今天复盘，从几份龙虎榜说起。

几个大涨票的回报，很好地反映了今天市场的特点。

昨天复盘我说到一个词，新抱团。即，不一定是绝对底部，可以是相对之前没有走出过于一致趋势，而低估值或有业绩行业催化的。这正是上面的龙虎榜超级资金云集的地方。

今天市场最大的特点是，之前的高位抱团品种在被兑现，新抱团在扩散。

昨天提到，如果抱团行情继续，前期的抱团品种可能会是不跌或小涨，重心在于新抱团。但今天是更弱的走法，昨天前抱团板块的修复基本集中在最头部的票，今天这个分化更加明显：

白酒、军工，只剩下最前排。新能源更惨，不管前后排都杀跌了。

新抱团票，主要沿着几条大的线路发散：

1.最直接粗暴的，中字头集体暴动，中国中车、中国化学。。

2.第二，最近我老在提的一个方向：估值合理，且绝对位置不高（不一定绝对底部）的行业龙头。

最开始是作为一个折中的思路来说的，反倒成为了一个很强的赚钱效应。

比如：潍柴动力、益丰药房

甚至，最近连续有造车消息的富士康也启动了。

3.近期业绩/事件催化的偏低位板块。

前几天体现在一些建材票，这两天有这个迹象的是科技票，TCL业绩预告为爆点的面板票、半导体缺货的相关票。在今天下午跳水发生时，基本上是没受到什么影响的。

所谓新抱团是叫着好听，本质是高位实在难啃下去的高切低。这里的悬念是：从性价比的角度、抱团行情维持热度的角度，这种切换是有机会持续的。（不是让你追高这些，而是沿着类似思路去发散下）

但注意：高位票不能连续出现大的亏钱效应，最差也应该是震荡，否则这种切低的持续性逻辑就存疑了。

其他值得说的

1）今日题材梳理

a.抱团的切低

今天主题其实还是在抱团上，只是“新抱团”和老抱团票，分化很剧烈，低位，或者非绝对低位但之前没那么一致的票是今天新的抱团核心。

如中字头：中国中车（最早启动）、中国化学、中国重汽…

低估值，此前没大涨的龙头股：潍柴动力（重卡发动机）、益丰药房（药房）

近期业绩加成的：芒果超媒、TCL等

b.科技股

严格来说，科技股也是另一种抱团切低，相对低位+龙头，在当下就是一种辨识度。能不能作为一个抱团的新支线，现在是有迹象的，这个悬念可以关注。

其中科技票里面讲得出逻辑的，主要是涨价范畴。

一是面板，涨价是明牌的事情，TCL出业绩验证是一个爆点。

TCL、京东方、彩虹股份（短线属性）

二，汽车半导体缺货，近期已经有很多汽车厂因为缺货减产。缺货的逻辑跟之前类似，8寸晶圆产能不足引发的。所以炒作角度是封测、功率半导体。半导体这块，如果有行情，etf也是个不错选择。

强趋势龙头：北方华创（设备）

封测：华天科技、长电科技、晶方科技

功率半导体：扬杰科技（业绩加成）、捷捷微电、士兰微

三，消费电子，苹果链相对要强。龙头，蓝思科技

c.短线妖股

最近短线资金对短线妖股的尝试是前仆后继的，前面几个虽然失败了，但始终有人是想要博弈情绪的，总之在长期压抑后，这里是有潜质出妖股的，只是博弈需要走一步看一步。

宜宾纸业、巨力索具

2）北向资金净买入27.12亿

【今日题材结构】

空间板：宜宾纸业6b

中字头：中国重汽/中国化学/中国中车/中远海控…

科技：彩虹股份2b/得邦照明/隆利科技/东信和平…

消费：汇嘉时代2b/巨力索具2b/广东明珠2b/格力地产2b

3连板以上：宜宾纸业6b/航天工程3b/路畅科技3b