周五的行情延续了“蛮荒期”的特色：连板空间极度压缩、流动性极差，回头看还应该加上一条“反弹就是骗炮！”

上午收盘前外资带头冲锋，指数一度放量反弹，橙子要不是网线被家里那位搞卫生弄断了一会儿，指不定也被骗进去了

橙粉们应该见识了蛮荒期的萧条与杀机，什么新题材都是一日游，这种环境下，顶多慢慢抄底绩优低估的老白马，短线还是老老实实管住手吧！

1、疫情受益

算是唯有有持续性的一块。

周末消息称，法国已经向中国下单10亿口罩，明天会继续刺激医疗器械出口。

呼吸机龙头航天长峰暂时断板。2板和佳股份和中鼎股份顶上，前者貌似没有出口业务，后者实锤通用呼吸机配套，但是盘子较大。

口罩率先反弹的是题材多多的国恩股份，明天的表现决定这块有无第三波。

食品通胀作为短线也逃不出一日游，后续某些核心股走趋势概率大。

2、C2M

周五早盘莫名其妙起来的一个新主题，逻辑是淘宝发布特价版，对标拼多多。

问题是这个特价版淘宝不过是新瓶装旧酒，已经推出好几年了都没什么成效，现在拉上C2M、超级工厂等概念卷土重来。

C2M看似陌生，其实也不是啥新东西，恰好橙子上学时学过，就是“消费者直达工厂”的意思，其实是一种反向定制，先下单，再生产，由客户决定产品。

所以以往采用这个模式的多数是高客单价、容易定制化生产的非标产品，比如家具等。

从周五涨停股来看，市场选择了电商、CRM（客户关系管理）、家具、服装家纺、家电、百货等许多领域，典型乱炒一通，后续一定会根据逻辑分化。

2板身位领先的是惠而浦和奥普家居（叠加次新）

从现实产业化来说，橙子认为C2M的应用场景有限，证据是网易、必要商城搞了很多年工厂店，都马马虎虎。

从炒作逻辑来说，家具、电商、CRM服务商应该相对正宗。

当前环境下，看到新主题不要太激动，让子弹飞一会儿。

3、新基建

万马之后就越来越弱，几乎是坑人的节奏。

在科技股真正见底前，新基建也只能选择低调。

周五零星表现的轨交和水利，勉强也沾边，不过感觉难成大器。

前期龙头止跌后看看有没有回头波，比如通达股份等。

……

明日策略：

橙子趋势账户没动，游戏有所回调但还能接受，工程机械白酒表现ok。短线账户止损了VR硬件，留了VR游戏，再看一天。

总策略就是继续怂呗，短线管不住手的就用1/20仓位过过赌瘾。

即便是垂涎很久的绩优白马股，也不要急着重仓抄底，看全球这个混乱的样子，2次确底的概率还是挺大的。