南银发债申购信息，值得申购吗？

　　6月15日，南京银行公开发行200亿元可转换公司债券，简称为“南银转债”，债券代码为“113050"。

　　当前正股价：10.13元，转股价：10.1元，转股价值：100.3元，纯债价值：88.97元，保本价：111.2元，债券年收益：1.81%，AAA级。

　　发行条款

　　利息和赎回价：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.70%、第四年1.20%、第五年

　　1.70%、第六年2.00%。赎回价：107元。

　　强赎条件：转股期内，正股连续30个交易日中，至少有15交易日的收盘价不低于转股价的130%

　　转股价下修条件：存续期间，正股连续30交易日中，至少有15个交易日的收盘价低于转股价的80%。下修后转股价不低于每股净资产。

　　回售条件：无。

　　南京银行简介

　　南京银行股份有限公司的主营业务为商业银行业务，为企业、机构和个人提供存款、贷款及中间业务等服务。公司在英国《银行家》杂志公布的2020年世界前1000家大银行排名中列128位，较去年提升1位；是中国银行业协会评选的2020年中国银行业100强榜单第23位；获得由中央文明委颁发的“全国文明单位”荣誉称号，公司连续三届获此殊荣；获得第二十届中国上市公司百强高峰论坛发布的“2020年中国上市公司百强排行榜”第53位，同时荣获“中国百强二十年特别贡献企业奖”。

　　转股价格的确定及其调整是怎样的？

　　（1）初始转股价格的确定依据

　　本次发行的可转债的初始转股价格为10.10元/股，不低于募集说明书公告之日前三十个交易日公司A股普通股股票交易均价、前二十个交易日公司A股普通股股票交易均价（若在该三十个交易日或二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股普通股股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

　　前三十个交易日公司A股普通股股票交易均价-前三十个交易日公司A股普通股股票交易总额/该三十个交易日公司A股普通股股票交易总量；前二十个交易日公司A股普通股股票交易均价-前二十个交易日公司A股普通股股票交易总额该二十个交易日公司A股普通股股票交易总量：前一个交易日公司A股普通股股票交易均价前一个交易日公司A股普通股股票交易总额该日公司A股普通股股票交易总量。

　　（2）转股价格的调整方式

　　在本次发行之后，当本行因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使本行股份发生变化及派送现金股利等情况时，本行将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格，具体调整办法如下：

　　送红股或转增股本：Pl-PO/（1+n）；

　　增发新股或配股：Pl=（PO+A*k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（PO+A*k）/（1+n+k）；

　　派发现金股利：Pl=PO-D；

　　上述三项同时进行：P1=（PO-D+A*k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，PI为调整后的转股价。

　　当本行出现上述股份和或股东权益变化情况时，本行将按照最终确定的方式进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本行调整后的转股价格执行。

　　当本行可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本行股份类别、数量和或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本行将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　可转债也是股票的一种类型，有的投资者就偏好这种股票。可转债还有一个特点，就是它还能转换成普通的股票，那么可转债的转股价值高好还是低好呢?

　　进行转股是投资了可转债的股民所拥有的权利，投资者在可转债募集说明书中约定的转股期内可以选择将部分或全部可转债转换成对应的普通股票。

　　可转债转换为每股股票所支付的价格即为转股价格。当然，可转债的转股价不是发行可转换债券的公司能随意制定的。这里有一个价格确定原则：可转债初始转股价是公司发布募集说明书公告日前20个交易日公司股票的算术平均收盘价格和前一交易日公司股票的交易均价的较高者，从这个角度来说，转股价的高低与公司发行时机有很大关系。 转股能不能获得很好收益，最重要的因素是当前股价。

　　【申购程序】

　　1、办理开户手续

　　凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有上交所的证券账户卡，尚未办 理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2021 年 4 月 12 日（T 日）（含该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。

　　2、申购手续

　　申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购时，投资者无需缴付申购资金.

　　投资者当面委托时，应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核各项内容无误后即可接受申购委托。投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

　　申购可转债需要注意什么？

　　持有者可以将可转债转换成为股票，但是首先要知道转股期，并且只有在转股期才可以转换成为股票；

　　注意发行公司的提前赎回条款，公司赎回一般都会以超出面积很小的价格来赎回没有转换成为股票的债券，因此持有者根据情况提前转换成为股票或者是卖出；转股的时候需要注意收益情况，毕竟股票市场变幻莫测，并且具有较大的风险，尽量避免损失。

　　关于南银发债申购的相关内容我们就要介绍到这里了，债券将于2021年6月15日进行申购，打新债的朋友要做好准备啦，更多债券问题大家可关注万洲财经QQ：100800360。