金刚羿德光伏有限公司(简称“金刚羿德”)为实施主体，投建4.8GW高效异质结电池片及组件项目，项目后续研发、调试、生产基地均落地在甘肃酒泉。项目预估总投资额41.91亿元。项目建成稳定投产后，预计年均营业收入(含税)63.77亿元，年均利润总额7.67亿元。

　　15、上汽集团：子公司29.98亿元投资设立股权投资合伙企业

　　上汽集团(600104)6月16日晚间公告，公司子公司上汽金控、上汽创投拟与尚颀资本、恒旭资本共同出资设立“嘉兴上汽创永股权投资合伙企业(有限合伙)”。该基金投资于汽车产业链及其相关领域，主要投资方向为双碳、智能网联、汽车电子、先进制造、新材料、半导体、汽车产业多元外延等。基金认缴出资总额为30亿元，其中上汽金控认缴出资29.5亿元、上汽创投认缴出资0.48亿元。

　　财经日历

（文章来源：证券时报·e公司）