周一指数低开高走，上证指数大涨近2%，创业板不及深证成指，个股普涨，超150股涨停。白酒、光伏、储能、汽车、基建、水泥等大涨，钢铁煤炭、芯片等大跌。

工作会议中提到运动式减碳，我就给大家解读利空钢铁煤炭，周一走势果然如此，一票跌停，连蹭新能源汽车的都大跌。反向工程机械、水泥等大涨，因为管理层不是彻底不搞房地产，而是转向租赁，那么房子还得造，前期的利空预期算是得到消化。

周末芯片分析师说中芯国际的光刻胶负责人，你算老几？当成行业笑话，今天芯片股也是两极分化，大跌的居多。晚上北方华创发布公告持股10.45%的实控人北京电子控股减持1%，这一幕有点和片仔癀相似啊！芯片股的炒作简单暴力，公司管理层都不想要股权了，丢给自以为是懂行的机构和股民算了。说起来北方华创这一年来我也是做过两拨，因为是机构抱团股，走势稳定收益不错，如果明天跌停会不会带崩芯片呢。

操作上，工作会议对通胀的解读直接导致，我们股票池的双化工股桐昆股份、荣盛石化涨停，上周短线卖出做光伏反抽没有买回来有点小可惜。

光伏股在观点上我一直不喜欢涨太快，逆变器太夸张了遭遇管理层压制，非常合理，调一调走的长嘛。我的持仓光伏继续保持双涨停，标的是电池和组件小龙头。光伏版块分化和新能源汽车不一样，汽车是从上炒到下，调一调再从下炒到上，光伏是中间扩散到两边，再从两边回归到中间，搞得自己都经常蒙圈，这群机构在搞啥飞机！

周一最大亮点是白酒股等大消费的反弹，近期价投群的交流中，发现很多人都想割肉白酒去买芯片，他们普遍不肯参与汽车和光伏，都喜欢芯片，也搞不动为什么。我在那边讲解，芯片好是好短线拉升太多，这里白酒调整很多，不建议割肉，一割就容易是底部，再追芯片造成两边打脸。然而周五和周一他们还是这么操作了，然后脸抽的啪啪响。真是又好气又好笑。