中报季结束，42家上市银行中报全部披露完毕。除国有大行、股份行保持稳中有进外，城农商行表现突出，营收、净利增速领跑行业。

　　据南都·湾财社记者统计，27家A股上市城农商行中，11家均实现营收、净利润同比增速两位数增长。其中，江苏银行、杭州银行、成都银行、无锡银行净利润增速更是超出30%。有业内人士表示，从长期来看，优质地区的优质城商行、农商行拥有深耕区域、网点下沉以及当地股东等自身优势，客户基础逐步夯实的背景下，基本面有望长期向好。

　　二级市场方面，9月1日，同花顺银行板块指数下跌0.19%。整体来看，A股27只上市城农商行中，12家实现上涨，12家收绿。其中，苏农商行涨幅最高为2.72%。

　　11家银行营收净利增速均为两位数

　　今年以来，尽管受到地产、宏观等多重因素影响，但多数优质城农商行仍交出亮眼的中期成绩单。

　　从27家A股上市城农商行公布的半年报来看，11家银行实现营业收入两位数增长，19家银行实现净利润两位数增长。其中，实现营收、净利润同比增速均两位数增长的有11家，分别是江苏银行、宁波银行、南京银行、杭州银行、成都银行、青岛银行、常熟银行、厦门银行、江阴银行、齐鲁银行、瑞丰银行。

　　具体来看，杭州银行净利润增速最快。上半年杭州银行实现营业收入173.02亿元，同比增长16.31%；实现归属于股东的净利润65.93亿元，同比增长31.67%。该行收入增加主要是由于非息净收入大增，上半年该行实现非利息净收入63.28 亿元，同比增长 48.00%。其中，由于理财业务手续费、结算手续费收入增加，上半年实现手续费及佣金净收入28.24亿元，同比增长37.28%。

　　净利增速紧随其后的是成都银行、江苏银行和无锡银行，分别同比增长31.52%、31.2%和30.27%；营收增速则分别为17.02%、14.22%和6.7%。从三家银行半年报来看，成都银行和江苏银行利息净收入与中收增速均较快，前者分别为18.7%和35.84%，后者分别为14.08%及14.77%；而无锡银行手续费及佣金净收入则同比下降15.04%，投资收益同比增长27.2%。

　　此外，城商行中，南京银行、苏州银行净利润增速均超过20%。其中，南京银行实现营收235.32亿元，同比增长16.28%；实现净利润101.51亿元，同比增长20.07%。苏州银行实现营收59.54亿元，同比增长8.05%；实现净利润21.77亿元，同比增长25.08%。

　　农商行中，张家港行、苏农银行、江阴银行、瑞丰银行净利增速超20%，分别同比增长27.76%、20.89%、22.1%和20.42%。

　　综合来看，多数城农商行业绩增速明显高于国有行和股份行，成绩更为亮眼。东兴证券在研报中表示，从长期来看，优质地区的优质城商行、农商行拥有其自身优势，包括深耕区域、网点下沉以及当地股东等，并且长期坚持以中小企业客户和小微客户为战略定位，在客户基础逐步夯实的背景下，城农商行基本面有望长期向好。

　　值得关注的是，从已披露的城农商行半年报来看，长三角区域银行盈利能力较强、业绩表现更为突出。南都记者梳理发现，19家实现净利润两位数增长的银行中，超七成位于长三角地区。

　　对此，有业内人士表示，长三角区域性银行“量价质”更优，主要是由于上半年长三角地区经济复苏、 信贷需求修复速度较快，区域内信贷需求相对旺盛；此外，长三角区域性银行涉房敞口小、小微风控审慎，资产质量也持续改善。

　　4家银行营收负增长

　　上半年，重庆银行、青农商行、西安银行和兰州银行营收为负增长。其中，仅西安银行营收、净利均下滑。

　　具体来看，西安银行营收、净利降幅最高。上半年，西安银行实现营业收入32.54亿元，同比减少8.48%；实现归属于股东的净利润12.27亿元，同比减少13.45%。南都记者留意到，相较一季度营收降幅18.52%和净利降幅14.17%而言，该行二季度营收、净利降幅有所收窄。

　　西安银行营收、净利下滑的原因可以从其半年报中窥见。报告期内，西安银行实现利息净收入27.97亿元，同比减少9.83%；实现手续费及佣金净收入1.88亿元，同比减少23.77%。

　　城商行中，重庆银行、兰州银行营收下滑，分别减少7%和2.99%。其中，报告期内，重庆银行实现利息净收入为53.55亿元，同比下降4.3%；实现手续费及佣金净收入4.12亿元，同比下降3.7%。此外，由于股权投资估值减少，该行产生公允价值变动损失2.6亿元。

