午评:两市分化创指红盘震荡 题材概念轮番活跃
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7月21日消息,三大指数低开后走势分化,沪指开盘后弱势震荡,创业板指盘中涨超1%,尾盘涨幅收窄,科创50指数大涨超2%,赛道股延续强势,半导体、汽车芯片板块大幅拉升,题材概念轮番活跃,游戏、钒电池、钛白粉等走势活跃,周期股集体调整。总体而言,市场热点切换迅速,资金继续高切低,个股涨跌参半,赚钱效应一般。截至午间收盘,沪指跌0.42%,报3290.80点;深成指跌0.17%,报12552.14点;创指涨0.31%,报2773.63点。
从盘面上看,半导体、钒电池、钛白粉板块涨幅居前,煤炭、化肥、国防军工板块跌幅居前。
热点板块:
1、半导体
半导体板块21日盘中大幅走高,截至发稿,中微公司、澜起科技、大港股份、至纯科技、华亚智能、德明利等大涨,盛美上海、安集科技、思瑞普、芯源微、北方华创等跟涨。
中信证券表示,在行业景气持续、国产替代深入背景下,半导体设备公司持续有基本面业绩支撑。建议优先选择赛道空间大、产品布局全面、技术实力较强的龙头设备厂商,以及份额尚低、受益国产替代有望快速成长的细分赛道成长型企业。
2、网游
网游概念21日盘中发力拉升,截至发稿,惠程科技(维权)、大晟文化、鼎龙文化、迅游科技大涨,平治信息、冰川网络跟涨。
对于游戏板块,中原证券指出,7月再次发放67款游戏版号,目前版号发放节奏正趋于常态化,发放游戏版号数量继续保持低于停发之前。本次版号发放继续向中小厂商倾斜,腾讯、网易两大国内巨头游戏公司再次未有产品获得版号,可能与反垄断或稳就业的政策大方向有关,但大厂仍有较多版号储备以及在运营的长线产品,受影响也相对较小。版号的常态化发放有利于缓解市场对版号问题的担忧情绪,随着上线新游产品数量的增加,市场景气度存在回暖的可能。在行业长线化、精品化的发展趋势下,在运营产品的用户付费周期得到大幅延长,将显著提升产品的盈利能力,但同时新游戏上线后获客难度也有所提升,加上国内游戏出海的竞争日趋激烈,愈发考验游戏厂商产品的研发、创意以及全球化能力。
消息面:
1、工信部将发布推动能源电子产业发展指导意见。
2、中国光伏行业协会:调高光伏装机预期,今年国内新增装机预测85-100GW
3、湖南:争取在自贸试验区设立特色市内免税店。
4、中国投保基金:有券商“虚增”客户资金致使客户账户透支2.8亿元。
5、国家卫生健康委等十一部门联合印发《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》。
后市前瞻:
中原证券指出,周三A股市场高开高走、小幅震荡上涨,沪指收盘再度收复3300点整数关口。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.29倍、42.37倍,处于近三年中位数以下水平;两市周三成交量9525亿元,处于近三年日均成交量中位数偏上区域。全国以及上海地区的新增病例数总体呈现低位运行特征,各地加快了复产复工的进程。外盘波动加大,人民币资产以及A股市场成为较好的避风港。未来股指总体预计将继续震荡向上,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注航天军工、食品饮料、医疗器械以及电网设备等行业的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。
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