对于新能源、半导体行业的长期发展
1800家上市公司已经公布2021年半年报业绩(预告)。从单季度业绩角度看，业绩环比上升或许能说明公司业务的持续改善。数据显示，近三个季度业绩环比连续增长的公司合计有147家。 行业角度看，化工、电子和有色金属板块业绩持续改善股最多，分别有48家、25家和13家公司。这些行业上半年景气度高，股价和业绩均实现大幅增长。48家业绩持续改善化工股，年内平均涨幅高达62.84%，石大胜华、远兴能源、中核钛白和江苏索普等10股股价翻倍，其中史丹利、雅本化学、华西股份、宝莫股份和双象股份年内股价出现下跌。业绩持续改善的电子板块年内平均涨幅达59%，仅京东方A和商络电子股价表现不理想。
对于新能源行业的长期发展，从行业发展趋势已经非常确定，是全球范围内基本形成共识的行业，都在向着“碳中和”的目标发展。由此有两个明确方向：一是要发展新能源发电，二是将传统燃油车逐步替换为新能源汽车。当前，新能源汽车在整体汽车当中占比不足10%，由此可对未来持续增长抱有信心。
新能源车产业渗透率低，全球目前只有6%，市场空间大，增长也快，所以股价的波动相应也会比较大。短期急涨、急跌我们也见识挺多次了，还是那句话，新能源车是贯穿双碳时代的非常重要的投资主题，对普通投资者而言，做到以下3点，相信可以更好把握新能源主题投资：
1、坚持长期主义，拉长投资久期，不过度关注短期涨跌；
2、根据自身风险承受能力合理安排新能源主题基金在自己组合中的权重；
3、不盲目追高，分批买入。
对不少普通投资者而言，新能源行业相对而言产业链环节较多，专业门槛较高，通过基金参与投资是较好的方式。
6只名字中不带“新能源”，却能抢先重仓布局且表现优秀的基金。
东方阿尔法优势产业混合A(009644)
华夏行业景气混合(003567)
信诚中小盘混合(550009)
泰达宏利转型机遇股票A(000828)
长盛创新驱动灵活配置混合(004745)
平安策略先锋混合(700003)
以上6只从名字中并不能看出新能源主题，但是从行业占净比来看，却是比较纯正。相对于名字中带有“新能源”的主题基金来说，赛道会根据市场风格进行切换，建议持续关注。
半导体板块后市怎么看？
接下来行情该怎么走，一定是大家最关心的。依然三个因素分析：
首先是半导体的基本面依然很好，中报预告的几个公司都很不错，特别是跟涨价相关的公司业绩都非常亮眼。其次是估值水平肯定不像5月份那么低，这一点必须承认，短短一个多月的时间，半导体板块从历史低估位置基本回到历史合理估值水平，略微偏高一点，在合理水平附近。第三是市场风格，我们认为后面的市场风格，包括整个下半年依然是有利于科技成长股。
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