【全球市场】

　　美东时间上周五，美股三大指数小幅收高，截止收盘，标普500指数涨0.34%，报4545.86点；纳斯达克指数涨0.29%，报14261.50点；道琼斯指数涨0.40%，报34818.27点。从行业概念角度来看，中概股、基因编辑、煤炭、黄金等概念涨幅靠前，货运物流、OLED、奢侈品、半导体等板块跌幅靠前。

　　【宏观产经】

　　澎湃新闻：拜登宣布史上最大规模抛储计划。为平抑油价，美国总统拜登3月31日宣布，将在未来6个月内每天从战略石油储备((SPR)中释放100万桶石油，总量达1.8亿桶石油。这是美国半年内第三次动用战略石油储备，也是其战略石油储备制度建立50年以来最大规模的释放。美国能源部次日公告了具体出售细节，紧急释放的石油将分两期进入市场，首批9000万桶将在5-7月释放，另外9000万桶8-10月释放。

　　央视财经：美国液化天然气出口量创纪录！俄罗斯对三国停供天然气。数据显示，在刚刚过去的3月份，美国液化天然气出口量环比增加了近16%，创历史新高。其中，向欧洲出口天然气占了大头。据法新社2日援引拉脱维亚一家天然气输送和储存运营商的话称，从4月开始，波罗的海三国已停止从俄罗斯进口天然气。也就是说，俄罗斯给拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚三国的天然气供应已经中断。

　　21世纪经济报道：中国证监会拟调整境外IPO规则，删两条，增三条！发出三大积极信号。4月2日，证监会公布《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定(征求意见稿)》，向社会公开征求意见。其中，增加《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》等有关法律法规作为上位法。删除了原《规定》关于“现场检查应以我国监管机构为主进行，或者依赖我国监管机构的检查结果”的表述。

　　上海发布：孙春兰在沪调研疫情防控工作——坚定信心迎难而上周密组织，坚决打赢大仗硬仗。中央政治局委员、国务院副总理孙春兰今天在上海调研疫情防控工作，前往集中隔离点、医疗救治点、高校、公安指挥中心，实地了解隔离管控、医疗救治、校园防疫以及流调溯源等情况，看望持续奋战一线的抗疫人员，转达总书记对广大干部群众的关心和慰问。孙春兰强调，要深入贯彻总书记重要指示精神，坚决落实党中央、国务院决策部署，坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，坚定信心，迎难而上，周密组织，坚决打赢疫情防控大仗硬仗，全力守护人民安康、保障城市运行。

　　澎湃新闻：百艘货轮拥堵？上海港：码头生产运营如常集装箱船未见拥堵。近日，有截图显示密密麻麻的船只在东海海域，有网友称这是“漂在上海港外的集装箱货轮”、“东海滞留的船”等等。4月2日晚，上港集团在微信公号“上港家园”上发布澄清消息称，码头生产运营如常，集装箱船未见拥堵。

　　券商中国：衢州打响放松“两限”第一枪，取消限购、松绑限售！年内60城“松绑”。4月1日，浙江省衢州市发布《关于促进市区房地产业良性循环和健康发展的通知》，其中，取消了限购政策，同时松绑了限售政策。业内人士认为，这是今年全国首个同时放松“两限”的城市，具有非常强的信号意义。

　　财联社：千亿私募撑不住了，景林、淡水泉拉响警报！但斌一季度轻仓遭遇质疑。近日，记者注意到，多个知名私募在投资者交流会上道歉。如3月30日，在资本市场上一直稳扎稳打的淡水泉，就为产品净值回撤而向投资者道歉。而前几天，大牌私募景林资产更被爆，在沟通会上，遭到基金持有人的抱怨。并且被部分投资人要求暂停收取固定管理费、降规模、增加基金经理的数量。而在市场中乘风破浪多年的私募大佬但斌，也因轻仓减持而受到业内质疑。一时间，这些私募行业的业绩“神话”机构或人物，以及是否真是坚持价值投资等理念纷争，而被舆论撕裂。

　　上海证券报：深圳率先试点！契约型股权投资基金拥有了股东“名分”。近日，基石资本、深创投旗下合计两只私募股权投资基金在深圳完成所投企业的股东名称商事信息变更。这标志着契约型基金所投企业的股东“实名登记”在深圳率先落地。

　　第一财经：特斯拉一季度生产交付同比大增近70%，上海超级工厂待复工。在2021年电动车产量创下历史新高后，当地时间4月2日，特斯拉公布了第一季度电动车生产和交付数据，产量和交付同比增长接近70%。具体来看，今年一季度特斯拉共售出295324辆Model 3和Model Y电动车，同时交付了14724辆Model S豪华电动车和Model X高级SUV电动车。特斯拉产量和交付数据的提升很大程度受益于上海超级工厂。

