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医药大反攻 新冠检测、辅助生殖、CXO概念、生物疫苗全线拉升 双十一要来了 这些板块可以关注

  今日早盘,A股全线跳空高开高走大幅反弹,创业板指、上证50、沪深300等主要股指均涨超2%。

  盘面上,医药股继续全线走强,新冠检测、辅助生殖、CXO概念、生物疫苗等细分板块纷纷大幅拉升;鸡肉、猪肉、固态电池等板块微幅调整。北上资金净流入93.49亿元。

  “吃药”行情延续

  医药板块近期成为市场反弹的急先锋,各细分板块轮番大涨。今日早间,医疗保健板块飙升逾9%,创历史最大单日涨幅,迪瑞医疗、新产业等逾40股涨停或涨超10%;辅助生殖板块亦放量大涨逾5%,半日成交超昨日全天成交,亚辉龙、四环生物等超10股涨停或涨超10%。

  ETF涨幅前50名的均与医药相关,并且涨幅全部超过5%。港股医药股亦全线暴涨,基因及肿瘤学指数、中华香港生物科技、创新药精选50指数、恒生医疗保健业指数纷纷涨超6%,艾美疫苗、科济药业等大涨。

  为促进人口增长,延缓社会老龄化,从中央到地方今年以来连续出台鼓励生育政策。近日,长沙市卫健委和长沙市财政局联合印发《关于发放三孩育儿补贴有关事项的通知》,明确将对“合法生育三孩及以上孩次”的家庭,每孩次发放育儿补贴金1万元。相关文件已于10月12日下发到各县区卫健局。

  而在国庆前,大兴安岭地区卫健委也发布《大兴安岭地区关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的工作方案(征求意见稿)》,计划对本地户籍且在本地区工作生活的夫妻,生育第三个孩子给予一次性奖励金2万元,每月发放500元育儿补贴,直至孩子3周岁。

  云南省政府印发《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》,明确表示,对二孩、三孩分别发放2000元和5000元的一次性生育补贴。另外更早前,四川攀枝花、甘肃临泽等近10个地区已出台或计划出台育儿补贴政策。

  与鼓励生育相矛盾的是,我国晚婚晚育趋势及肥胖率的持续提高,不孕不育症发病率正逐年上升。国家卫健委、中国人口协会数据显示,育龄夫妇的不孕不育率从20年前的2.5%—3%攀升到近年的12%—15%左右,全国不孕不育者约有5000万人。另据沙利文数据预测,至2023年我国不孕率将达到18.2%。

  因此,市场对辅助生殖需求急速增长。沙利文数据预计,中国IVF取卵周期数将从2018年的68.4万个,增至2023年132.6万个,复合增长率达15.1%。同期,2018年国内辅助生殖市场39亿美元,至2023年将达到75亿美元,复合增速达14.5%。

  平安证券表示,我国辅助生殖用药市场仍然为进口主导,若未来药品市场进行集采,则有望推动市场竞争格局重构,从而为国产药企带来机会。建议关注:锦欣生殖、贝康医疗、长春高新、丽珠集团。

  双十一概念开始预热

  随着双十一临近,叠加欧美商家进入圣诞节备货高峰期,A股相关板块开始预热。今日早盘,仓储物流板块高开高走大涨近5%,申通快递、顺丰控股等纷纷强势拉升;海外业务板块涨逾3%,立达信、剑桥科技等逾10股涨停或涨超10%;商业连锁、广告包装、日用化工等受益板块也纷纷走高。

  昨日,阿里巴巴官方宣布,“2022天猫双十一全球狂欢季”将于10月24日晚8点开启预售,10月31日第一波开卖,11月10日第二波开卖。2022年将是第14个双11购物狂欢节了。此次双十一,尾款的结算时间调整到了晚上 8 点,不用再熬夜到 12 点了。至于优惠力度则依旧是满 300 减 50 元。

  京东方面则整体分为“预售期”“开门红”“专场期”“高潮期”“返场期”。预售期从10月20日开启,直到11月13日24时返场期结束。同时开启双档促销,分别为每299元减50元促销(全品类参与)和每1000元减100元促销(部分品类参与)。

  相关上市公司也纷纷备战双十一。苏宁易购与各大品牌商展开密集的洽谈合作。10月12日一天同时与美的、创维集团等召开双十一战略启动会。

  双十一也意味快递行业迎来每年最繁忙的业务高峰。申通快递宣布,在双十一期间将投入专项补贴,每天奖励10000名快递小哥。此外,对于服务好表现好、时效准时、客户满意度高的优秀网点,申通快递也准备了丰厚的奖励。

  开源证券表示,根据以往情况来看,伴随双十一预售开启及进度持续推进,销售情况较好的强α标的会在大促期间迎来较好行情。结合“强者恒强”的行业趋势,看好国货美妆龙头品牌方的双十一销售表现。

  开源证券称,化妆品板块建议关注化妆品龙头布局机会,重点推荐国货美妆龙头品牌珀莱雅、华熙生物、贝泰妮;医美板块:医美产业链关注竞争壁垒深厚的医美产品龙头,重点推荐爱美客。

(文章来源:证券时报·e公司)

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