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新基金分析:南方中证高铁产业指数分级基金(160135)

  发行时间:2015.05.25—2015.06.05

  正在火热发行中的南方中证高铁产业指数分级基金(160135)和南方中证国有企业改革指数分级基金(160136)都有不错的投资价值,尤其是南方高铁分级基金,本文就来对其进行分析,让投资者看一看值不值得认购。

  据悉,南方中证高铁产业指数分级基金以中证高铁产业指数为标的指数,该指数以中证全指为选样空间,充分反映高铁产业在A股的整体走势,该指数长期以来业绩领先同期各主流指数。Wind数据显示,自2013年9月“一带一路”战略提出到2015年4月30日期间,中证高铁产业指数涨幅高达388.54%,大幅领先上证综指、沪深300(4840.829, 6.82, 0.14%)指数107.55%、101.46%的涨幅。

  南方中证高铁产业指数分级基金包括基础份额、A级份额、B级份额三类份额,满足了不同投资者的需求。由于A、B两类份额配比为1:1,因此该基金B类份额拥有2倍初始杠杆,可进一步放大指数弹性,让投资者充分享受该板块的成长行情。高铁A份额的年基准预期年化预期收益率为“人民币一年期存款基准预期年化利率(税后)+4%”,以2015年5月13日的预期年化利率计算为6.25%。

  值得注意的是,南方中证高铁产业指数分级基金拟任基金经理雷俊有4年的量化投资数据开发及研究工作经验,目前担任南方恒指ETF、南方500工业、南方500原材料、南方大数据100基金经理。

  南方基金管理有限公司成立于1998年3月6日,为国内首批获中国证监会批准的三家基金管理公司之一,成为中国证券投资基金行业的起始标志。南方基金继发起、设立、管理国内首只证券投资基金之后,又首批获得全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人资格。目前,公司业务覆盖公募基金、全国社保基金、企业年金基金、一对一理财、一对多专户理财。公司管理着17只公募基金,4个全国社保基金组合,企业年金签约客户超过70家。公司管理的公募基金包括15只开放式基金和2只封闭式基金,覆盖股票、债券、保本、货币市场基金等各种风险预期年化预期收益。


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