今日导读

　　·“光伏茅”硅片报价涨逾6%，由于下游需求超预期，硅片企业盈利空间进一步扩大。

　　·中国人民银行数字货币研究所公开“数字货币存取款机”专利申请，数字人民币有望在零售层面取得更多应用。

　　·全球首台自适应机器人的原创者——非夕科技的融后估值达到独角兽级别，中国已成为全球最重要的机器人市场。

　　·受益培育钻石产销两旺，中兵红箭上半年业绩同比翻倍，行业高景气度持续验证。

全球动态

　　周四，上证综指涨1.1%，报3398.62点，深证成指涨1.57%，创业板指涨1.52%。旅游板块继续领涨，丽江股份5天4板。白酒板块拉升大盘，五粮液涨逾5%。光伏板块延续强势，上机数控等涨停。

　　海外市场上，周四，美股三大指数全线下挫，道指跌0.82%，标普500指数跌0.88%，纳指跌1.33%。中概股方面，途牛涨25.99%；新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌0.53%，小鹏汽车跌1.09%，理想汽车涨0.6%。

　　欧股方面，欧洲三大指数悉数下跌，德国DAX指数跌1.69%，法国CAC40指数跌1.8%，英国富时100指数跌1.96%。

　　商品期货方面，国际油价继续回调，美油跌3.43%，布油跌2.89%。国际黄金期货价格跌0.52%。

要闻精选

　　·29日国务院常务会议决定，运用政策性、开发性金融工具，通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥。

　　·财政部、住建部决定提高建设工程进度款支付比例，政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的80%。

　　·6月份制造业PMI为50.2%，高于上月0.6个百分点，重回扩张区间；非制造业商务活动指数为54.7%，高于上月6.9个百分点。

　　·税务总局预计，上半年新的组合式税费支持政策将新增退税减税降费及缓税缓费约2.86万亿元。

　　·国家发改委等四部门联合开展涉企违规收费专项整治行动，保障助企纾困各项政策不折不扣落到实处，切实降低企业生产经营成本。

　　·据生意社统计，二季度生猪、磷矿石、磷酸一铵、硝酸的累计涨幅居前，分别为52%、44%、31%、27%。

　　·多家航司通知，自7月5日起，燃油附加费上调为800公里(含)以下100元，800公里以上200元，已突破2008年的峰值。

　　·上海市电影放映场所完成恢复开放前的准备工作，并向属地管理部门报备后，可于7月8日起有序恢复开放。

　　·据携程平台，6月以来，上海本地景区门票预订量已恢复至去年同期八成以上。随着7月1日起逐步开放文旅场所，本地游迎来又一向上拐点。

　　·河南济源提出的“鼓励房地产开发企业对首付分期收取”政策在发布一天后删除。

　　·群智咨询预计，2026年全球VR(MR)行业规模将达到4300万台，5年复合增长率约26.4%。

　　·深交所半年报预约披露时间出炉，沃华医药、迈克生物拔得头筹，将于7月16日率先披露。

　　·易方达品质动能三年持有期混合基金认购资金已超过60亿元，成为今年来首募规模最大的主动权益基金，表明基金发行市场有所回暖。

　　·今天有一只新股申购：天新药业代码732235，发行价36.88元，申购上限1.3万股，主营维生素。

热点解读

　　“光伏茅”涨价，硅片强势地位凸显

　　隆基绿能公布最新硅片报价，166、182分别为6.08、7.30元/片，相较上次5月27日报价涨幅超过6%。

　　国盛证券预期，在隆基报价公布后，剩余硅片厂商将相继跟进，硅片盈利空间得到进一步扩大。年初以来，受硅料及高纯石英砂供应紧张影响，硅片产出受限，在下游需求超预期背景下，硅片环节产业链地位进一步提升，预期提前锁定上游材料的硅片厂商竞争优势更为突出。

　　该机构建议关注中环股份(大型化、N型化、薄片化进程领先行业)、隆基股份(关注电池片新技术带来的估值提升机会)、双良节能(硅片产能释放带来业绩弹性)。

　　数字货币存取款机专利曝光

　　中国人民银行数字货币研究所近日公开名为“一种数字货币存取款机”的专利申请，旨在实现在存取款机中与用户持有的数字货币钱包进行交易，便捷地完成数字货币的存取款，具有较好的安全性。

　　据了解，在原先“10+1”的试点地区基础上，数字人民币试点地区已达23个。目前国内电子支付日益普及，现金使用率下降，移动支付市场快速发展，用户习惯已逐渐转向无现金和电子化。

　　数字人民币作为升级的数字金融基础设施，是向数字金融过渡的重要数字化工具。虽然目前距第三方支付仍有距离，但随着数字人民币政策逐步确立，数字人民币未来料将迅速成长，有望在零售层面上取得更多应用。

　　国产自适应机器人“独角兽”诞生

　　通用智能机器人公司非夕机器人科技有限公司近日完成近亿美元B+轮融资，融后估值达到独角兽级别。公司是全球首台自适应机器人的原创者，已于去年完成首条自适应产线的部署交付并已实现批量复制，业务同期增长近十倍。

