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滴滴美国IPO计划筹资40亿美元 募集资金主要用于这些方面

根据媒体报道,在本周美国时间周四,滴滴出行向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新版IPO上市申请文件,滴滴正以每股13-14美元推介2.88亿股美国存托股票(ADS),将以“DIDI”为代码赴美上市,计划募集资金总额约40亿美元。

滴滴美国IPO计划筹资40亿美元   募集资金主要用于这些方面

如果按照给出的招股区间最高价格计算,该公司的市值将会超过600亿美元。高盛、摩根士丹利和摩根大通正牵头滴滴IPO。根据周四文件,摩根士丹利和新加坡淡马锡控股的附属公司已同意认购总计不超12.5亿美元ADS。

值得注意的是,此前媒体报道滴滴寻求最高1000亿美元的估值,最新估值表明投资者对先前数目望而却步。其实,美国网约车巨头Uber也遇到过同样情况,该公司在2019年IPO中获得了755亿美元估值,远低于原先设想的1200亿美元。

根据上市文件显示,滴滴在2018年、2019年和2020年的营收分别为1353亿元、1548亿元和1417亿元;2018年、2019年和2020年的净亏损分别为150亿元、97亿元和106亿元;截至2021年3月31日的3个月营收422亿元,利润为55亿元。(以上为人民币)

对于此次募资的用途,滴滴在招股书中披露计划将约30%的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务;约30%的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;约20%用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

滴滴出行是涵盖出租车、专车、滴滴快车、顺风车、代驾及大巴、货运等多项业务在内的一站式出行平台,2015年09月09日由“滴滴打车”更名而来。

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