信达澳银新能源股票基金概况

信达澳银新能源产业股票基金是信达澳银基金公司旗下的一支主题股票型基金。主要投资于新能源以及相关产业。基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%，该基金成立于2015年7月，目前资产规模128.69亿元。近一年涨幅66.05%，自成立以来涨幅249.25%。

这支基金一直是基金定投热度非常高的一支基金。因为信达澳新新能源是一只股票基金，所以产期预期风险和收益会高于混合型基金、债券型基金、货币型基金，属于较高风险，较高预期收益率的基金，从数据上看，通过分析标准差和夏普比例数据指标，判断该基金在同类基金中属于中高风险等级的基金。

投资策略

基金定期报告中说到信达澳银新能源股票基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金定义的新能源产业主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。

分析基金持仓我们可以发现，信达澳银新能源股票基金主要投资于新兴产业领域，同时适当配置了一些传统行业的公司。主要投资于通信、电子、计算机、新能源车、装备、新材料、家电、食品饮料、传统周期等领域。

基金管理人也表示，全球疫情仍会持续较长时间，是全人类面临的严峻考验。与此同时，中国的制造业优势在全球范围内非常突出，本基金管理人认为5G后应用将蓬勃发展，新能源车未来会进入千家万户，科技一如既往得将是推动人类社会进步的动力。

5G和新能源受益于政策和市场环境，是未来具有很大成长空间的行业。如果能够把握住投资风口，基金将会有不错的表现。

规模份额

从2019年年初到现在，信达澳银新能源股票基金净资产规模一直持上涨的趋势，特别是在2020年开始，基金的规模大幅度增加，3个月时间从二十几个亿的规模纵身为一百多亿，成为一支百亿级别的基金。

在持有人结构上，2017年4季度以前，绝大部分都是个人投资者持有，之后机构投资者持有比例开始增加，机构持有规模的增加一方面表现出这支基金长期看好的优势，因为机构投资者一般比较稳定，所以基金的运行也更加稳定，当然如果机构持有比例过大也面临一定的风险，因为机构的大额赎回会对基金造成较大的影响。