今日导读

　　·浙江省全社会最高用电负荷创历史新高，虚拟电厂助力调控用电负荷，有望加快建设。

　　·我国将在重点工程项目中大力实施以工代赈，下半年基建投资回升力度值得期待。

　　·新一批67款国产网络游戏获批版号，游戏行业供给侧有望实现持续恢复。

　　·公司方面，中曼石油二季度签订合同金额同比增长491%，中核钛白布局钒矿资源。

　　全球动态

　　周二，上证综指跌0.97%，报3281.47点，深证成指跌1.41%，创业板指跌2.34%。两市成交总额自6月下旬以来首次低于1万亿元。新能源车和锂电池板块领跌，比亚迪、天齐锂业均跌逾4%。基建和高速公路板块领涨，浙江交科、浙江建投涨停，山西路桥五连板。

　　海外市场上，周二，美股三大指数全线下挫，道指跌0.62%，标普500指数跌0.92%，纳指跌0.95%。中概股方面，无忧英语涨32.23%；新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨1.56%，小鹏汽车跌0.07%，理想汽车跌0.91%。

　　欧股方面，欧洲三大指数全线上扬，德国DAX指数涨0.57%，法国CAC40指数涨0.8%，英国富时100指数涨0.18%。

　　商品期货方面，国际油价全线暴跌，美油跌8.12%，布油跌7.4%，均重回100美元大关之内。国际黄金期货价格跌0.44%。

　　要闻精选

　　·财政部、交通运输部发布通知，用3年左右时间集中力量支持30个左右城市实施国家综合货运枢纽补链强链。

　　·12日举行的中央企业深化专业化整合工作推进会上，国资委提出，要对前瞻性战略性新兴产业、高科技产业等领域积极开展并购。

　　·据中国航天科技集团消息，我国载人航天工程空间站建造任务稳步推进，问天实验舱计划本月发射，梦天实验舱已完成正样热试验。

　　·据乘联会数据，6月份皮卡市场销售5.2万辆，同比增长19%，环比增长22.3%。今年上半年，有15个省(直辖市)发文提出放宽皮卡通行限制。

　　·12日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低360元和345元。由于市场担忧美联储加息和经济衰退，下一轮成品油调价可能再次下调。

　　·上海市印发数字经济发展“十四五”规划，提出到2025年底，上海数字经济增加值力争达到3万亿元，占全市生产总值比重大于60%。

　　·上海电信宣布即日起向社会提供公共算力服务，这是国内首个推出算力基础设施服务的电信运营商。

　　·茅台集团拟将所持习酒82%股权无偿划转贵州省国资委持有，由省国资委履行出资人职责。

　　·澳大利亚锂矿商皮尔巴拉矿业将于13日进行新一轮的锂精矿拍卖。此前6月23日的第六次锂精矿拍卖价为6350美元/吨。

　　·12日，北向资金净卖出42.51亿元。长安汽车、隆基绿能、天赐材料获得的净买入额位列前三，分别为5.34亿元、2.89亿元、2.52亿元。

　　·今天有两只新股申购：立新能源代码001258，发行价3.38元，申购上限7万股，主营风力、光伏发电项目。楚环科技代码001336，发行价22.96元，申购上限8000股，主营废气恶臭治理系统。

　　热点解读

　　用电负荷大增，虚拟电厂将加快建设

　　据浙江省能源局统计，7月11日该省全社会最高用电负荷达10190万千瓦，创历史新高，较去年最高负荷增加168万千瓦。另悉，6月17日，江苏电网调度最高用电负荷今夏首次突破1亿千瓦，这是江苏电网首次在6月份出现负荷破亿现象，目前江苏电网已经连续24天负荷过亿。

　　民生证券指出，新能源发电波动大且地域呈现分布式，在此趋势下，虚拟电厂提供的分布式能源聚合和协调优化管理系统具有重要意义。以浙江为例，6月30日的下午高峰负荷时段，浙江电网自主研发的智慧虚拟电厂平台正式投入商业化运营，向社会提供聚合交易服务。温州鹿城银泰充电站在收到智慧虚拟电厂平台调控需求后，通过精准调控充电负荷，完成200千瓦的调控目标。

　　该机构认为，虚拟电厂成为电力信息化的重点建设方向之一，有望成为实现“双碳”的重要抓手，未来行业景气度有望不断提升。建议重点关注国能日新、朗新科技、恒华科技、远光软件、国网信通、国电南瑞、恒实科技、南网科技等。

　　我国将在重点工程实施以工代赈

　　国务院办公厅近日转发国家发改委《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的工作方案》，提出4方面12条政策措施。将围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等七大建设领域，推动政府投资重点工程项目实施以工代赈。

