三月残花落更开,小檐日日燕飞来—全国电弧炉钢企生产情况调研
【导语】电炉企业整体复工较快,产能利用率较高;企业消耗量处于往年高位,且后期随着部分企业的逐步复工,消耗量会有一定提升;从利润来看,电炉企业目前利润不佳,加之后期40号文逐步落地实施,钢企成本端压力或增大,对后期废钢价格以及需求或会形成一定制约。
一、电炉企业产能利用率提升较快
正月十五过后,电炉企业逐步复工复产,随着市场逐步恢复交易,电弧炉企业开工率逐渐提升,消耗量也有所增多。2月17日在调研35家样本钢企日耗量为3.88万吨,22日钢企日耗量为7.66万吨,提升97.42%。
从生产状态来看,目前在调研样本中有24家电炉企业已经开始正常生产,产能利用率多在60%-100%之间,平均产能利用率在57%左右,生产企业消耗量较往年处于高位;部分未开工的电炉企业多集中于东北、四川部分地区以及新疆地区,其中东北地区未复产原因受制于利润影响,四川部分地区由于部分钢厂处于新厂建设周期,生产时间待定,而新疆地区由于区域性特点,复产时间多集中在三月中上旬。
从产能利用率来看,从调研表中可以看出,广东、西南地区复产速度较快,多数产能利用率能达到100%满负荷状态,而其他地区的产能利用率也逐步回升,因此未来不论是废钢消耗量以及产能利用率都会达到较快恢复周期。
表1电弧炉企业开工情况调研表
单位:吨
区域 | 省份 | 钢厂 | 2.10日耗 | 2.17日耗 | 2.22日耗 | 产能利用率 | 生产情况 |
华北 | 河北 | A | 0 | 0 | 9000 | 100% | 2月21日复产 |
华北 | 河北 | B | 0 | 0 | 4000 | 80% | 2月21日复产 |
华北 | 河北 | C | 0 | 0 | 0 | 0% | 只收货未生产,复产时间待定 |
华北 | 河北 | D | 0 | 2000 | 2000 | 67% | 2月16日复产 |
华北 | 河北 | E | 0 | 0 | 2000 | 67% | 2月21日复产 |
华北 | 河北 | F | 0 | 0 | 2000 | 77% | 2月21日复产 |
华北 | 河北 | G | 3000 | 3000 | 6000 | 86% | 正常生产 |
华中 | 河南 | A | 0 | 0 | 2200 | 45% | 2月21日复产 |
华中 | 河南 | B | 0 | 0 | 3000 | 50% | 2月16日复产 |
华中 | 河南 | C | 0 | 0 | 1200 | 80% | 2月20日复产 |
西北 | 陕西 | A | 0 | 300 | 1500 | 70% | 2月16日复产 |
东北 | 辽宁 | A | 1500 | 1200 | 1000 | 60% | 正常生产,最近产量减少 |
东北 | 辽宁 | B | 0 | 0 | 0 | 0% | 只收货未生产 |
东北 | 辽宁 | C | 0 | 0 | 0 | 0% | 只收货,处于预备生产状态,生产时间待定 |
东北 | 辽宁 | D | 0 | 0 | 0 | 0% | 预计收货时间在3月15日左右 |
东北 | 吉林 | A | 0 | 0 | 0 | 0% | 只收货未生产 |
华北 | 山西 | A | 0 | 0 | 0 | 0% | 停产,开工时间待定 |
西南 | 四川 | A | 0 | 3000 | 6000 | 100% | 正常生产 |
西南 | 四川 | B | 0 | 3000 | 4000 | 67% | 一套试生产 |
西南 | 四川 | C | 0 | 3000 | 3000 | 100% | 正常生产 |
西南 | 四川 | D | 0 | 2800 | 2800 | 100% | 正常生产 |
西南 | 四川 | F | 0 | 0 | 0 | 0% | 新建,复产时间未定 |
西南 | 四川 | G | 0 | 0 | 0 | 0% | 新建,复产时间未定 |
西南 | 四川 | H | 0 | 0 | 0 | 0% | 新建,复产时间未定 |
西南 | 重庆 | I | 0 | 3000 | 3000 | 100% | 正常生产 |
西南 | 重庆 | J | 0 | 3000 | 3000 | 100% | 正常生产 |
