华泰柏瑞积极优选股票(001097)投资价值分析
华泰柏瑞积极优选股票型基金(001097)是华泰柏瑞基金公司今年推出的一只新基金,该基金成立时间虽短,但受到不少关注,本文对其投资价值及基本信息进行介绍。
基金概况
基金代码 001097
发行日期 2015-3-5 至 2015-3-25
投资风格 中盘型
基金类型 契约型开放式
管理费 1.5%
托管费 0.25%
基金规模 不少于2亿元人民币
基金托管人 建设银行股份有限公司
投资目标
本基金以对经济周期和产业周期的研究判断为基础,优选受益于经济发展、市场改革且处于行业领先地位的上市公司证券,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
业绩比较基准
80%*沪深300指数预期年化预期收益率+20%*中信标普国债指数预期年化预期收益率
费率结构
基金经理简介
方伦煜,15年证券从业经历,历任广发证券股份有限公司行业研究员、招商证券有限公司投资经理、巨田基金管理有限公司研究员,广发证券股份有限公司投资经理。2008年6月至2010年2月任中国人寿资产管理有限公司投资经理,2010年2月至2012年2月任职于华安基金管理有限公司基金投资部,2012年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2012年4月起担任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金经理。
对基金经理的评价
基金公司简介
华泰柏瑞基金管理有限公司,成立日期2004年11月18日,注册资本:贰亿元人民币,住所:上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层。其中,柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC),华泰证券股份有限公司,苏州新区高新技术产业股份有限公司分别持有49%,49%,2%的股权。
对基金公司的评价
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