近两年，在大资管领域中最为规范透明的公募基金，得到了投资者的空前关注。基金业协会公布的2021年11月公募基金市场数据显示，全行业规模首次突破25万亿元，再创历史新高。

　　如何帮助个人投资者做出更为明智的投资选择，是各家金融机构当前的重要任务。在信息化时代，互联网端的便利性、时效性等优势与传统线下金融服务形成了良好的互补关系。中信证券高度重视发展线上服务的必要性，并积极迅速地采取了行动。2021年末，中信证券推出了“财富号”及配套的内容开放平台服务，特别邀请了工银瑞信基金等十余家实力与口碑兼备的明星基金公司入驻，共同构建基金投资生态圈，为个人投资者提供市场即时变化点评、行业分析、基金策略，以及产品售前、售中、售后陪伴等服务。

　　中信证券打造的“财富号”，充分发挥了自身资源库和平台整合优势，致力于客户长期投资、价值投资理念以及风险意识的培育，让投资者、卖方、买方目标一致，走向基金挣钱与基民挣钱的财富管理之路，解决行业痛点。

　　除了在中信证券APP中常态化的展现之外，中信证券特别设计了“客户经理投资日报”个性化内容分发服务。中信证券的客户经理能够根据不同客户的投资偏好、风险特征、资产状况将财富号的内容融入“投资日报”中，为自己最了解的客户提供针对性强、时效性高的投资参考服务，从而实现为客户提供“有温度的产品售前售后服务”。除此之外，中信证券APP还能根据不同的客户特征，将财富号内容智能推荐给适当的客户。

　　工银瑞信基金作为国内首家银行系基金公司，成立逾十六年来，始终坚持“投资为民”，秉持“稳健投资、价值投资、长期投资”的投资理念，致力于为客户创造良好的投资回报。

（文章来源：上海证券报·中国证券网）