　　农商行方面，上半年，青农商行实现营业收入53.33亿元，同比下滑3.09%；其中，实现利息净收入为38.64亿元，同比下降 5.25%。

　　尽管重庆银行、兰州银行、青农商行营收有所下降，但净利润仍实现正增长。三家银行分别实现净利润27.85亿元、8.3亿元和17.49亿元，同比增长4.7%、10.54%和5.08%。

　　22家不良贷款率下降，13家银行低于1%

　　在资产质量方面，随着多数银行加大不良贷款出清力度，城农商行整体资产质量显著改善，多数较国有行和股份行更优。

　　据南都·湾财社记者统计，27家A股上市城农商行中，22家银行不良贷款率较前一年同期有所下降，降幅为0.01个百分点至0.34个百分点；不良贷款率小于1%的城农商行共有13家，其中宁波银行不良贷款率最低，为0.77%。

　　具体来看，江阴银行、紫金银行和苏州银行不良贷款率降幅最高，较上年末分别下降0.34个百分点、0.25个百分点、0.21个百分点。其中，江阴银行拨备覆盖率和拨贷比上升均为最多，分别大幅上升165.46个百分点和0.51个百分点。

　　江阴银行在其年报中表示，该行近几年加大对存量不良的清收、核销、盘活力度；持续优化业务结构，坚持做小做散，优化考核方案，持续加大普惠、绿色信贷投放等方式使得资产质量指标有了显著改善。

　　北京银行、贵阳银行、沪农商行不良贷款率则不降反升，分别将上年末上升0.2个百分点、0.19个百分点和0.01个百分点。其中，贵阳银行不良贷款率上升幅度最高，拨备覆盖率亦下降。

　　贵阳银行财报显示，该行企业贷款投放的行业中，建筑业、批发和零售业及房地产业为前三。报告期内，受疫情及经济下行影响，汽车销售领域企业与其他贸易型批发零售企业销售大幅下滑，不能及时偿还贷款本息，导致批发和零售业不良率较高。

　　南都记者注意到，报告期内，贵阳银行逾期贷款为237.36亿元，较期初增加161.32亿元。“建筑业、房地产业、水利、环境和公共设施管理等部分行业出现短暂经营困难和阶段性欠息，导致贵阳银行逾期率有所上升。”贵阳银行在其财报中表示。

　　值得注意的是，尽管郑州银行不良贷款率较上年末下降0.09个百分点，但仍为上市城农商行中最高，为1.76%，甚至高于全国平均值。其中，该行公司贷款(不含票据贴现)不良贷款率1.69%，较上年末下降0.17个百分点；个人贷款不良贷款率2.26%，较上年末上升0.11个百分点。

　　郑州银行在其半年报中表示，该行公司贷款的不良贷款主要集中在房地产业、制造业以及批发和零售业。上半年该行制造业不良贷款率从上年末的3.57%上升至5.86%。

　　“经济下行压力和疫情不确定性可能对银行资产质量造成扰动，但考虑到过去几年加大了不良核销处置力度，资产包袱较轻，预计银行的不良生成压力可控，伴随监管协调引导对于涉房风险处置化解，行业资产质量表现有望保持稳健。”东兴证券研报表示。

　　二季度以来优质城农商行获得基金增持

　　优质城农商行也更加获得公募基金的青睐。二季度以来，尽管银行板块持续处于低配状态，但多数优质城商行仍然获得基金增持。

　　根据8月公募基金发布的2022Q2重仓持股数据，银行板块内个股分化较大，基金重仓持股较为集中。具体来看，前五大持仓为招商银行、宁波银行、成都银行、杭州银行和平安银行，分别为29.7%、24.3%、7.8%、7.6%和6%，合计占总持仓银行市值的75.4%。

　　申港证券在其研报中表示，二季度国内经济受到疫情冲击影响，有效信贷需求不足，市场对于银行资产质量产生担忧，因此国有行及前期基金青睐的股份行持仓数量环比大幅下降。

　　相比之下，优质区域的城农商行较少受到上述原因的影响。其中，杭州银行、江苏银行、无锡银行持仓数量分别环比增长24.3%、20.14%和27.81%。成都银行和常熟银行持仓数量分别环比小幅增长8.04%和1.32%。

　　申港证券认为，区域位置优异的城农商行能够获得基金的青睐，主要是受益于相对旺盛的信贷需求，其中江浙沪地区的城商行最为受到关注。

（文章来源：南方都市报）