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苦等三年 全球最大IPO还是来了 已经等不及油价上

本文源于微信公众账号“水水冷星”。

沙特阿美公司已迈出了历史上规模最大的首次公开募股(IPO)的又一步。

最新发展

据两位消息人士透露,周一,沙特阿美公司已正式收集一些大型银行的IPO提案。

根据消息来源,需求提案几天前已发送给银行。另一位知情人士表示,除非市场情况恶化或重大地缘政治事件导致进一步拖延,否则这一举措是IPO进展中的重要一步。

据媒体20日报道,消息人士透露,沙特阿美公司将选择Lazard Investment Bank和Meritor Bank来组织其全球最大的IPO。

世纪IPO曲折

今天,沙特阿美公司的首次公开募股计划已经公开披露了三年多。大规模的世纪IPO受到市场的广泛关注,但它已被扭曲和扭曲。

已经在2016年4月,当时的沙特阿拉伯王储穆罕默德宣布,沙特阿美公司将进行首次公开募股(IPO)。艾米的估值是20亿美元。根据计划出售5%的股份,沙特阿美公司将。筹集1000亿美元,建立全球最大的IPO。

去年7月,沙特阿美公司遭遇了IPO准备过程中最严重的挫折,据称沙特阿拉伯国王停止了该计划。那时,根据《华尔街日报》,沙特阿美公司的名单准备工作似乎已进入停滞状态。沙特政府官员和公司专家认为OPV很难向前发展。一个月后,媒体还报道称沙特阿拉伯停止了沙特阿美公司的首次公开募股并解散了该咨询公司。

原因主要有以下几点。首先,在国际原油市场低油环境下,国际资本市场认为沙特阿拉伯的20亿美元估值过高。其次,一些沙特政府官员担心沙特阿美在国外的法律风险和严格的财务披露要求。第三,沙特阿拉伯的传统力量对改革进程产生了影响。第四,除了担心信息披露之外,一些反对者认为沙特阿拉伯通过债券市场筹集资金比沙特阿美公司报价更合适。第五,沙特阿美公司的名单已经悬而未决。

然而,经过10个月的延迟,沙特阿美公司的IPO计划标志着变革的开始。今年6月,沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼表示,沙特政府仍致力于推动沙特阿美公司的首次公开募股,并表示希望在2020年或2021年之前完成。

今年8月12日,沙特阿美公司宣布上半年业绩报告并首次举行财务会议,以进一步提高公司的透明度。该公司首席财务官在电话会议上告诉投资者该公司已准备好上市,但时机将取决于其所有者——沙特阿拉伯王国。

事实上,早在今年4月,全球“盈利之王”首次公布其盈利,证明它在2018年实现了1111亿美元的净利润,并击败了全球巨头公司,如Apple和埃克森美孚。

与此同时,沙特阿美公司今年4月首次以120亿美元发行债券,当时市场反应热烈,订阅需求达到1000亿美元。

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