【全球市场】

　　美东时间周一，美股三大指数全线下跌，截止收盘，道指跌1.99%，纳指跌4.29%，标普500指数跌3.20%。

　　【宏观产经】

　　界面新闻：央行发布2022年第一季度中国货币政策执行报告。其中提到，稳步深化汇率市场化改革，完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，增强人民币汇率弹性，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器功能。加强预期管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。持续稳慎推进人民币国际化，进一步扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用，深化对外货币合作，发展离岸人民币市场。开展跨境贸易投资高水平开放试点，提升跨境贸易投资自由化、便利化程度，稳步推进人民币资本项目可兑换。

　　上海证券报：银保监会近日向各银行、人身保险公司、建信养老金管理有限责任公司等下发《中国银保监会关于规范和促进商业养老金融业务发展的通知》，共提出十三项规范性要求。银行保险机构应当加强商业养老资金投资管理，采用成熟稳健的资产配置策略，有效管控商业养老资金投资风险。鼓励积极投向符合国家战略和产业政策的领域，为资本市场和科技创新提供支持。

　　新华网：银保监会副主席梁涛表示，下一步，银保监会将统筹疫情防控和经济发展，监管政策靠前发力，有效稳定经济大盘。积极推动资本市场长期健康稳定发展。指导银行保险机构积极探索跨周期投资模式，践行价值投资、专业投资和长期投资理念。发挥保险资金长期投资优势，引导保险机构将更多资金配置于权益类资产。扩大专属商业养老金融产品试点，持续培育壮大商业养老金融机构投资者队伍。

　　证券时报：深圳人民银行、深圳外汇局制定出台《关于统筹做好金融支持疫情防控和经济社会发展有关工作的通知》，提出14条细化措施，以加大信贷支持力度稳增长，以保市场主体稳就业，以畅通物流链稳产业链创新链，以优化金融服务稳消费，以提升便利化水平稳外资稳外贸。

　　第一财经：国家发改委发文指出，截至5月9日，除秦皇岛港下水煤外，已有7省区(内蒙古分蒙东、蒙西两个区域)明确了煤炭出矿环节中长期和现货交易价格合理区间。

　　中国证券报：5月9日，IDC发布的《2021下半年中国IT安全服务市场跟踪报告》显示，2021年中国IT安全服务市场厂商整体收入约为28.61亿美元(约合184.6亿元人民币)，厂商收入规模较上年同期实现快速增长，涨幅达到41.7%，2021年中国IT安全服务市场实现强势反弹。

　　第一财经：二季度原本是国内钢材生产和消费的传统旺季，但疫情扰动叠加钢厂利润低位，导致铁矿石价格一路下挫。行业人士指出，疫情加大行业不确定性，不仅海外铁矿石发运力度受限，而且各行业用钢情况都不理想，例如汽车、能源、家电等行业用钢需求均出现回落，特别是汽车用钢量月度跌幅较大。惠誉博华分析，2021年钢铁行业盈利能力整体较好，预计2022年原材料价格边际走低将有助于钢企保持良好盈利。

　　财联社：近日，多数上市猪企已披露4月生猪月报，与去年同期相比，大猪企出栏量持续保持快速增长的态势，随着4月猪价回暖，各大猪企销售均价亦同步上升。

　　【公司要闻】

　　许家印打翻身仗，传恒大首款汽车订单已达5万台。在刚刚过去的五一假期里，恒大集团旗下的恒驰汽车已经悄悄开始了预售前的最后准备。有传闻称，目前恒大首款纯电SUV恒驰5在五一期间盲订开启10个小时内，订单就达到5万台。所谓的盲定，是指在产品还没有公布售价的时候，消费者就交付订金。对现在的恒大集团来说，汽车产业已是其最后的、最重要的底牌，是恒大集团以及许家印能否翻身的关键。

　　中国信达拟减持不超过2%的浙江建投股份。9日晚间，浙江建投发布公告称，其第二大股东中国信达拟减持不超过2%公司股份，合计不超过2162.68万股。减持之后，中国信达从浙江建投的第二大股东变为第三大股东。

　　东风集团股份：4月销量达10.98万辆，新能源车销量同比升163.26%。东风集团股份(00489.HK)披露2022年4月产销快报，当月生产量为10.70万辆，销售量为10.98万辆。其中，当月新能源汽车产量为1.90万辆，同比增长97.23%；当月新能源汽车销量为1.82万辆，同比增长163.26%。

　　腾盛博药：长效新冠中和抗体联合疗法对新冠病毒奥密克戎BA.2亚型变异株保持中和活性。5月9日晚间，腾盛博药公告，新的研究数据表明，公司的长效新冠中和抗体安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法对新冠病毒奥密克戎BA.2亚型变异株保持中和活性。腾盛博药表示，公司正积极与中国的监管机构配合，以确保安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法通过药品生产质量管理规范(GMP)认证。此外，公司将继续与其CDMO密切合作，以协助来自美国FDA和中国省市级监管机构的相关核查。

　　【财报数据】

　　舜宇光学科技(02382)4月手机镜头出货量1.28亿件同比增长3.5%

　　宝龙地产(01238)前4个月合约销售总额约为152.11亿元

　　东风集团股份(00489)前4个月汽车销量84.2万辆

　　长城汽车(02333)4月汽车销量5.37万台同比下滑41.41%

　　【回购注销】

　　中国平安(02318)5月9日2.1亿元回购477.88万股

　　广发证券(01776)5月9日回购400万股A股

　　海尔智家(06690)5月9日回购110万股A股

　　【增发配售】

　　东方证券(03958)根据供股发行15.03亿股

　　【股权变更】

　　神州控股(00861)获股东增持469万股

　　郑煤机(00564)：董事及监事拟减持不超过294.8万股

　　粤港湾控股(01396)：执董曾云枢因其子转让股权持有公司股权比例增至58.72%

　　【资产收购】

　　紫金矿业(02899)拟17.34亿元收购龙净环保权益

　　大悦城地产(00207)附属公司拟10.5亿元收购位于苏州的土地使用权

（文章来源：哈富证券）