　　今年1-5月，全国广义基建投资完成额同比增长8.16%。国信证券黄道立指出，近期国常会宣布通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥。随着重点水利工程、综合立体交通网等政策持续出台，基建端贷款需求亦在一系列政策拉动下明显回升，下半年基建投资回升力度值得期待。

　　新一批国产游戏获批版号

　　国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共67款游戏获批，包括中青宝的《三国演义：兵临城下》，以及游族网络的《战火与永恒》等。

　　今年4月，45款国产网络游戏获批版号，这是自2021年7月22日之后，时隔逾260天首次发放游戏版号。随后6月以及本次7月均有游戏版号获批，业内人士表示，或意味着游戏行业已进入常态化审批阶段。

　　国金证券李敬雷认为，后续在版号常态化发放情况下，游戏行业供给侧有望实现持续恢复，有利于游戏公司后续产品线的稳定。另一方面，游戏作为广告投放的主要行业，新游上线节奏加快将带动相关广告平台业务恢复。

　　公司新闻

　　○中曼石油二季度合同金额同比增近5倍

　　中曼石油第二季度合计签订合同29个，合同金额合计约10.52亿元，较上年同期上涨约491.01%。

　　○中核钛白拟推进钒矿资源开发等项目落地

　　中核钛白拟与伟力得共同出资，设立甘肃泽通伟力得钒材料有限公司，共同推进钒矿资源的开发、钒电解液的制造及相关配套产业的项目落地。泽通伟力得注册资本1亿元，公司认缴出资5100万元。

　　○龙佰集团拟投建钒钛铁精矿项目

　　龙佰集团全资子公司拟投资建设钒钛铁精矿碱性球团湿法工艺年产3万吨V2O5创新示范工程，项目总投资25亿元。

　　○大全能源拟投建高纯工业硅及有机硅项目

　　大全能源与包头市固阳县人民政府签订协议，约定30万吨/年高纯工业硅项目和20万吨/年有机硅项目在该县辖区内投建，预计总投资60亿元。

　　○继峰股份成为某新能源汽车主机厂供应商

　　继峰股份近期成为某新能源汽车主机厂的座椅总成供应商，将为客户开发、生产前后排座椅总成产品。

　　○平治信息预中标中国电信集采项目

　　平治信息子公司深圳兆能为中国电信IPTV智能机顶盒(P60)集中采购项目遴选(第一次)的第四中标候选人，中标含税金额约为1.71亿元。

　　○际华集团等上半年业绩预增

　　际华集团预增424.31%-471.97%，因军需品订单和防疫应急物资订单承揽量同比大幅增加。

　　谱尼测试预增211%-249%，公司依托遍布全国的销售网络和实验室布局，有效扩大各事业部订单承接和实验室交付能力，总体业务收入快速增长。

　　和邦生物预增184.38%-206.25%，因主要产品双甘膦、草甘膦和氯化铵得益于下游农业应用需求增长，纯碱得益于下游新能源产业的光伏玻璃、碳酸锂应用需求增长。

　　红星发展预增157.81%-216.74%，因主要产品碳酸钡、碳酸锶、电池级碳酸锂等销售价格同比增加。

　　璞泰来预增76.80%-83.26%，因全球动力及储能锂离子电池市场呈现持续较强的增长态势。

　　兰石重装预增57.57%-89.09%，因公司取得的光伏多晶硅设备等新能源设备订单同比大幅增长。

　　国睿科技预增52%-68%，公司推进毛利水平较高的军贸雷达项目对外交付，军贸业务利润贡献同比增加。

　　机构调研

　　○宸展光电表示，去年公司参股的鸿通科技，是从TPK车载业务事业部独立出来的，本身就具有成熟的业务和客户在服务。4月交割以来，双方合作顺利，目前已拿下境内几家新能源车厂定点，预计明年开始量产。智能座舱业务未来的发展重点将在解决方案的延伸和境内市场拓展方面。

　　○中颖电子表示，AMOLED芯片的技术模块都是公司自行设计，现有产品主要销售在手机屏的维修市场，针对品牌前装规格设计的AMOLED芯片将于下半年推广给品牌厂商进行验证。

　　今日路演

　　益方生物(688382)，主营业务为肿瘤、代谢疾病等创新型药物研发，路演时间14:00-17:00，申购日期7月14日，中签公布日期7月18日。

　　晋拓股份(603211)，主营产品为汽车类零部件和工业类零部件，路演时间14:00-17:00，申购日期7月14日，中签公布日期7月18日。

（文章来源：上海证券报）