近日，渣打银行(中国)有限公司(“渣打中国”)作为唯一一家外资联席主承销商，成功助力亚洲基础设施投资银行(“亚投行”)在银行间债券市场定价15亿元3年期的可持续发展熊猫债券。

　　本次发行是中国银行间市场交易商协会(NAFMII，“交易商协会”)2021年11月试点可持续发展债券以来首家国际开发机构的交易，也是银行间市场首单以“框架发行”方式发行的可持续发展债券。募集资金将用于支持可持续发展基础设施建设，包括可再生能源和低碳公共交通，以及更完善的卫生和污染治理等。

　　渣打中国副行长，企业、金融机构及商业银行部董事总经理鲁静表示：

　　“渣打银行十分荣幸能够作为唯一一家外资行参与亚投行又一次里程碑式的发行。此次发行充分体现出亚投行对可持续基础设施建设的坚定支持，对其他多边开发银行及全球知名发行人进入中国债券市场具有示范效应，对推动中国绿色和可持续金融市场的发展具有潜在的深远意义。渣打银行将继续发挥专业优势，充分利用在岸及离岸市场的深厚业务根基，助力亚投行在可持续金融领域的发展。”

　　2018年1月，渣打中国成为率先获得熊猫债发行主承销商资格的外资行之一，之后一直积极参与中国内地与海外资本市场的互联互通，通过引入更多高质量的境外发行人和境外投资者，助力中国银行间债券市场的国际化发展。

　　2021年11月18日，渣打中国作为主承销商，支持远东宏信有限公司在中国银行间市场成功发行一笔总额1.5亿元人民币的可持续发展熊猫债。这是自2021年11月11日交易商协会宣布面向境外实体推出社会责任债券和可持续发展债券业务试点之后，首单落地的可持续发展熊猫债。

　　渣打中国副行长，金融市场部总经理杨京表示：

　　“在境内外货币周期不同步的背景下，渣打银行携手亚投行通过广泛收集投资者反馈，精准把握定价窗口，依托发行人独特的信用资质圆满完成了此次具有重大意义的发行，同时利用相对宽松的流动性环境降低了融资成本。渣打银行也成为中国银行间市场唯一一家联席主承销迄今全部两只可持续发展熊猫债的外资银行，体现了渣打积极践行可持续发展理念、助力可持续金融市场的创新发展。我们也期待利用在这一领域的丰富经验，为更多发行人的可持续发展融资需求提供专业支持。”

　　

　　去年10月，渣打集团推出了净零路线图，并宣布渣打的目标是在2030年前调动3,000亿美元用于绿色和转型金融，将资本引导至最有机会采用低碳技术的市场，和部分面对最严峻的转型融资及气候挑战的市场。在中国，渣打已经完成可持续金融领域的多项第一单，包括发放了首笔境内绿色贷款，和首笔绿色建筑贷款。未来，渣打集团将致力于支持新的可持续基础设施，支持传统产业的低碳转型，扩大区域和全球的碳排放市场等等，并与金融同行、创新者、监管机构、智库等建立了合作伙伴关系，共同为中国“3060”双碳目标的实现贡献力量。

（文章来源：21世纪经济报道）