今日三大指数涨跌不一，中证1000指数涨超1%逼近本轮反弹高点，3500多股上涨，两市成交额9526亿，较上个交易日缩量428亿。

　　随着中报逐渐披露，业绩高预增公募重仓股尤其收到市场关注，东方财富Choice数据显示，自7月5日调整以来，主力资金和北向资金均不约而同增仓了一批高预增公募重仓股，它们各自有何特点呢？

　　主力资金：净买87亿最爱北方华创

　　先来看主力资金这边，东方财富Choice数据显示，自7月5日调整以来，今年二季度公募基金重仓股，且预告净利润下限超50%(含50%)的个股中，有61只期间获得主力资金净买入额，总金额超87亿元。

　　具体来看，半导体设备龙头北方华创最受欢迎，主力净买入超17亿元，该股中报净利预增下限超130%；排名第二的是神火股份，主力净买超7亿元，中报净利预增下限超200%。

　　晶盛机电、斯达半导、振华科技、德业股份、鹏鼎控股、天合光能、望变电气、锦浪科技、

　　东阳光等个股主力净买额在7亿元至2亿元之间不等。

　　从行业角度看，主力资金逆势净买品种仍聚焦于赛道股，比如芯片概念的北方华创、斯达半导，培育钻石概念的晶盛机电，光伏概念的天合光能、锦浪科技等。

　　北向资金：增仓200亿配置更均衡

　　再来看北向资金，东方财富Choice数据显示，自7月5日调整以来，今年二季度公募基金重仓股，且预告净利润下限超50%(含50%)的个股中，有83只期间获得主北向资金增仓，总金额超210亿元。

　　个股方面，北向资金最爱的是隔膜龙头恩捷股份，自7月5日调整以来增持超23亿元，中报净利预增下限超90%；排名第二的是华友钴业，北向增持超22亿元，中报净利预增下限为50%。

　　天齐锂业、璞泰来、通威股份、招商轮船、当升科技、中国神华、中煤能源等个股北向增持金额在20亿元至5.2亿元之间不等。

　　从行业分布看，北向资金较主力资金配置更为均衡，既有锂电、光伏等赛道股，也增持了多只、航运、疫苗行业个股

　　机构后市展望

　　国泰君安证券表示，当前市场结构进一步分化，7月以来上证指数从3400调整至3200，但国证2000指数震荡向上，科创50指数阶段新高，显示市场赚钱效应并未跟随上证调整而是进一步扩散。成长和价值的差距正在拉大，往后看维持6月以来对于市场风格将在成长轮动而非切向价值的判断。成长下沉与扩散，优选中小市值隐形冠军。

　　国泰君安证券并示，宏观流动性宽裕以及风险偏好两端走的市场演绎下，成长将从赛道龙头股向更具备交易结构优势、景气优势以及估值优势的板块扩散，景气成长隐形冠军是最佳落脚。

　　中信建投认为，短期的地缘政治冲击正在逐步消退，对市场的情绪冲击衰减，流动性上：银行间利率长期低位，十年期国债收益率降至2.72%的阶段性低点，但基本面预期依然疲弱。从短期来看，新能源方向高景气趋势未见拐点，但短期面临淡季景气不再加速、核心主流标的估值基本修复至较高分位且拥挤度依旧较高等顾虑。

　　中信建投表示，值处于历史相对低位但景气有催化预期的板块可以适度关注：一是对于军工板块应给予战略性重视，其超越经济周期的行业景气具备一定确定性，且未来国企改革深入有利于业绩提升和体现；二是有着长逻辑的自主可控在近期事件催化下市场关注度上升，另一方面由于全球半导体周期仍处下行通道，基本面或至23H1触底，因此板块整体上以交易性机会为主。

（文章来源：东方财富研究中心）