【拓尔思(300229)、股吧】信息技术股份有限公司是一家从事以非结构化信息处理为核心的软件研发、销售和技术服务的企业.公司主要产品包括TRS全文数据库系统、TRS内容协作平台、TRS文本挖掘软件、TRS网络信息雷达系统、TRS互联网舆情管理系统、TRS企业竞争情报系统和TRS个性化门户。近日拓尔发债发布了发行可转债的消息，拓尔转债申购时间就在2021年3月19日了，今天小编带大家来了解一下拓尔转债的相关信息。

　　【拓尔转债基本资料】

　　【本次发行概况】

　　（一）发行证券的种类

　　本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

　　（二）发行规模及发行数量

　　本次可转债的发行总额为不超过人民币80,000.00万元（含80,000.00万元），发行数量为800.00万张。

　　（三）票面金额和发行价格

　　本次发行的可转债每张面值为100元人民币，按面值发行。

　　（四）可转债基本情况

　　1、债券期限：本次发行的可转债存续期限为发行之日起6年，即自2021年3月19日至2027年3月18日。

　　2、票面利率：第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.60%、第五年为2.50%、第六年为3.00%。

　　3、债券到期偿还：本次发行的可转债到期后5个交易日内，发行人将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

　　4、付息的期限和方式

　　本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付 最后一年利息。

　　（1）年利息计算

　　年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换，公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

　　年利息的计算公式为：I=B×i

　　I：指年利息额；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每 年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

　　i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

　　（1）付息方式

　　① 本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转 换公司债券发行首日。

　　② 付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。 如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。

　　③ 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司 将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息 债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计 息年度及以后计息年度的利息。

　　④ 本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持 有人承担。

　　资信评级情况

　　新世纪评级对本次可转债进行了信用评级，本次可转债主体信用评级为AA-级，债券信用评级为AA-级，评级展望稳定。在本可转债存续期限内，新世纪评级将每年至少公告一次跟踪评级报告。

　　【市场风险】

　　（一）市场竞争风险

　　公司是国内领先的拥有自主核心技术的人工智能和大数据技术及数据服务提供 商。在近年来软件市场中，产品技术的研发创新能力、产业生态链的构建与运营能力 越来越成为竞争焦点。目前国内的软件市场是一个快速发展、空间广阔的开放市场， 技术升级及客户信息化需求旺盛，但随着行业内新入企业增加，公司将面临更加激烈 的竞争压力。如果公司不能在技术水平、成本控制、市场拓展等方面持续保持自身优 势，公司的盈利能力和市场份额将会受到较大影响。

　　（二）产品销售季节性的风险

　　由于公司目前的主要客户是政府部门和大型企事业单位，这些客户通常采取预算 管理和产品集中采购制度，一般为下半年制订次年年度预算和固定资产投资计划，审 批通常集中在次年上半年，设备采购招标一般则安排在次年年中或下半年，造成公司 产品销售具有上、下半年不均衡，因此公司营业收入和净利润存在较为明显的季节性 特征。同时，由于软件企业员工工资性支出、无形资产摊销等成本所占比重较高，造 成公司净利润的季节性波动更为明显。受销售季节性因素的影响，公司第一、二季度 营业收入和净利润较少，占全年收入和利润的比重较低，甚至可能出现公司第一季度 季节性亏损等情况。

　　（三）新冠病毒疫情影响的风险

　　受到新冠病毒疫情影响，2020 年上半年，公司大部分客户复工复产不同程度有 所推迟，公司市场销售活动受到一定的外部环境限制。尽管截至目前我国整体疫情控 制情况良好，且公司密切关注新冠病毒疫情发展情况，积极做好各项生产经营工作，但若未来国内新冠疫情防疫成效不能持续，并导致政府、媒体等公司的主要行业客户 投资产生较大延迟，仍存在公司业绩受到疫情影响而下降的风险。

　　【信用评级】

　　关于拓尔转债申购的相关内容我们就要介绍到这里了，债券将于2021年3月4日（本周四）进行申购，打新债的朋友要做好准备啦，更多债券问题大家可关注万洲财经QQ：108518994。