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固德威拟定增募资不超25亿获上交所通过 中金公司建功


  中国经济网北京12月5日讯固德威技术股份有限公司(简称“固德威”,688390.SH)12月3日发布关于2022年度向特定对象发行A股股票申请收到上海证券交易所审核意见通知的公告。固德威于2022年12月2日收到上海证券交易所出具的《关于固德威技术股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》,具体意见如下:“固德威技术股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求,本所将在履行相关程序并收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。”

  11月17日,固德威发布的2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)显示,本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币249980.00万元(含本数),扣除发行费用后拟用于年产20GW并网逆变器及2.7GWH储能电池生产基地建设项目、年产20GW并网、储能逆变器及1.8GWH储能电池生产基地建设项目、补充流动资金。

  本次募集资金投资年产20GW并网逆变器及2.7GWH储能电池生产基地建设项目及年产20GW并网、储能逆变器及1.8GWH储能电池生产基地建设项目将由全资子公司固德威电源科技(广德)有限公司在安徽省广德市建设实施。公司建成上述产线后,公司的逆变器及储能电池的产能将会大幅提升,应对下游激增的用户需求,从而提升公司的整体业务规模,但同时也对公司管理水平提出了更高的要求。

  本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会、上海证券交易所规定条件的投资者,包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

  截至预案出具日,固德威本次向特定对象发行股票尚无确定的发行对象,因而无法确定发行对象与公司的关系。公司将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中披露发行对象与公司的关系。

  本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行股票方式,公司将在通过上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后,在有效期内择机向特定对象发行股票。

  本次发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。

  本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的百分之三十。

  本次发行完成后,发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止,发行对象取得的本次向特定对象发行的股份因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的股份,亦应遵守上述限售安排。

  固德威本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。公司本次发行前的滚存未分配利润由全体新老股东按发行后的持股比例共同享有。本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定,则该有效期自动延长至本次发行完成之日。

  截至预案出具日,固德威总股本为12320万股。黄敏直接持有发行人30.97%的股份,并通过苏州合众聚德投资企业(有限合伙)间接控制公司3.50%的股份,故黄敏通过直接和间接方式合计控制公司34.47%的股份,为固德威的控股股东、实际控制人。按照本次发行上限3696万股测算,本次发行完成后固德威实际控制人黄敏直接及间接控制发行人股份比例为26.51%,仍为固德威的控股股东、实际控制人,本次发行不会导致固德威控制权发生变化。

  固德威发布的2022年度向特定对象发行股票证券募集说明书(修订稿)显示,保荐机构(主承销商)为中国国际金融股份有限公司,保荐代表人为葛其明、谢望钦。

(文章来源:中国经济网)

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