华南 | 广西 | A | 0 | 0 | 0 | 0% | 停工,复产时间待定 |
华南 | 广西 | B | 0 | 5000 | 5000 | 100% | 正常生产 |
华南 | 广西 | C | 0 | 2500 | 2500 | 100% | 正常生产 |
华南 | 广西 | D | 0 | 0 | 0 | 0% | 预计3月初 |
华南 | 广东 | A | 0 | 2000 | 2000 | 57% | 2月16日复产,成材出货不好控量 |
华南 | 广东 | B | 0 | 0 | 2500 | 100% | 正常生产 |
华南 | 广东 | C | 0 | 5000 | 5000 | 100% | 正常生产 |
华南 | 广东 | D | 0 | 0 | 1400 | 100% | 正常生产 |
华南 | 广东 | E | 0 | 0 | 2500 | 100% | 正常生产 |
二、电炉企业消耗量处于往年高位
从上表中我们也可以看出,已经复产开工的企业,产能利用率较高,且从我们一直跟踪调研的69家电炉企业消耗量对比图中可以看出,2022年电炉企业废钢铁消耗量较往年处于高位。截至23日电炉企业周度消耗量为88.67万吨,较2021年同期58.22万吨提高了30.45万吨,提升52.3%。目前钢企生产积极性较高,且后期还有陆续复产企业,市场需求仍会存在一定提升。
图1三、电炉企业利润处于低位
虽然目前电弧炉钢企生产积极性较高,钢企日耗较往年处于较高水平,但目前电炉企业利润却处于较低水平,钢企整体利润不佳,目前全国电炉企业平均吨钢毛利为-16.47。从图2中我们也可以看出目前电炉企业吨钢毛利处于盈亏线下方,利润较低。
图2表2各地区电弧炉企业吨钢毛利对比表
单位:元
地区 | 峰电成本 | 平电成本 | 谷电成本 | 峰电利润 | 平电利润 | 谷电利润 | 备注 | 成材品种 |
江苏 | 5223.11 | 5030.46 | 4901.11 | -235.11 | -42.46 | 86.89 | 含税 | 盘螺 |
河北 | 4996.30 | 4936.30 | 4846.30 | -46.30 | 13.70 | 103.70 | 含税 | 线材 |
山西 | 4772.29 | 4661.89 | 4597.49 | -102.29 | 8.11 | 72.51 | 含税 | 螺纹钢 |
河南 | 4864.00 | 4692.00 | 4535.00 | -194.00 | -22.00 | 135.00 | 含税 | 螺纹钢 |
辽宁 | 4852.00 | 4824.04 | 4677.00 | -72.00 | -44.04 | 103.00 | 含税 | 螺纹钢 |
广西 | 5289.66 | 4978.40 | 4942.62 | -369.66 | -58.40 | -22.62 | 含税 | 螺纹钢 |
福建 | 4897.43 | 4750.23 | 4635.23 | -117.43 | 29.77 | 144.77 | 含税 | 螺纹钢 |
平均 | 4984.97 | 4839.04 | 4733.54 | -162.4 | -16.47 | 89.4 | 含税 | 螺纹钢 |
数据来源:卓创资讯监测模型,以上利润为毛利,不含三费。 |
据卓创资讯短流程钢企吨钢毛利模型计算,目前电炉企业峰电、平电利润处于亏损状态。峰电平均吨钢毛利为-162.4元,平电为-16.47元,谷电为89.4元。其中河北、山西、福建地区平电尚有利润,但利润仍较为微薄,处于8-30元/吨之间,其他地区平电利润均为亏损状态,广西地区为利润较低,平电利润为-58.4,其次是辽宁平电吨钢毛利为-44.04元/吨。
综合来看,从目前复工情况来说,电炉企业整体复工较快,产能利用率较高;从消耗量来看电炉企业消耗量处于往年高位,且后期随着部分企业的逐步复工,消耗量会有一定提升;从利润来看,电炉企业目前利润不佳,加之后期40号文逐步落地实施,钢企成本端压力或增大,对后期废钢价格以及需求或会形成一定制约。
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