12月13日晚，科创板首家渝股山外山披露发行公告，发行价格确定为32.30元/股，2022年12月15日发行，网上申购代码787410，网下申购简称山外山，网上申购简称山外申购。

　　按照本次发行价格计算，山外山预计募集资金总额116893.70万元。主承销商为西部证券，联席主承销商为国海证券。

　　西部投资战略获配144万股

　　山外山全称重庆山外山血液净化技术股份有限公司，网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价，本次发行数量3619万股，发行后总股本14473.0259万股，本次发行数量占发行后总股本比例25.01%。

　　按发行前总股本计算发行市盈率为223.29倍，按发行后总股本计算发行市盈率为297.74倍，公司所属行业为专用设备制造业(C35)。

　　按照本次发行价格计算的预计募集资金总额116893.70万元。

　　本次发行初始战略配售数量为180.95万股，占发行总规模的5.00%。

　　依据《承销指引》，本次发行规模在10亿元以上、不足20亿元，发行保荐机构相关子公司跟投比例为4%，但不超过人民币6000万元。

　　西部证券投资(西安)有限公司(西部投资)已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数144.76万股，获配金额为4675.7480万元。

　　西部投资所获配售股票限售期为24个月。

　　最终，战略配售数量与初始战略配售数量的差额36.19万股，将回拨至网下发行。

　　网下网上共发行3474.24万股

　　山外山战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2442.84万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%；网上发行数量为1031.40万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。最终网下、网上初始发行合计数量3474.24万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　山外山本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

　　网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户(向上取整计算)，应当承诺获得本次配售的股票限售期限，为自山外山首次公开发行并上市之日起6个月。

　　法定代表人为高光勇注册资金过亿

　　今年6月6日，上海证券交易所科创板上市委举行2022年第46次审议会议，山外山首发事项顺利通过，成为首家科创板过会渝企。

　　山外山是一家专业从事血液净化设备与耗材的研发、生产和销售，并提供连锁血液透析医疗服务的国家高新技术企业。山外山成立于2001年3月26日，注册资金10854.026万元，注册地址在重庆市两江新区慈济路1号，法定代表人为高光勇。山外山的血液净化设备已在国内外累计实现装机10000余台，累计在全国1000余家医院实现了终端装机。根据医招采2022年2月发布的“血液透析机排行榜”，2021年山外山产品血液透析机、连续性血液净化设备(CRRT)在国产同类产品中市场占有率均居前列。山外山下属已建成并运营连锁血液透析中心9家，为川渝地区近千名终末期肾病患者提供连锁血液透析医疗服务。

　　11月29日，证监会同意山外山首次公开发行股票并在科创板上市的审核意见及注册申请文件。

　　网下发行数量

　　2442.84万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%

　　网上发行数量

　　1031.40万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%

　　相关

　　美心翼申拟北交所上市

　　拟定增募资2500万元

　　宗申动力近日公告，公司参股子公司重庆美心翼申机械股份有限公司(美心翼申)决定筹备申请公开发行股票，并在北京证券交易所上市。

　　美心翼申为全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌企业，此次筹备IPO，系为了进一步促进自身经营发展，提高壮大经营实力和综合竞争力。

　　美心翼申公司成立于2012年6月29日，注册资本现为6632.5599万元，法定代表人徐争鸣，住所位于重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道，主要业务包括内燃机曲轴、制冷及空气压缩机曲轴以及其关联产品的研发、生产、销售和服务。

　　美心翼申实际控制人为徐争鸣、王安庆，分别持股23.95%、15.35%。另外，宗申动力(001696)参股，为第二大股东，持股19.39%，而国资涪陵国投持股15.35%。

　　截至2022年6月30日，该公司总资产7.03亿元，净资产4.56亿元。2020年、2021年及2022年上半年分别实现营业收入4.07亿元、5.29亿元和2.62亿元，归母净利润分别为5727.61万元、6140.93万元和2423.17万元。

　　据悉，美心翼申董事会已通过《关于公司公开发行股票并在北京证券交易所上市拟聘请中介机构》等议案，拟聘请中信证券、大和证券(中国)作为本次IPO联合保荐机构(主承销商)；拟聘请的上市专项法律顾问和审计机构分别为北京市环球律师事务所和天健会计师事务所(特殊普通合伙)；并拟于近期向中国证监会重庆监管局申请辅导备案。

　　公司提示，美心翼申目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后，方可申报公开发行股票并在北交所上市；目前其挂牌尚不满12个月，须在挂牌满12个月后，方可进行相关申报。

　　美心翼申目前正在定向发行股票，拟发行298.33万股，发行价8.38元/股，拟募资2500万元。

（文章来源：重庆商报）