作为唯一一家总资产突破3万亿元的上市城商行，北京银行在营收和净利润规模方面也长期处于领跑地位，不过，这一局面在今年第三季度被江苏银行打破。

　　“城商一哥”金身被破

　　结合两项指标的增速来看，北京银行被江苏银行超越并不令人十分意外。截至今年三季度末，北京银行净利润增速连续7年保持个位数，近3年的营收增速也不足4%。

　　财报数据显示，2022年前三季度，北京银行分别实现营业收入和净利润513.9亿元、194.86亿元，同比分别增长3.23%、6.33%，增速居17家上市城商行第13、12位；江苏银行同期实现营业收入537.56亿元、净利润204.89亿元，在规模“放量”至榜首的同时，两项增速也分别达到14.88%、31.63%。

　　由于三季报披露的信息相对较少，结合半年报情况具体来看，北京银行零售转型成效明显，但对公业务或成主要“拖累”。例如，上半年该行公司贷款同比增速及利率均有下滑，且不良率也在高位。

　　具体来看，上半年，该行实现利息净收入255.82亿元，同比增长0.48%。而在占利息收入近七成的贷款及垫款项目内部，零售贷款呈现“量价齐升”，公司贷款却“量价双降”。

　　截至上半年末，北京银行贷款及垫款本金总额1.78万亿元，同比增长7.41%，平均利率同比下滑19BP至4.35%。其中，个人贷款超0.6万亿元，增长10.18%，平均利率上升32BP至5.41%；公司贷款近1万亿元，下降2.58%，平均利率也下滑46BP至3.80%。

　　且不仅是在负债端，从资产端看，上半年北京银行的个人存款平均成本同比下降了11BP至2.33%，但公司存款平均成本却上升了10BP至1.89%。

　　新华财经在“上证e互动”平台针对该行对公业务情况进行提问，北京银行行长杨书剑回复称，北京银行持续优化区域结构、客户结构及行业结构。下一步，将持续加大普惠金融支持力度，打造普惠线上平台；持续发力绿色领域，不断探索新兴场景，搭建绿色金融生态圈；同时不断巩固在科技、文化等领域的优势，强化特色发展经营。

　　净息差连续两年下滑

　　综合零售以及对公业务等整体影响来看，该行的净息差已连续两年下滑，由2020H1的1.94%逐渐降至2022H1的1.77%，低于全国平均水平，略高于城商行平均水平。

　　根据银保监会数据，今年二季度商业银行净息差为1.94%，城商行净息差为1.73%。

　　针对近年来息差的下滑原因，杨书剑23日表示，一是政策和市场影响，年内1年期和5年期以上LPR均有调降，新放贷款利率下降影响收益水平；二是业务结构调整影响，北京银行致力于加大重点优质客户和小微客户投放，资产利率竞争较为激烈；三是零售贷款业务占比在同类银行中相对较低，高收益零售贷款占比有待进一步提升。

　　“未来存量贷款利率面临重定价压力，整体看息差仍面临下行压力。我行将通过优化资产负债结构、强化负债成本管控等措施稳定息差水平。”杨书剑说。

　　而在资产方面，截至三季度末，17家A股上市城商行6家总资产规模超万亿元，其中北京银行以3.18万亿元的体量领跑全场。不过在保持规模的同时，该行的资产质量却有所承压。

　　截至三季度末，北京银行不良贷款率为1.59%，较上年末上升0.15个百分点；拨备覆盖率为200.25%，较上年末下降9.97个百分点；两项指标均在城商行中列倒数第三位。

　　此外，截至二季度末该行逾期90天以上贷款偏离度较上年末大幅上行32.16个百分点至96.2%；同时关注类贷款占比上升0.49个百分点至1.97%，迁徙率则增加8.22个百分点至52.76%。

　　“所谓不良贷款偏离度，即逾期90天以上贷款与不良贷款的比例，通常代表着银行对不良认定的严格程度，指标上升对应着银行对不良贷款的认定有所放松。但即使在放松的情况下，其关注和逾期占比仍均上行，不良、拨备也一升一降，都说明该行今年的资产质量出现一定压力。”分析人士说。

　　且值得注意的是，该行的不良压力也主要体现在对公业务端，截至二季度末，该行不良贷款率为1.66%，其中个人的贷款不良率仅0.7%，但公司贷款不良率达2.17%。按行业划分，“租赁和商务服务业”及“房地产业”的不良余额居前两位，不良率分别达2.22%、3.47%。

　　北京银行在半年报中表示，“下半年，随着个别大额债委会业务化解工作进行，本公司不良率、关注率及逾期率有望逐步回落。”

　　“未来，北京银行将继续坚定底线思维、牢守风险底线，多措并举持续提升资产质量管控质效，确保我行资产质量稳中加固。” 北京银行党委书记、董事长霍学文23日在回答投资者提问时表示。

　　零售转型成效明显

　　不过，北京银行在零售转型方面成效明显。截至三季度末，该行零售利息收入同比增长18.7%，占比提升超过6%，零售存款成本率同比下降13BP，个人贷款收益率同比提升33BP。

　　在非息收入方面，经历了连续四年(2018-2021)的下滑之后，该行的手续费及佣金净收入也在今年开始止跌并呈现高速增长。

　　受益于代理及委托业务手续费及佣金收入等增长较快，2022年一季度、上半年及前三季度，该行分别实现手续费及佣金净收入29.44亿元、42.81亿元、57.49亿元，同比增长36.17%、30.36%、27.05%。

　　对比行业整体来看，27.05%的增速在同期42家上市银行中居第7位，另外还有23家上市行该项收入为同比萎缩；由于该项目不占用银行资本金，在银行面临较大资本约束的情况下，有助于缓解其资本补充压力。

　　此外，北京银行还于8月公告北银理财获批筹建，其零售金融布局有望进一步完善。据了解，北银理财为年内首家获批筹建的银行理财子公司，也是第8家城商行理财公司。

　　根据北京银保监局批复，北银理财注册资本为20亿元，注册地为北京市通州区。截至上半年末，北京银行存续非保本理财产品共208只，理财规模3550.40亿元，较去年同期增加232.70亿元，增幅7%。

（文章来源：新华财经）