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小米集团拟发行12亿美元债券 缺不缺钱都要融资

最近几天小米因为员工持股的事引起了大家的讨论,冲上了各个平台的热搜,今天又有消息称小米集团将发行美元债券,这篇文章就跟大家聊聊这个话题。

7月8日,小米集团发布公告称,2021年7月7日(纽约时间),公司、发行人(即Xiaomi Best Time International Limited)及初始买家就发行8亿美元于2031年到期的2.875%优先债券及发行4亿美元于2051年到期的4.100%优先绿色债券订立购买协议。 ???

小米集团拟发行12亿美元债券    缺不缺钱都要融资

公告显示,扣除初始买家的折扣及估计就绿色债券发售而按比例应付的开支后,出售绿色债券的所得款项净额约为3.928亿美元。本集团拟根据绿色融资框架将该等所得款项或其等额款项用于本集团一项或多项新的或现有的合资格项目的整体或部分融资或再融资,绿色融资框架已获独立顾问出具“第二方意见”。

根据最新公布的小米集团2021年Q1财报显示,2021第一季度,小米集团总营收人民币769亿,同比增长54.7%,净利润人民币61亿,同比增长163.8%,总收入、经调整净利润均创单季历史新高。

公告还表示,小米境内全资附属公司小米通讯技术公司在上海证券交易所完成科技创新短期公司债券(第一期)簿记定价,金额不超过10亿元人民币,期限一年,年利率2.9%,所得收益净额用于科技研究与生产相关营运资金补充,以及偿还金融机构等。

最近5年这些已发行债券,共有513只已到期兑付,合计债务本金为1350.44亿美元。在仅考虑票面利率情况下估算,这些到期债券合计付息达188.1亿美元(备注:估算利息为总利息,非1年利息),不过加上各项其他费用支出,整体融资成本或再高一些。

从行业上看,目前已到期偿还的海外美元债主要集中在房地产和工业两大行业,兑付发行融资本金均在300亿美元以上,这与其发行规模遥遥领先成正比。此外材料、公用事业、能源行业发行的美元债近年到期也稍大,均超过40亿美元。

综合以上信息,就算不缺钱也要融资,这也是大公司的一贯做法,希望这篇文章能给大家带来帮助!

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