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锂企上半年净利暴增 这家增幅超百倍!海外锂矿却已出现降价

  锂盐价格高位运行之下,锂企上半年业绩纷纷预喜。与此同时,产业链最上游的价格却出现松动迹象。

  据《国际金融报》统计,截至7月14日,共有8家锂企披露上半年业绩预告,净利润均实现翻倍。

  二级市场上,7月14日,锂电池板块掀起涨停潮,南都电源、科信技术、百川股份、爱玛科技、川能动力等个股涨停。截至收盘,该板块报3574.5点,涨幅2.38%,换手2.81%,总成交额1897.64亿元。

  日赚超6400万元


  前述锂企中,天齐锂业的增速最为惊人。7月14日早间,天齐锂业发布业绩预告,预计上半年归母净利润为96亿元至116亿元,同比增幅高达111倍至134倍,约为去年全年的5倍。若按照116亿元的净利润计算,天齐锂业上半年日赚超6400万元。

  对于业绩大幅预盈,天齐锂业指出,主要原因系受益于全球新能源汽车景气度提升,锂离子电池厂商加速产能扩张,下游正极材料订单回暖等多个积极因素的影响,报告期公司主要锂产品的销量和销售均价较上年同期均明显增长。

  融捷股份的表现也同样亮眼。据公司7月13日晚间发布的业绩预告,预计2022年上半年实现归母净利润5.3亿元至6.3亿元,同比增长4080.57%至4869.36%。以一季度2.54亿元的盈利数额推算,公司二季度净利润为2.76亿元至3.76亿元,环比增幅8.66%至48.03%。而2021年其净赚6828.94亿元,这意味着融捷单季度净利至少是去年全年的4倍多。

  天华超净上半年预盈33.5亿元至36.5亿元,同比增长约10倍。不仅创下单季度净利润新高,还是2021年全年的两倍多。

  “左手钾右手锂”的盐湖股份公告,受益于氯化钾及碳酸锂产品市场价格持续上涨,预计上半年实现归母净利润90亿元至94亿元,同比增幅325.63%至344.55%。报告期内,公司氯化钾产量约264万吨,销量约296万吨;碳酸锂产量约1.52万吨,销量约1.5万吨。

  6月初率先披露中报预告的两家锂企,也均实现翻倍。6月6日,雅化集团称预计上半年实现净利润21.22亿元至23.72亿元,同比增长542.79%至618.52%;盛新锂能则于6月8日表示,上半年预计盈利26亿元至29亿元,较上年翻了8倍。

  “新的石油”

  一则消息点燃了今日的A股新能源板块。当地时间13日,风投基金Craft Ventures的一位合伙人大卫·萨克斯(David Sacks)在推特上发文称:“如果今年还能证明什么的话,那就是没有能源的独立,就没有安全(可言)”。特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)则在推文下回复称:“绝对的,锂电池就是新的石油。”

  不过,与其说锂电池是新的石油,不如说上游锂资源才是。生意社监测数据显示,7月7日,电池级碳酸锂华东地区均价为47.8万元/吨。而2021年初,碳酸锂价格尚不足6万元/吨,至今暴涨了7倍。

  碳酸锂涨价背后的推手是供需错配。锂电池生产线建设周期一般在12个月到18个月,而澳洲开发一个新的锂矿则需要7年,上游的供应远滞后于需求端。

  就锂资源本身而言,国内存量相对稀缺。美国地质调查局数据显示,截至2020年底,全球锂资源约8600万吨,南美洲“锂三角”区锂资源占比约60%,中国仅占6%。2020年,国内锂原料自供率为32%,换言之,中国锂盐生产原料近七成需要从国外进口。

  锂盐价格涨势迅猛,卖方话语权日渐强势,也使得其销售机制有所改变。

  首先是偏好长单,据上海有色网统计,目前电池厂采购锂盐的长单比例高达90%,三元材料企业长单比例达到83%。定价策略上,盛新锂能董秘办人士此前告诉《国际金融报》记者,“现在基本上是随行就市,不管是公司上游还是下游都是锁量不锁价,按月度或季度定价。”雅化集团同样在今年2月对外表示,目前对长协产品的理解与以往大不一样,只锁定数量,不锁定价格。天齐锂业也曾称,公司碳酸锂产品的价格随行就市,每个月定一次价,体现在财务报表上有一定的滞后性。

  锂精矿拍价首降

  正值锂企向外界炫耀上半年成绩单之际,锂精矿拍价却出现首降。

  7月13日,澳洲锂矿巨头皮尔巴拉(Pilbara Minerals)完成历史第七次锂精矿拍卖,此次成交价为6188美元/吨,较上一次下跌2.55%,系七次拍卖的首次跌价。

  作为全球价格走势的风向标,皮尔巴拉的锂精矿拍卖为锂价上行传递信号。对比前六次的成交价和随后的锂精矿价格,皮尔巴拉的拍卖确实助推了锂精矿市场价格上涨。澳洲巨头此次拍价首跌,对市场意味着什么?

  江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔告诉《国际金融报》记者,“皮尔巴拉锂精矿拍卖价下降,很大程度上是来自于锂盐供给增加,供需关系有所缓解。据我了解,现在国内很多的锂矿开采了,以前外界普遍认为中国的锂矿品质不好,开采成本很高,但自从锂矿价格翻倍以后,又开始把目光投向国内的锂矿。”

  生意社也分析称,供应方面,因夏季到来盐湖产能稳定,而其它新增产线也处于爬坡状态,市场碳酸锂产量稳中有升。而当前碳酸锂挺价严重,使得下游需求多以刚需采购为主,囤货氛围不佳,因此导致碳酸锂价格平稳运行。目前碳酸锂价格虽然企稳,但是价格仍处于高位,下游市场对高价碳酸锂接受度欠佳,双方仍处在博弈之中。

  虽然皮尔巴拉的锂精矿拍卖价格出现下滑,但仍然处于历史高位,远远高于1250美元/吨的初次成交价。

  华西证券7月14日研报指出,锂精矿出价已是极致,锂盐或将再次回升到前期高位甚至进一步突破。按照此次拍卖的锂精矿价格计算,锂盐厂扣除所得税及其余费用后的单吨加工净利润已不足3万元/吨,较一季度单吨16万元的净利润而言,利润空间已经大幅压缩。如果锂精矿拍卖价再高,锂盐厂单吨加工利润变成不赚钱或者亏损。如果市场希望看到更高的锂精矿拍卖价格,在当下那一定是锂盐现货价格先涨,锂盐加工厂才愿意出更高的原材料成本。

(文章来源:国际金融报)

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