今日导读

　　·3家基金公司上报的国内首批疫苗与生物科技ETF，以及4家基金公司上报的首批中药ETF均获批。

　　·CRO板块大涨，半年报业绩和出口预期向好。

　　·锰龙头业绩大增，电池级锰源需求有望迎来新一轮高增长。

　　·年内最大的主动权益基金即将成立，规模或达百亿。

全球动态

　　周二，上证综指跌0.04%，报3404.03点，深证成指跌0.41%，创业板指跌0.34%。沪深两市成交总额11810亿元，连续第9个交易日突破万亿元。二季度业绩预期乐观的周期类行业领涨大盘，煤炭板块的永泰能源、磷化工板块的六国化工等涨停。钒电池板块持续走强，攀钢钒钛三连板。

　　海外市场上，周二，美股三大指数涨跌各异，道指跌0.42%，标普500指数涨0.16%，纳指涨1.75%。中概股方面，中网在线涨40.85%，百济神州涨16.49%；新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨3.79%，小鹏汽车涨6.08%，理想汽车涨6.1%。

　　欧股方面，欧洲三大指数悉数破位大跌，德国DAX指数跌2.91%，法国CAC40指数跌2.68%，英国富时100指数跌2.86%。

　　商品期货方面，国际油价全线暴跌，美油大跌8.19%，布油跌7.67%。国际黄金期货价格急挫2.09%

要闻精选

　　·欧元兑美元汇率跌破1.03，创下2002年以来最低。市场关注欧洲经济复苏乏力、能源价格上涨和南欧国家负债率高等问题。

　　·国家发展改革委价格司与大商所研究共同做好生猪市场保供稳价等工作，将依法严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格以及资本恶意炒作等违法违规行为。

　　·2022年新增地方专项债目前已基本发行完毕，多地已将2023年新增地方政府专项债券项目推进工作提上日程。

　　·科技部决定举办2022年全国颠覆性技术创新大赛，聚焦集成电路、人工智能、未来网络与通信等领域。

　　·港交所宣布成立香港国际碳市场委员会，将与成员共同探索区域碳市场的发展机遇。

　　·据工信部数据，2021年度中国境内129家乘用车企业燃料消耗量正积分为1594万分，负积分为563万分。特斯拉、比亚迪、上汽通用五菱的正积分领先。

　　·特斯拉首次公布太阳能增程拖车原型，将为旗下电动皮卡CyberTruck提供额外的续航里程。

　　·中通客车、浙江世宝完成停牌核查工作，两公司股票均将于7月6日复牌。

　　·北向资金7月5日净卖出13.48亿元。东方财富、隆基绿能分别获净买入9.58亿元和5.53亿元。

　　·今天有两只新股申购：宝立食品代码732170，发行价10.05元，申购上限1.2万股，主营食品调味料。中科蓝讯代码787332，发行价91.66元，市盈率56.41倍，申购上限8500股，主营无线音频SoC芯片。

热点解读

　　首批疫苗ETF和中药ETF获批

　　7月5日，3家基金公司上报的国内首批疫苗与生物科技ETF，以及4家基金公司上报的首批中药ETF均获批。

　　国泰基金认为，在新冠疫情背景下，全民对于疫苗接种的意识已有极大提升，疫苗领域的投资活动也在迅速攀升，相关产业市场需求较大，疫苗与生物科技赛道投资价值凸显。

　　鹏华基金认为，近年来国家大力支持中药发展，中药创新药的审批准则也在不断标准化，供给侧改革下迎来增量逻辑。并且中药具备消费品和保健品属性，随着人口老龄化和消费升级，未来中药行业大有可为。

　　业绩增速领先叠加出口向好预期，CRO板块大涨

　　7月5日午后，CRO板块快速冲高，药明康德涨4%，港股药明生物涨逾6%。据西南证券测算，医药板块中，医药外包服务(包括CRO、CDMO)有望在上半年维持高增长，凯莱英净利润预计同比增长200%，药明康德预计增长75%。

　　另据媒体报道，药明生物相关人士表示，刚刚完成无锡公司的检查，一切顺利，目前上海公司正在等待检查。如果核实结果正面，药明生物可能从“未经核实名单”移除。目前，药明生物子公司无锡药明生物和上海药明生物已被列入该名单五月有余。

　　天风证券认为，后疫情时代全球医药外包认知度提升，国内创新药外包需求旺盛。同时，国内CXO全球品牌知名度提升，新型技术平台全球领先。旺盛需求再叠加优质供给，共同驱动国内CXO板块景气度持续。

　　锰龙头业绩大增，含锰电池材料放量可期

　　湘潭电化预计上半年实现净利润2.8亿至3.2亿元，同比增长457.73%-537.41%，因产品销售均价同比上升，销售毛利率同比增加等。湘潭电化是国内先进的电解二氧化锰生产厂商，客户覆盖世界各大名牌电池企业。

　　据了解，磷酸铁锂电池凭成本低廉、安全性强等优势，在产量、装车量方面已超三元电池，但磷酸铁锂电池的能量密度已经接近“天花板”。磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂的升级版，具有更高的电压平台，能量密度可以比其高出15%左右，且保留了磷酸铁锂电芯的安全性及低成本特性。随着磷酸锰铁锂放量，电池级锰源需求有望迎来新一轮高增长。

