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美银证券:重申联想集团(00992)“买入”评级 目标价升至13.8港元


  美银证券发布研究报告称,重申联想集团(00992)“买入”评级,考虑到服务器业务盈利、商用/高端个人电脑出货量上升、负债率及自由现金流水平健康,以及估值具吸引力,将2022-24财年盈利预测上调10%至12%,目标价上调至13.8港元(原12.3港元),对应2022年第四财季至2023年第三财季预测市盈率为约11倍。

  报告中称,联想集团第三财季盈利创新高,同比增长62%,较该行及市场预期高23%。销售额创历史新高,达到200亿美元。智能设备集团(IDG)业务经营溢利率按季上升0.1个百分点至7.7%,管理层预期全年销售额将继续增长,并跑赢市场。

  该行预期,IDG业务表现强劲将有助于维持较高水平的利润率。此外,基础设施方案集团(ISG)业务自2014年以来首次在运营层面实现盈利,虽然在组件限制下销售额按季略有下降,但管理层指出,近日取得获得一个新的一级云端客户,暗示未来增长可能更快,并有信心业务可保持盈利。

(文章来源:智通财经网)

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