盘龙药业(002864)可转债发行网上路演将于2022年3月2日(星期三)15:00-17:00在全景路演举行。

　　盘龙药业董事长、总经理谢晓林等公司管理层主要成员和本次发行的保荐机构(主承销商)中泰证券相关人员将参加此次路演活动。投资者通过全景路演平台，可直接观看本次路演现场情况，并通过网上交流的方式直接向公司高管提问。

活动嘉宾

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司(简称：盘龙药业；股票代码：002864)成立于1997年，是集药材GAP种植，药品生产、研发、销售和医药物流为核心产业的现代高新技术企业。旗下有4个全资子公司，陕西盘龙医药股份有限公司、陕西商洛盘龙植物药业有限公司、盘龙医药保健品有限公司、盘龙健康产业控股有限公司和1个非企业单位陕西盘龙医药研究院及两个控股子公司陕西博华医药和盘龙云康。2016年进入“陕西百强企业”，2017年11月在深交所A股挂牌上市。2018年-2020年，三次蝉联中国医药工业百强榜单。公司总部机关设在西安灞河新区西安现代纺织产业园，生产基地位于柞水盘龙生态产业园。目前拥有通过新版国家GMP认证的片剂、胶囊等16条生产线及配套的检验、科研设备，有15个剂型、 9大功能类别的100多个品规强大的产品阵容，已形成年产值达10多亿元的生产经营规模，产品营销网络覆盖全国，深受广大医生、专家和患者的信赖和好评。

　　盘龙药业3月1日公告称，公司拟公开发行可转换公司债券，本次拟发行可转债募集资金总额为人民币2.76亿元，发行数量为2,760,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，初始转股价格为26.590元/股。

　　本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起72个月，起止时间为2022年03月03日到2028年03月02日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息)，付息方式为按年付息，利率类型为递进利率(即本次发行的可转债票面利率第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%)。

　　本次发行的盘龙转债向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足27,600.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销，包销基数为27,600.00万元。保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为8,280.00万元。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2022年3月3日(T日)，网上申购时间为T日9:15-11:30,13:00-15:00。

　　根据盘龙药业《公开发行可转换公司债券募集说明书》资料显示，本次发行募集资金总额不超过人民币27,600万元(含27,600.00万元)，扣除发行费用后用于以下项目：陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目、盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目和补充流动资金。

（文章来源：全景网）