昨天的行情猝不及防，上证走强，创业板翻绿，大票走强，中小指数翻绿。消费、金融、地产终于迎来翻身，新能源车、半导体和光伏三驾马车反倒下跌。

所以新三架马车真的瓦解了么？大消费、金融的春天来了么？

先上结论，我觉得不一定。昨天更多是超跌反弹，而且谁都没有做好准备，能吃到这一波的，基本都是里面套了好久的。

首先，昨天的消费板块上涨并没有基本面的强支撑。

昨天已经给大家分享过调味品的草根调研，货期相比去年增加了1-2个月。大消费的传统渠道依然受着社区团购等新渠道的冲击。

从其他的调研情况来看，几家酱油厂家7月同比增长只有个位数，恒顺醋业下降超2位数。

倒是安井、恰恰、妙可蓝多这些相对细分的领域，7月份有两位数的同比增长。

百润7月的销量增长迅速，线下增速25%，线上70%，只是目前的估值不低，22年差不多也只能消化到50倍。

白酒方面，酒鬼酒的库存不到1个月，目前还在控货中，三四季度有可能加大销量，但对应的也是22年50倍的估值。

所以从基本面来看，看惯了科技的增速，消费这种增速资本市场已经提不起什么兴趣，而且并没有太多估值洼地，昨天更多是资金的轮动。

地产昨天同样爆发，只是这爆发估计维持一天就要歇一歇，因为昨晚上央行在重磅报告中指出，坚持不将房地产作为短期刺激经济手段。

相对来说，最有希望的还是银行，因为PMI有所回落，市场预计下半年专项债速度会加快，同时还有一些7月份没有使用的专项债额度，会放到下半年集中使用，因此对银行基建板块，还是有一定的预期空间。

今天*ST盐湖恢复上市，钾盐提锂真正的王者，目前是不到500亿的市值，已经有券商喊出2000亿。

锂电板块的热度一定会回来，毕竟资金很难找到更强的基本面。但今天受ST盐湖影响，到底是大复苏，还是利好出尽，还不好说，还是顺势而为。