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远洋集团发行13.03亿元REITs产品


  12月27日,远洋集团于上海证券交易所发行13.03亿REITs产品 “申港证券-远洋集团三号资产支持专项计划”,该笔产品期限3年,票面利率5%,中诚信国际评级AAAsf.中国人寿、招商银行、广发银行和邮储银行等保险和银行投资人参与此次认购。远洋集团依托稳健经营优势,持续优化债务结构,拓展多元化融资渠道。

  今年以来,远洋集团坚持稳经营、稳发展,不断以优质的产品服务和高品质交付,助力行业健康发展。

  精准把握再融资窗口,于境内外成功完成数次发行。1月,远洋集团增发2亿美元绿色票据,2025年到期,票面利率2.7%;3月,发行PPN20亿元人民币,3年期,票面利率5.32%;4月,发行2亿美元绿色票据,3年期,票面利率3.8%;5月完成公司债回转售等。

  销售排名稳步提升,累计交付房源近4万套。远洋集团坚持聚焦主业,1-11月实现销售额895亿元,稳居行业TOP20之列,排名较去年同期提升8个名次;公司高度重视“保交付”工作,积极推进项目建设,1-11月累计完成近4万套房源交付,整体交付品质位列规模房企TOP10。

  积极主动进行债务管理,全额、按期完成到期公开市场债务兑付。上半年,远洋集团已偿付各类有息债务超过130亿元及供应链ABS约66亿元;8月,完成15亿元公司债兑付;11月,完成10亿元公司债兑付;12月,完成10.42亿元ABS产品兑付,年内公开市场融资均兑付完成。同时,公司境外公开市场再融资压力小,下一笔美元债到期为2024年7月30日。

  授信额度充足,银企战略性合作持续深化。截至2022年6月,远洋集团已获批尚未提用授信额度近2200亿元,为公司运营提供了充足的信贷支持。近期,远洋集团先后与中国工商银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行签署了战略合作协议,累计获得授信额度超1000亿元。

(文章来源:经济参考网)

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