计算机:行业动态报告
网友投稿• 2022-03-11 08:08:36 •阅读78
事件概述:
2022 年3 月9 日,国家发改委公众号发表“东数西算工程系列解读之二”,主要观点如下:“东数西算”工程是“实现关键核心技术自主创新的重要抓手”和“完成碳达峰碳中和目标的有效助力”。
“东数西算”战略意义再解读:国产化+碳中和1)催化国产化生态,加速信创迭代。通过数据中心发展规划布局,有助于进一步强化国产化生态,加速“信创”产品的快速迭代和规模化应用,带动产业高质量发展。
2)数据中心绿色发展,加速节能技术推广。一方面,“东数西算”有助于实现东西部在数据资源、能源供应上的互补,推动数据中心绿色发展;另一方面,“东数西算”有助于引导数据中心产业向清洁低碳、循环利用方向发展,加速制冷技术、节能协同技术的推广和应用。
投资主线与受益标的
“东数西算”主题中,IDC 企业最直接受益,而产业链相关企业作为“卖铲人”,也将核心受益于IDC 建设。
国产化角度:
1) 国产服务器领域:中科曙光、浪潮信息。
2) 国产操作系统领域:中国软件、诚迈科技。
3) 国产CPU 芯片领域:中国长城。
4) 国产GPU 显卡领域:景嘉微。
国产化+碳中和双重受益:海光芯片服务器老玩家+服务器液冷技术领导者中科曙光。
风险提示
“东数西算”进展不及预期;市场需求不及预期;业内竞争加剧导致企业盈利水平下降。
(文章来源:华西证券)
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