　　开源证券认为，工业机器人行业的增长动力主要来自两方面：一是制造业的整体复苏，机器人自动化需求较为旺盛；二是新能源汽车、锂电、光伏等高景气下游的扩产拉动。复盘国内机器人市场发展历史，2011年以前，中国市场由外资巨头占据绝对优势地位，国产机器人主要是给外资做代理或者系统集成，处于价值链的最低环节，但从2020年开始，国产机器人不断追赶，中国已经成为全球最重要的机器人市场。

　　该机构看好具有机器人研发实力的国产龙头埃斯顿、汇川技术、埃夫特，机器人核心部件龙头绿的谐波、双环传动、中大力德、秦川机床、禾川科技以及机器人下游应用厂商克来机电、巨一科技、先惠技术、瀚川智能、派斯林等。

　　培育钻石产销两旺

　　中兵红箭预计上半年净利润同比增长103.41%-118.71%，因超硬材料行业景气度持续高企，工业用金刚石及培育钻石整体仍处于产销两旺阶段。

　　数据显示，5月份印度培育钻石进口、出口额同比分别增长45.95%和137.34%，目前印度是全球培育钻石毛坯最主要加工厂，行业高景气度持续验证。

　　国泰君安刘越男认为，本轮培育钻石行业爆发显著区别于此前，主要是国外消费终端为提升渗透率，渠道加价倍率显著下降带来的需求侧爆发，以价换量的需求确定性验证后，行业高速发展具备强持续性特点。

公司新闻

　　○浙江新能等上半年业绩预增

　　美联新材预增673%-828%，因公司以市场为导向，有序推进产品生产，进一步加强市场销售及推广工作。

　　浙江新能预增195.45%-249.17%，因所属水电项目发电量较上年同期有较大增长，新增风电项目投产发电。

　　金钼股份预增159%-196%，因国内外钼市场总体呈现上涨行情，主要钼产品成交价格同比上升。

　　嘉友国际预增70%-90%，因中蒙陆路边境口岸逐步恢复正常，蒙煤通关量持续回升，公司主焦煤供应链贸易业务同比增长显著。

　　扬杰科技预增50%-80%，因公司功率半导体拓展下游运用领域，尤其在汽车电子、清洁能源等新兴应用领域持续快速放量。

　　○中材科技拟投建高性能玻纤智能产线

　　中材科技子公司泰山玻璃纤维拟在山西省太原市投资36.8亿元，建设年产30万吨高性能玻璃纤维智能制造生产线项目。

　　○洛阳钼业拟投建刚果(金)铜钴矿项目

　　洛阳钼业拟投资18.26亿美元建设刚果(金)KFM铜钴矿项目(一期)，预计2023年上半年投产，未来达产后预计新增年平均9万吨铜金属和3万吨钴金属。

　　○天宇股份等拟回购股份

　　天宇股份拟回购股份5000万元至1亿元，回购价格不超过49.16元/股。

　　成都先导拟回购股份2000万至3000万元，回购价格不超过21.788元/股。

　　○安靠智电签订智慧模块化变电站等项目

　　安靠智电控股子公司签订“新能源汽车锂电池精密结构件(二期)110kV智慧模块化变电站及车间变项目”，合同价款为2350万元，这是公司在动力电池制造领域的又一个突破。

　　○微光股份拟新增电机风机等产能

　　微光股份拟新增年产670万台(套)ECM电机、风机及自动化装备项目建设，项目计划固定资产投资约4.2亿元。

　　○丰乐种业拟投建天然薄荷脑等香料项目

　　丰乐种业子公司安徽丰乐香料拟投资3.66亿元在合肥循环经济示范园新建年产5000吨天然薄荷脑、薄荷素油等系列天然香料及合成香料建设项目，预计年销售收入超10亿元。

龙虎榜

　　两机构席位买入TCL中环

　　6月30日，TCL中环获得两机构席位净买入7.79亿元，另有一家机构席位净卖出1.13亿元。国盛证券认为，公司硅片最新报价涨幅约为5%至6%，幅度超预期，硅片环节产业链地位依然强势。

机构调研

　　○奥海科技表示，公司收购智新控制和飞优雀后，全面布局动力域控系统和充储电能源交换业务，可以为汽车领域客户提供更多类型多合一产品，业务协同价值明显。智新控制目前已经量产的项目有36个，在研项目有15个，大部分量产项目会持续到2025年，在研项目也会在2023及2024年陆续量产。

　　○万凯新材表示，太阳能装机容量1GW需要用太阳能背板基膜约500万平方米。若光伏新增装机量按20%增速，到2025年全球太阳能背材基膜需求达到38万吨以上。公司已有产品供给裕兴股份等国内聚酯薄膜厂商，相关产品近两年已为公司带来超过6亿元产值，目前在主营收入中占比不高，但增长较快，发展趋势较好。

　　○聚辰股份表示，公司汽车级EEPROM终端客户包括多家国内外主流汽车厂商，公司将积极完善在A1等级和A0等级汽车级EEPROM的技术积累和产品布局，并制定更高的产品目标，进一步开发满足不同等级的ISO26262功能安全标准的汽车级EEPROM产品。

（文章来源：上海证券报）