26日上证指数盘中突破3600点，指数行情继续攀升，截至下午收盘上证指数报3593.36点，对此，市场冲刺4000点的信心倍增。

　　国泰君安依旧强调先前逻辑认为，横盘不长久，挑战四千点，券商股来打头阵，中盘蓝筹领跑，大盘蓝筹跟随，小妖票没大戏。随着投资者风险评价的下降，选股思路应当是选择业绩从不确定走向确定边际变化最大的股票。市场将出现蓝筹股普涨格局，差异在于中盘蓝筹领跑，大盘蓝筹跟随。

　　针对国君策略部分投资者表示认可，具体来看，当日抱团大票整体的表现是强于大盘的，接下来指数如果能够再突破，抱团大票必然会再次崛起。但也有部分相对保守的投资者看到，抱团龙头出现分歧。主流资金在消费、医药、周期等热门板块中快速轮动。

　　题材上看，造纸印刷、塑胶制品、贵金属、珠宝首饰、包装材料等涨幅居前五。盘中可降解塑料板块的全面爆发，上演涨停潮。华西证券（002926）表示，随着政策力度加大以及可降解塑料应用的不断扩大，可降解塑料行业将迎来爆发式增长。

　　另外值得注意的是，与年初相比，陆上风机投标价格骤降1/3，与此同时，全球范围内铜、钢材、环氧树脂、中厚板等风电主要原材料价格一路走高，创下历史新高，我国风电整机商正遭遇“两头围堵”。行业板块内个股分化仍然明显。

　　因而会比较考验投资者的耐心，那么市场延续分化走势，该如何配置？

　　民生证券表示，无论是该关注成长性还是该关注周期性，以行业均衡配置的思路来应对日益加快的市场轮动，并建议在估值高位及时兑现盈利。选股思路：跌下来的龙头股和自下而上挖掘的中小盘标的。

　　从权益角度出发，“权益市场在未来一个季度或将维持估值修复的态势，修复结束后市场有望趋于上行，”安信证券表示，随着大宗商品价格的普遍回落，市场的通胀预期走弱，对货币政策收紧的担忧缓解，但从VIX指数来看市场对通胀的尾部风险仍心存疑虑。考虑到美联储货币政策框架的调整，以及劳动力市场偏慢的恢复进程，今年内美国货币政策正常化的落地或难出现。在这一外部环境下，国内偏弱的经济降低了货币政策实质收紧的可能性。短期资金流角度看好光伏ETF、传媒ETF、家电ETF、银行etf华夏、食品饮料ETF。

　　长远来看，随着科技巨头的进入，智能化的军备竞赛即将开启，行业格局正处于重塑的前夜。中信证券指出，未来5年替换周期的到来将为行业带来有效的需求增量，汽车行业正在智能电动的变革浪潮中迎来重启。重点关注：1）具有优秀产品定义能力和全栈自研能力的乘用车企业，如比亚迪（002594）、长城汽车（601633）、长安汽车等；2）符合智能化趋势、具备全球替代能力的优质中国零部件企业，如德赛西威（002920）、华阳集团（002906）、拓普集团、华域汽车（600741）、耐世特、伯特利（603596）、阿尔特（300825）等；3）产品不断进化升级的细分市场龙头：福耀玻璃（600660）、敏实集团、潍柴动力（000338）、【中国重汽(000951)、股吧】（000951）、八方股份（603489）、雅迪控股、小牛电动等。

　　更有花旗亚洲策略分析师表示，虽然近期亚洲疫情有恶化迹象，单并不值得过分担忧，他认为现在是逢低买入中国科技股的好时机，特别是近期因为反垄断监管导致股价表现不佳的科技股，目前是一个很好的买点。该分析师还表示看好大宗商品，称随着全球经济复苏的继续，大宗商品还有上升空间，因为中国、美国和欧洲的需求有持续性。

　　于此，现阶段走势喜人的A股适合做多。“对A股市场下半年的行情，我持结构性的乐观态度，看好制造业和银行、保险。”东吴国际副董事长、全球首席策略陈李在东吴证券2021中期策略会上表示。

　　需要提及的是，国内首批公募REITs产品目前正式启动询价。询价结束后，首批公募REITs都将于下周正式公开发售。公开信息显示，9只基础设施REITs包括2条高速公路、3个产业园区、2个物流仓储、1个垃圾发电、1个污水处理。其中，高速公路成为首批项目中较为优质的投资标的之一，平安广州交投公募REITs是已申报项目中规模最大的一例。