6月的最后一个交易日，A股市场表现亮眼，其中半导体相关概念表现强势，MCU芯片、国家大基金、第三代半导体、【中芯国际(688981)、股吧】等概念涨幅较大，几乎“霸屏”涨幅榜。

　　个股方面，富满电子（300671）、芯朋微、明微电子20CM涨停，中颖电子（300327）、全志科技（300458）、芯原股份涨幅大于10%，【华微电子(600360)、股吧】、力芯微、国科微（300672）、富瀚微（300613）、国民技术（300077）、利扬芯片等个股涨幅居前。

　　消息面上，6月29日晚间，不少科技股放出半年度成绩单。其中，明微电子这只三个月上涨近三倍的科创板大牛股业绩增速最为亮眼。该公司预计，2021年上半年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2.6亿元到2.9亿元，与上年同期(法定披露数据)相比，将增加23776万元到26776万元，同比增长1069.21%到1204.12%。

　　科技股业绩炸裂

　　除了明微电子之外，通富微电（002156）、芯源微、正业科技（300410）、扬杰科技（300373）和【极米科技(688696)、股吧】也纷纷发布半年业绩预告。这其中，科创板的芯源微业绩同比大幅增加398.59%到543.35%左右。通富微电、正业科技的业绩增速皆超过200%。另一科创板牛股东方生物业绩同比增速亦高达474.04%到580.35%。

　　对于业绩的大涨，通富微电表示，业绩增长的原因主要是受益于集成电路国产化持续推进，智能化、5G、物联网、电动汽车、以及家电、平板等终端市场需求增加，2021年上半年，半导体封测产能继续维持供不应求的局面。

　　明微电子表示，2021年上半年国内疫情得到有效控制，公司下游需求逐步回升并持续旺盛，公司产品销量大幅上升，公司自有封测产能不断扩大，有效提高了产品良率和封测产能，缩短了产品交期。

　　芯源微亦表示，半导体行业景气度持续向好，公司积极把握市场机遇，加大市场开拓力度，销售订单较上年同期有大幅增加，公司持续加大研发投入，整体经营情况良好。2021年上半年营业收入预计超过3.2亿元，基本达到去年全年水平。

　　有机构指出，随着A股市场的发展，北向投资者的股票偏好也在发生变化。近期北向资金主要集中在中盘股、成长型股、创业板股(科技股、工业科技股)和金融股。而部分蓝筹股(必需消费品、医疗)流入资金则显着放缓。

　　科技行情能持续多久？

　　对于持续大涨的半导体及元件概念，多家券商仍然表示看好。天风证券（601162）研报认为，半导体企业IPO稳步推进。截止6月25日，共有90家半导体企业申报IPO、开展上市辅导等。其中翱捷科技、国芯科技这周经过上海证券交易所科创板上市委员会审核通过。随着这些新股都陆续上市，半导体及元件概念的行情有望延续。

　　中信建投（601066）指出，5G、汽车、PC等多行业需求共振，驱动长期成长，二季度行业缺货涨价持续。我们认为本轮半导体景气周期持续度将超出此前预期，预计延续至2022年。半导体国产化需求旺盛，为未来10年确定性投资主线：1)半导体设备周期向上，国产需求迫切；2)半导体材料逐步取得突破，具备放量基础；3)化合物半导体下游需求高增速，把握下个时代机遇；4)射频前端量价齐升，国产厂商有望跻身高端市场。除此以外，AI安防、被动元件也值得关注。

　　该券商建议重点关注三个方向：1)设备国产化相关标的，主要是受益国内晶圆厂未来几年超全球平均增速的持续扩产，同时在自上而下以及华为等头部厂商推动下，国产设备加快导入，建议关注中微公司、北方华创（002371）、华峰测控等；2)受益5G、AIoT、云计算、汽车电子等细分下游高增速和受益缺货和国产替代的设计公司，包括恒玄科技、兆易创新（603986）、卓胜微（300782）、韦尔股份（603501）、富瀚微、晶晨股份、【斯达半导(603290)、股吧】（603290）等；(3)在特色工艺制造、先进封装等技术布局开拓的公司，建议关注中芯国际、华虹半导体、长电科技（600584）、通富微电、华天科技（002185）等。