火爆概念催生5连板股!元宇宙旗下热门风口频出 硬件端或率先迎迭代机遇
今日(11月16日)早盘,元宇宙相关板块再度活跃,其中,新概念风口Web3.0与AIGC板块涨幅居两市前列,板块个股也集体大涨。截止午间收盘,吉宏股份、力盛体育、中科金财、三湘印象涨停,其中,三湘印象成功晋级5连板,此外,万兴科技、福石控股涨幅超10%。
注:Web3.0与AIGC板块今日走强(截止11月16日午间收盘)
热门概念催生人气股,风口持续行情被点燃
据悉,近日成为新风口的AIGC概念主要用于AI艺术,其与NFT和VR是元宇宙和Web3.0的三大基础设施。目前,AIGC概念已成为硅谷最新热门方向,今年有两家独角兽均获得了超过一亿美元的融资,估值突破十亿美元。此外,据近日报道称,百度数字人家族入驻快手,且将开启24小时AI直播,通过AIGC智能创作的能力,可以进行作画、作诗、写小说、写歌词。
国盛证券指出,AIGC将是Web3时代的生产力工具。UGCPGC这样的内容生成方式将难以匹配扩张的需求。AIGC将是新的元宇宙内容生成解决方案。AIGC在文字、图像、音频、游戏和代码生成中商业模型渐显。尤其在一些具备高重复性的任务、对于精度要求并不那么高的领域应用已逐步成熟,并在探索商业模式中。目前图片生产、文字生成较为常见,这类AIGC服务大多数时候会以提供SaaS服务的形式变现。
受此提振,AIGC概念股今日集体走强,且联动近期持续强势的Web3.0概念一同成为市场时下热门方向之一。据悉,Web3.0概念同样为元宇宙分支,是以区块链等技术为核心的下一代互联网形态,虽然Web3.0概念目前仍处于探索阶段,但因市场前景广阔而近期大热,多只概念股因此连日爆发,其中,三湘印象截止今日午间已获5连板,且本月以来股价累计上涨近83.4%。
注:三湘印象近期持续走高(截止11月16日午间收盘)
热门分支风口频出,关注硬件加速落地
近年来,元宇宙旗下风口频出,景气度从此前的虚拟数字人、NTF蔓延至近期大热的Web3.0、AIGC概念,随着政策面持续利好和相关硬件设备加速推进,元宇宙概念所能涵盖的新领域正不断扩容,其内容端和硬件端将相互促进。据IDC数据预测,到2023年中国VR头显设备出货量将突破1050.1万台,AR头显设备出货量将达到821.4万台,未来5年整体市场年复合增长率为69.9%。
光大证券近日研报指出,当前时点研究VR/AR硬件市场具备投资价值:1)元宇宙初期,VR/AR硬件作为载体和入口将率先发力;2)未来三年,VR处于硬件性能迭代期,AR因零部件技术取得突破有望逐渐落地,细分行业增长明确;3)VR/AR作为下一代智能终端,长期有望替代现有硬件和渗透各应用场景,市场潜力可期。
产业链重点公司方面,光大证券认为,可围绕短中长期零部件技术选择,发掘产业链中的优势公司,中短期关注公司的产线建设和客户订单,长期重视终极技术研发实力,战略布局VR/AR领域的龙头公司具备先发优势:
1)歌尔股份,作为VR主要代工厂,积极向Pancake光学模组、声学、马达等上游零部件延伸,零整结合提高价值量水平;
2)舜宇光学科技,VR/AR光学模组和摄像头模组领跑光学零组件;
3)偏光片厂商三利谱,向Pico供应Pancake用光学膜,收获光学升级红利;
4)潜在“果链”供应商立讯精密、兆威机电、杰普特,MR将贡献业绩增量;
5)兆威机电供应步进电机,结合眼动追踪实现瞳距自动适配,助力体验升级;
6)国产芯片厂商瑞芯微布局XR芯片,长期有望承接国产和中低端需求;
7)隆利科技,向Meta等供应MiniLED背光模组;京东方A、TCL科技,全面布局各类微显示屏,积极研发产品和扩建产线;
8)VR/AR整机厂商苹果、Meta、微软,多面布局技术领先,推动行业发展;国产整机厂商创维数字B端硬件+解决方案体系成熟,拓展C端VR硬件市场;
9)苏大维格自研纳米光刻与压印设备,在AR光波导领域具备制造优势。
(文章来源:财联社)
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