文/万永强(万洲财经研究中心总监)

恒指今天调一下也属正常，因为连续上涨之后也需要修整一下。整体盘面的活跃度依然很高。

据美国贸易代表办公室官网，美国贸易代表与美中贸易全国委员会等美国两大商业团体负责人周二举行视频会议，美国贸易代表戴琦称，美国正在对美中贸易政策进行全面评估，并重申了美中贸易关系的重要性。隔夜美股中概电商股大幅反弹，京东、拼多多均强势大涨。

几乎已经清仓中概股的ARK基金，本周开始出手抄底买入京东股票，相关个股如京东集团-SW(09618)、京东物流(02618)、京东健康(06618)均表现不错，该基金创始人“木头姐”最新表态称：对中国并不悲观。认为中国是非常具创业精神的社会，虽然政府正施加更多监管及规则，不过相信政府并非打算叫停增长或相关进展。“木头姐”在业界的影响力很大，估计有一批的基金会跟随买入。受上述消息刺激，腾讯(00700)、美团-W(03690)等大幅高开，不过，由于连续多日上涨之后获利盘也比较多，导致抛压较重，基本上都是冲高回落为主，大盘也因此受到影响。

报道称，美国总统气候问题特使克里拟于9月访华，继续将气候变化作为两国更密切合作的领域。汪文斌指出，双方强调气候变化是对人类生存发展严峻而紧迫的威胁。中美两国将加强合作，与其他各方一道共同努力应对气候危机，全面落实《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》的原则和规定，为推进全球气候治理作出贡献。双方将继续保持沟通对话，在强化政策措施，推动绿色低碳转型，支持发展中国家能源低碳发展等领域，进一步加强交流与合作。中美尽管在不少地方都存在分歧，但在气候环境治理方面很容易找到共通点。相关清洁能源个股集体闻风而动。如顺风清洁能源(01165)、北控清洁能源集团(01250)、洛阳玻璃股份(01108)、福莱特玻璃(06865)、信义光能(00968)、彩虹新能源(00438)均强力反弹。

据报道，阿富汗塔利班塔利班代表团会见中国大使，中国外交部发言人汪文斌在25日的例行记者会上表示，中方与阿富汗塔利班方面有着畅通有效的沟通与磋商。愿继续同阿富汗发展睦邻友好合作关系，为阿富汗和平与重建发挥建设性的作用。阿富汗具有丰富的矿产资源，中国中冶(01618)前期在阿富汗有开发项目，市场憧憬接下来项目会重启。

军工船舶类有所异动。这些年因为世界经济不景气，对船舶的需求大大下滑，造成了国内船舶业的产能过剩，经济效率低下。现在南北船合并，成为世界第一大造船集团，能够加大对外的定价权。消息面上，上海市人民政府与中国船舶集团有限公司昨日在沪签署合作协议。中船防务(00317)今天大涨近10个点。

资源股方面，中国铝业(02600)业绩亮眼，中期纯利增85倍，另外公布以现金收购中国稀有稀土股份有限公司持有的金属镓资产，交易对价为该等资产经评估后价值，约人民币3.92亿元，镓用途广泛，可以制造氮化镓，用于发光二极管中。制造砷化镓，用于集成电路和各类探测器。属于市场最热门的LED和芯片材料。其它值得关注的是江铜(00358)、五矿资源(01208) 、洛阳钼业(03993)。另外，煤炭、钢铁类、水泥业绩也普遍不错。

临近月底，很多个股都在密集公布中报，这个阶段业绩成为了资金重点考虑的方向，要特别小心爆雷的品种，如金山软件(03888)就因为净利润下跌95%而被资金抛弃，今天大跌21.04%，所以，看上去是底部的品种也并不安全，而高位品种也要注意业绩一旦没有超预期也会被机构抛弃。