【重要数据】

【万洲观点】

1、 上周五美股截至收盘，道指涨242.68点或0.69%，报35455.80点；纳指涨183.69点或1.23%，报15129.50点；标普500指数涨39.37点或0.88%，报4509.37点。道指上周累涨0.96%，纳指上周累涨2.82%，标普500指数上周累涨1.52%。港股ADR指数微跌，按比例计算，收报25378点，下跌28.71点或0.11%。

2、 大宗商品指数上周上涨5.7%，是去年10月以来最大周涨幅，达到7月底以来的最高水平。在石油市场，WTI原油期货本周上涨逾10%，创2020年6月以来最大周涨幅。

3、 澳大利亚锂企Core投资者最新会纪要指出，锂矿项目已经准备好建设。赣锋锂业(01772)与该企业签订了为期4年的75000吨/年的具有约束力的承购协议，并以每股0.338 澳元的溢价追加3400万澳元的股权投资。该企业很可能会向A股雅化集团供应锂精矿，雅化将把它转化为氢氧化锂，它把氢氧化锂卖给特斯拉。机构分析认为，当前锂实际需求已高于供给。2021 年新能源车产销持续超预期，而下半年又是新能源车的传统旺季（通常下半年产销是上半年的 200%或更高）。展望 2021年 9-12 月，预计锂需求将维持逐月环比高增的态势。但当前供给已经饱和，通过细致拆分锂行业的三大供给（锂辉石提锂、盐湖提锂、云母提锂），机构认为 2021 下半年供给几无增量，将导致供需缺口持续扩大，价格或将加速上涨。

4、 据《北京日报》报道，保定百辆氢能重卡示范线近日在徐水区投运。据悉，这是国内首条百辆级别、市场化运营的氢能重卡运输线，将为保定构建绿色生态物流体系，服务雄安新区，助力实现碳达峰、碳中和发挥重要作用。涉及相关港股包括潍柴动力（02338）。

5、 据《央视》报道，中国海油(00883)在8月28日宣布，在珠江口盆地启动我国首个海上二氧化碳封存示范工程，每年可封存二氧化碳约30万吨。是中国首个二氧化碳捕获与封存全流程工程启动。

6、 吉利汽车(00175)旗下高端智能电动品牌极氪CEO安聪慧表示，极氪Pre-A轮融资专门针对战略投资者开放，不代表极氪未来的估值。接下来还有多轮融资，直至实现IPO。8月27日，极氪获英特尔资本等五家公司5亿美元的Pre-A轮投资。

7、 上周末制冷剂价格再次集体跳涨，R125、R410a涨幅均超10%，分别达到40000万元/吨和25000万元/吨，创出年内新高。对于后市，隆众资讯对国内12家生产企业，6家贸易商企业以及2家下游深加工企业进行调研后表示，由于原料价格坚挺、货源紧张，市场当前整体看多R125及R134a；但R134a下周有新产能入市，预计价格或将僵持不前。PVDF 价格上周继续上涨，部分企业报价超 30 万。涉及相关港股包括制冷剂行业龙头东岳集团(00189)，该企业并具有上游R142b原料配套的PVDF行业龙头地位。

8、 硅业分会报道，上周单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价周环比上涨 1.60%/1.62%/1.74%至 20.91/20.68/20.44 万元 /吨，连续三周上涨，主要由于下游开工率提升刺激需求。机构预计全球 2021 年是光伏需求大年，新增装机或达 170GW(供应链限制的组件需求)，同增约 30%，2022 年预计 210-220GW 以上，短期主要组件企业反馈二季度订单较满，行业高景气背景下硅料供需偏紧、 EVA 树脂供需持续紧张、硅片价格因供给释放节奏以及成本曲线支撑或好于预期、电池盈利处于底部区间、玻璃供需阶段性缓解。涉及相关港股包括新特能源(01799)、保利协鑫能源(03800)等。