最近可转债的申购非常火爆，而5月26日申购的濮耐转债也是非常受欢迎的，濮耐发债的发行股数是6.26亿，其发行规模也是不小的，申购的时候比较容易中签，更多投资者关注的还是濮耐转债会破发吗以及其破发会怎么样。

　　濮耐发债怎么样？濮耐发债评级怎么样？

　　濮耐转债，5月26日申购，深市转债，转债评级AA级，百元股票含权量为13.99，每股含权量06199，当前转股价值101.58，预计上市价格120元。5月25日为股权登记日，25号收盘后持有1700股濮耐股份股票，可以获配一手可转债。

　　估值

　　按照最新业绩和最新3家机构一致预期业绩增速44.53%计算，濮耐股份静态估值市盈率PE：14.93倍，市净率PB：1.52倍，成长性估值PEG：0.34，无基金持仓。

　　参考近似评级和转股价值的可转债溢价率，预测合理定位在110元附近，即每中一签盈利100元。

　　假定原股东优先认购40%-80%，网上申购8万亿，则预测满额申购中一签概率为：

　　1.6%-4.7%。

　　按每股配售0.6199元面值可转债，股票市值含可转债优先配售权比例为13.87%。

　　按转债上市定位估算，如果当前股价不变，抢权配售的投资者获得收益率为1.39%。

　　公司简介

　　濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司（Puyang Refractories Group Co.,Ltd.，濮耐股份，PRCO）是目前国内主要的功能耐火材料、不定形耐火材料生产企业之一，是国内主要的钢铁行业用耐火材料制品供应商之一。

　　濮耐股份面临的竞争情况如何？

　　发行人是国内主要的耐火材料制品和高温工业用耐材系统解决方案提供商之一。公司自成立30年以来，始终致力于耐火材料新技术、新产品的开发和推广应用，主要产品10大类、200多个品种广泛应用于钢铁、石化、电力、建材、有色金属、铸造等行业领域。作为国内第一家拥有海外直销网络的耐火材料企业，公司为全球高温工业提供卓越的产品与系统解决方案，坚持以顾客和市场为导向，除在国内有37个办事处外，还在乌克兰、美国、俄罗斯、韩国、印度等国家设有8个分子公司或办事处。

　　濮耐股份是耐火材料行业拥有自主知识产权较多的企业，并被国家知识产权局认定为2017年度国家知识产权优势企业，也是国家级高新技术企业以及国家创新型企业。濮耐股份的技术中心为国家认定企业技术中心。公司拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、国家（CNAS）认可的高温陶瓷材料试验检测中心、省级高温陶瓷材料工程技术研究中心、技术研究院等多个研究开发平台。

　　发行人最近三年利润分配情况怎么样？

　　2019年4月25日，公司2018年年度股东大会审议通过了2018年度权益分派方案，具体方案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），不送红股，亦不以公积金转增股本。利润分配方案于2019年5月10日实施。

　　2020年3月23日，公司第五届董事会第十三次会议提出了2019年度权益分派预案，具体方案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），不送红股，亦不以公积金转增股本。因公司正在实施股份回购事项，根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。2020年4月16日，公司2019年年度股东大会审议通过了2019年度权益分派方案。利润分配方案于2020年5月20日实施。

　　2021年3月19日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。发行人于2021年4月15日召开2020年年度股东大会，审议通过利润分配议案。利润分配方案于2021年4月30日实施，具体方案为以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的1，010，320，936股为基数，向全体股东每10股派现金0.60元（含税），共派发现金红利60，619，256.16元，不送红股，亦不以公积金转增股本。

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