本周可转债申购一览表（12月16日-12月20日）
网友投稿• 2021-08-30 06:30:07 •阅读71
本周可转债申购一览表（12月16日-12月20日）
鸿达转债(128085)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 128085 | 债券简称 | 鸿达转债 |
| 申购代码 | 072002 | 申购简称 | 鸿达发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082002 | 原股东配售认购简称 | 鸿达配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2019-12-13 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.9374 | |
| 正股代码 | 002002 | 正股简称 | 【鸿达兴业(002002)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 24.27 | |
| 申购日期 | 2019-12-16 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2019年12月13日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)网下发行:持有深交所证券账户的机构投资者,包括:根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其它机构投资者。(4)本次发行的主承销商及承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的鸿达转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下向机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。向原股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为90%:10%。根据实际申购结果,最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 3.99 | 正股市净率 | 1.58 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 3.98 | |
| 转股价值 | 100.25 | 转股溢价率 | -0.25% | |
| 回售触发价 | 2.79 | 强赎触发价 | 5.17 | |
| 转股开始日 | 2020年06月22日 | 转股结束日 | 2025年12月16日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 24.27 |
| 债券年度 | 2019 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2019-12-16 | 止息日 | 2025-12-15 | |
| 到期日 | 2025-12-16 | 每年付息日 | 12-16 | |
| 利率说明 | 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.8%、第五年3.0%、第六年5.0%。 | |||
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仙鹤转债(113554)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113554 | 债券简称 | 仙鹤转债 |
| 申购代码 | 754733 | 申购简称 | 仙鹤发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753733 | 原股东配售认购简称 | 仙鹤配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2019-12-13 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.0420 | |
| 正股代码 | 603733 | 正股简称 | 【仙鹤股份(603733)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 12.50 | |
| 申购日期 | 2019-12-16 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年12月13日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年12月13日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 13.69 | 正股市净率 | 2.44 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 13.67 | |
| 转股价值 | 100.15 | 转股溢价率 | -0.15% | |
| 回售触发价 | 9.57 | 强赎触发价 | 17.77 | |
| 转股开始日 | 2020年06月22日 | 转股结束日 | 2025年12月15日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 12.50 |
| 债券年度 | 2019 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2019-12-16 | 止息日 | 2025-12-15 | |
| 到期日 | 2025-12-16 | 每年付息日 | 12-16 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
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木森转债(128084)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 128084 | 债券简称 | 木森转债 |
| 申购代码 | 072745 | 申购简称 | 木森发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082745 | 原股东配售认购简称 | 木森配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2019-12-13 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.0827 | |
| 正股代码 | 002745 | 正股简称 | 【木林森(002745)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 26.60 | |
| 申购日期 | 2019-12-16 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2019年12月13日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:在深交所开立证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)网下发行:持有深交所证券账户的机构投资者,包括:根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其它机构投资者。(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的木森转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,认购金额不足266,001.77万元的部分由承销团包销。向原A股股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为90%:10%。根据实际申购结果,最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 12.81 | 正股市净率 | 1.64 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 12.95 | |
| 转股价值 | 98.92 | 转股溢价率 | 1.09% | |
| 回售触发价 | 9.07 | 强赎触发价 | 16.84 | |
| 转股开始日 | 2020年06月22日 | 转股结束日 | 2025年12月16日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 26.60 |
| 债券年度 | 2019 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2019-12-16 | 止息日 | 2025-12-15 | |
| 到期日 | 2025-12-16 | 每年付息日 | 12-16 | |
| 利率说明 | 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
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明阳转债(113029)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113029 | 债券简称 | 明阳转债 |
| 申购代码 | 783615 | 申购简称 | 明阳发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 764615 | 原股东配售认购简称 | 明阳配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2019-12-13 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.2320 | |
| 正股代码 | 601615 | 正股简称 | 【明阳智能(601615)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 17.00 | |
| 申购日期 | 2019-12-16 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2019年12月13日,T-1日)收市后登记在册的公司所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括:根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其它机构投资者。(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的明阳转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分向网下配售和网上发行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。如网上社会公众投资者申购与网下申购数量累计之和超过原A股股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量,则原A股股东优先申购获得足额配售外,发行人和联席主承销商将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 12.59 | 正股市净率 | 2.83 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 12.66 | |
| 转股价值 | 99.45 | 转股溢价率 | 0.56% | |
| 回售触发价 | 8.86 | 强赎触发价 | 16.46 | |
| 转股开始日 | 2020年06月22日 | 转股结束日 | 2025年12月16日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 17.00 |
| 债券年度 | 2019 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2019-12-16 | 止息日 | 2025-12-15 | |
| 到期日 | 2025-12-16 | 每年付息日 | 12-16 | |
| 利率说明 | 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
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国轩转债(128086)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 128086 | 债券简称 | 国轩转债 |
| 申购代码 | 072074 | 申购简称 | 国轩发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082074 | 原股东配售认购简称 | 国轩配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2019-12-16 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.6320 | |
| 正股代码 | 002074 | 正股简称 | 国轩高科 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 18.50 | |
| 申购日期 | 2019-12-17 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2019年12月16日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有A股股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)网下发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的机构投资者,包括:根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其它机构投资者。(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的国轩转债向发行人在股权登记日(2019年12月16日,T-1日)收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上向一般社会公众投资者发行相结合的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。发行人和联席主承销商将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 13.05 | 正股市净率 | 1.65 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 12.21 | |
| 转股价值 | 106.88 | 转股溢价率 | -6.44% | |
| 回售触发价 | 8.55 | 强赎触发价 | 15.26 | |
| 转股开始日 | 2020年06月23日 | 转股结束日 | 2025年12月17日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 18.50 |
| 债券年度 | 2019 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2019-12-17 | 止息日 | 2025-12-16 | |
| 到期日 | 2025-12-17 | 每年付息日 | 12-17 | |
| 利率说明 | 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
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孚日转债(128087)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 128087 | 债券简称 | 孚日转债 |
| 申购代码 | 072083 | 申购简称 | 孚日发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082083 | 原股东配售认购简称 | 孚日配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2019-12-16 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.7403 | |
| 正股代码 | 002083 | 正股简称 | 孚日股份 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.50 | |
| 申购日期 | 2019-12-17 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2019年12月16日,T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的孚日转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 6.20 | 正股市净率 | 1.56 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 6.39 | |
| 转股价值 | 97.03 | 转股溢价率 | 3.06% | |
| 回售触发价 | 4.47 | 强赎触发价 | 8.31 | |
| 转股开始日 | 2020年06月23日 | 转股结束日 | 2025年12月17日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.50 |
| 债券年度 | 2019 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2019-12-17 | 止息日 | 2025-12-16 | |
| 到期日 | 2025-12-17 | 每年付息日 | 12-17 | |
| 利率说明 | 第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。 | |||
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