　　【公司要闻】

　　热搜第一！比亚迪重磅宣布：停产燃油车。4月3日，比亚迪正式宣布，根据其战略发展需要，自2022年3月起停止燃油汽车的整车生产。这标志着，比亚迪成为全球首个正式宣布停产燃油汽车的车企。此前数据显示，今年1-2月比亚迪新能源乘用车累计180399辆，占比乘用车总销量97.3%。综合来看，比亚迪今年一季度新能源车乘用车销量高达284737辆，电动化率达98.3%。

　　涨价都卖疯了，小鹏、哪吒、理想、零跑月交付均过万，“不涨价”的蔚来却被反超。3月，小鹏汽车交付量突破1.5万辆再次夺得月销量冠军，哪吒汽车交付量突破1.2万辆夺得亚军，理想汽车交付量为1.1万辆，位列第三位。此外，继“蔚小理哪”后，零跑汽车3月交付量也突破万辆，首次跻身新势力月销量前四榜单，而蔚来在3月交付量不足1万辆，在造车新势力3月销量榜单中排名第五。

　　华为强势杀入，微信、支付宝迎来新对手！记者从业内人士处独家获悉，华为支付已经上线数月，正在进行推广。华为支付已覆盖华为系应用和部分第三方应用，包括华为音乐、华为视频、华为阅读、芒果TV、有道云笔记、PP视频等。目前华为支付支持绑定的银行包括中国银行、农业银行、建设银行、工商银行、平安银行、光大银行、浦发银行、广发银行、民生银行、中信银行、上海银行、邮储银行、华夏银行、招商银行等160余家银行。

　　科兴新冠疫苗2021年净赚900多亿？生产、销售新冠疫苗有多赚钱？上市公司中国生物制药2021年业绩数据或可作参考。3月30日，中国生物制药(01177.HK)发布2021年年报，公司全年收入约268.6136亿元，同比增长约13.6%；归母净利润约146.0841亿元，同比大幅增长约427.2%。相比营业收入，中国生物制药的净利润增长更加亮眼，而公司利润的主要增量来自于国内新冠疫苗厂商科兴中维。中国生物制药财报发布后，投资者根据科兴中维股权比例推算的“科兴新冠疫苗2021年净赚900多亿”的消息，在市场不胫而走。

　　因交易系统故障上热搜，招商证券接监管罚单，相关人员将内部追责。4月2日，深圳证监局发布公告称，招商证券在3月14日网络安全事件中存在变更管理不完善，应急处置不及时、不到位等问题，决定采取责令改正措施。罚单事起3月14日，招商证券APP于早盘后出现“交易页面无法成交、挂单后无法撤单”等问题，很快“招商证券崩了”登上微博热搜，阅读量突破2700万。至当日午间收盘，相关故障得到部分缓解。次日上午，招商证券发布情况公告称，故障已排除，系统服务恢复正常。

　　【新股上市】

　　金茂服务(00816)：部分行使超额配股权涉及277.75万股

　　【重大事项】

　　歌礼制药-B(01672)：在香港递交利托那韦上市许可申请

　　石药集团(01093)：新型冠状病毒mRNA疫苗“SYS6006”获临床许可

　　药明巨诺-B(02126)：倍诺达 在中国被授予治疗套细胞淋巴瘤的突破性治疗药物认定

　　君实生物(01877)：抗CD112R单克隆抗体注射液用于治疗晚期实体瘤的临床试验申请获得FDA批准

　　第七大道(00797)拟3.6亿元出售无锡手心网络科技49%股权

　　首创环境(03989)附属拟出售Beijing Capital Group NZ Investment Holding Limited全部股权

　　【财报数据】

　　比亚迪股份(01211)前3月新能源汽车销量约28.63万辆，同比增长422.97%

　　金界控股(03918)发布一季度经营摘要，博彩净收入9697.8万美元，同比增长33.6%

　　【回购注销】

　　海螺创业(00586)4月1日斥2429.1万港元回购108万股

　　【增发配售】

　　药明巨诺-B(02126)4月1日于股份奖励计划下发行279.8万股

　　【购股权】

　　药明生物(02269)附属授出5306.727万份购股权

　　【债券票据】

　　中国海外发展(00688)：中海企业发展集团有限公司2022年公司债券(第一期)品种一票面利率为3.05%

　　【人事变动】

　　金斯瑞生物科技(01548)：传奇生物任命方国伟为高级副总裁，全球研究与早期开发负责人

　　【大行评级】

　　里昂：重申华润置地(01109)“买入”评级，目标价下调至50.5港元

　　中泰国际：维持JS环球生活(01691)“买入”评级，目标价降至14.1港元

　　招商证券(香港)：维持锦欣生殖(01951)“买入”评级，目标价降至14港元

　　麦格理：维持申洲国际(02313)“跑赢大市”评级，目标价降至153港元

　　国泰君安：维持华润置地(01109)“增持”评级，2021年业绩符合预期

　　国泰君安：维持申洲国际(02313)“增持”评级，疫情致业绩承压今年有望恢复

（文章来源：哈富证券）