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中资银行成功发行境外首笔

交通银行月底完成14亿美元等值债券发行价格,顺利在境外发行可持续发展债券和绿色债券。其中,30亿港元可持续发展债券是交通银行第一只境外港币债券,也是中资银行境外首笔可持续

交通银行月底完成14亿美元等值债券发行价格,顺利在境外发行可持续发展债券和绿色债券。其中,30亿港元可持续发展债券是交通银行第一只境外港币债券,也是中资银行境外首笔可持续发展债券。

本次发行的债券包括澳门分行30亿港元可持续发展债券和曼彻斯特分行10亿美元绿色债券,限期分别为2年、3年和5年,涵盖固息和浮息栽培品种,将在澳门联合证券交易所挂牌香港交易所。

首笔可持续发展债券遵循《可持续发展债券指引准则(2017版)》近期国际标准,同时发行的绿色债券依据《绿色债券准则(2017版)》近期国际标准,并获得热带气候债券倡导组织(气候变化 Lewis Committee, CBI)贴标认证。

本次债券募集经费将用于对接洗手交通运输、清洁能源等绿色贷款工程项目以及国家所公益利息、一个人创业者担保利息等普惠国际金融工程项目,推进绿色国际金融和普惠业务发展,促进环境效益和社会效益提升,获得安永绿色认证和社会上法律责任认证。

可持续发展债券和绿色债券投资人需求强大、回响冷淡,吸引了知名绿色融资专业知识政府机构首次认购,投资人根基更进一步扩宽。港币栽培品种最后有效地订购45亿港币,认购位数1.5倍,美元栽培品种最后有效地订购17.5亿美元,认购位数1.75倍。债券发行生产成本再创交通银行近代新低,美元债券金融机构利差较年底更进一步下降2BP,实现零新发普通股,港币债券最后发行价钱较初始指引缩窄30BP。

据介绍,中行大力搭建国外绿色制造业与国际性投资人的沟通公路桥,积极推动绿色国际金融发展。作为国际性消费市场绿色债券停滞总编辑,在此之前,中行已在境外三次顺利发行绿色债券,累计发行数量60亿美元。同时,中行坚持以公共服务单一经济发展、履行社会上法律责任为致力,通过多元化经营管理和垂直化管理工作,大大提升普惠金融战斗能力,在公共服务小微中小企业、创新创业者、“三农”顾客、扶贫强攻以及大学校园族群等各个方面成效显著。

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