　　英大证券研报指出：动力电池企业方面，目前拥有磷酸锰铁锂技术储备的电池厂商包括：宁德时代、比亚迪、国轩高科等；在磷酸锰铁锂有所布局的正极厂商包括：德方纳米、鹏欣资源、当升科技等。同时，随着磷酸锰铁锂放量，电池级锰源需求有望迎来新一轮高增长，与锰产业相关企业包括红星发展、中钢天源等。

　　基金发行回暖，百亿规模爆款重现

　　据第三方渠道消息，拟由陈皓管理的易方达品质动能三年持有基金，认购资金已超过100亿元的募集规模上限，将启动比例配售，成为2022年以来首发规模最大的主动权益基金。

　　陈皓表示，投资组合主要分为两类，一类是底仓品种，包括高端制造业、消费、医药等，在估值比较合理甚至偏低的时候去买入，可以获得稳定的收益。第二类是周期成长类行业，比如新能源、半导体、光伏、电子等，主要根据中观的行业景气度、估值和行业比较来做判断。

公司新闻

　　○一大波半年报预增来袭

　　合金投资预增864.36%-1343.25%，因公司镍基合金业务营业收入较上年同期有较大增长。

　　兴发集团预增217.31%-226.08%，因公司草甘膦、磷矿石、黄磷、磷肥等化工及农化产品销售价格维持高位运行。

　　梅花生物预增149%到159%，因子公司吉林梅花三期赖氨酸产能释放，赖氨酸规模进一步扩大。

　　星源材质预增227.05%-244.97%，因前期投入项目产能释放，加强了与现有客户的战略合作，同时加大开拓海内外市场力度，持续优化客户结构。

　　中微公司预计实现净利润4.2亿至4.8亿元，实现营业收入同比增长约47.1%；新增订单约30.6亿元，同比增长约62%。

　　东贝集团预增184.95%-241.94%，因主要原材料价格有所下降，产品盈利能力增强。

　　驰宏锌锗预增67.45%-75.82%，因主要产品锌的市场价格呈高位震荡。

　　○智慧农业、天铁股份参与盐湖提锂项目

　　智慧农业与蓝晓科技签署战略协议，将在盐湖提锂项目产业化领域开展合作，涉及盐湖提锂工艺、吸附剂、设备配套，以及项目建设、运行、管理等领域。

　　天铁股份与蓝晓科技签署战略协议，将尽力推动后者利用自有技术为公司参股的西藏中鑫投资就西藏班戈错盐湖资源开发利用项目提供氯化锂整套中试设备及吸附材料，中试成功后进一步提供正式生产设备及吸附材料。

　　○鑫科材料拟投建新型电池产业园

　　鑫科材料拟在四川省绵阳市三台县出资设立全资子公司四川鑫科新能源，投建新型电池产业园(2GWh)项目，总投资10.8932亿元。

　　○欣旺达子公司获上汽大通BEV项目定点

　　欣旺达子公司欣旺达电动汽车电池近日收到上汽大通汽车有限公司关于BEV项目的定点通知，将为上汽大通BEV项目供应动力电池电芯产品。

　　○国芯科技量子密码卡内测成功

　　国芯科技与参股公司合肥硅臻联合研发的量子密码卡于近日在公司内部测试中获得成功。

　　○天汽模子公司获武器装备生产保密资格证书

　　天汽模全资子公司沈阳天汽模取得武器装备科研生产单位二级保密资格证书，具备了在经营许可范围内承担机密级或秘密级科研生产任务的条件，为其继续开拓军工领域市场奠定了良好的基础。

　　○爱康科技子公司拟购买异质结电池整线设备

　　爱康科技控股子公司拟向迈为股份(300751)购买两条太阳能210半片异质结电池整线设备，每条生产线的产能均超过600MW.完成后，公司将实现异质结电池自有产能约2GW.

龙虎榜

　　两机构席位买入金力永磁

　　5日，金力永磁获两家机构席位合计买入8406万元，占全天成交总额的4.08%。公司预计上半年净利润同比增长100%-130%。

　　安信证券认为，高性能钕铁硼永磁体的生产技术门槛较高，公司已掌握以晶界渗透技术为核心的自主核心技术及专利体系，在大幅减少中重稀土用量的同时维持磁材产品的高性能。公司系比亚迪等优质客户的核心供应商，新能源车领域收入占比有望持续提升，且该领域产品毛利率较高，或保障整体盈利水平。

机构调研

　　○川环科技表示，问界M7已于7月4日发布，公司已经做好了此款车型量产后的管路系统生产准备工作。公司未来会持续加强与金康赛力斯的合作，并全力保障金康赛力斯的管路供配。

　　○联创光电表示，公司高温超导感应加热技术已被认定为国际领先水平，拥有全球唯一的兆瓦级及中口径和大口径技术能力，相关设备产品目前处于无直接竞争对手状态。大型超导感应设备在金属热加工领域的替换及新增需求预计约7000台，预计市场规模在千亿级别以上。

　　○中自科技表示，非道路国四排放标准将于今年12月1日实施，市场容量约100亿元。鉴于公司在柴油机后处理深厚的技术积累和行业地位，有望在该市场获得较大市场份额，目前已实现小批量供货。

（文章来源：上海证券报）